Parametri integracije rešitve Project Service Automation
Na strani Parametri integracije Project Service Automation lahko konfigurirate način vnosa privzetih podatkov, ko izvedete integracijo Dynamics 365 Project Service Automation z Dynamics 365 Finance. Za uspešno sinhronizacijo projektov iz rešitve Project Service Automation v Finance morate nastaviti naslednja polja.
Če želite odpreti stran s parametri integracije Project Service Automation , pojdite na Upravljanje projektov in računovodstvo>Nastavitev>Dynamics 365 for Project Service Automation integracijski parametri.
opomba,
- V različici 8.0 so na voljo integracija projektnih opravil, kategorije transakcije stroškov, ocene delovnih ur, ocene stroškov in zaklepanje funkcionalnosti.
- Integracija dejanskih vrednosti je na voljo v različici 8.0.1 ali novejši.
| Tabulator | Polje | Opis |
|---|---|---|
| Splošno | Privzeta vrsta projekta | Izberite privzeto vrsto projekta. Ko se projekti sinhronizirajo iz rešitve Project Service Automation, se uporabi ta vrednost, če v integracijski predlogi niste navedli privzete vrednosti. Med sinhronizacijo je polje Project type novi projekti nastavljeno na to vrednost. Vendar se lahko vrednost posodobi, ko se podrobnosti projektne pogodbe sinhronizirajo iz rešitve Project Service Automation. |
| Kategorija časa | Izberite privzeto kategorijo časa. Ta vrednost se uporablja, ko se ocene delovnih ur sinhronizirajo iz rešitve Project Service Automation. Ko se ocene ur in dejanski podatki o urah sinhronizirajo s storitvijo Project Service Automation, je polje Kategorija nove napovedi ur projekta v Finance nastavljeno na to vrednost. | |
| Kategorija pristojbin | Izberite privzeto kategorijo pristojbin. Ta vrednost se uporablja, ko se dejanski podatki o pristojbinah sinhronizirajo iz rešitve Project Service Automation. Ko so dejanske vrednosti nadomestil sinhronizirane s storitvijo Project Service Automation, je polje Kategorija novih transakcij nadomestil v Finance nastavljeno na to vrednost. | |
| Privzete vrednosti projektne skupine | Vrsta projekta | Kliknite Novo , da dodate vrstico, kjer lahko izberete vrsto projekta, za katerega želite nastaviti privzeto skupino projektov. Določeno vrsto projekta lahko v konfiguraciji izberete le enkrat. |
| Projektna skupina | Izberite privzeto projektno skupino za izbrano vrsto projekta. Ko so novi projekti sinhronizirani iz storitve Project Service Automation, je polje Project group nastavljeno na privzeto vrednost za vrsto projekta, če pri integraciji niste podali privzete vrednosti predlogo. | |
| Privzete vrednosti vrste obračunavanja | Vrsta obračunavanja | Kliknite Novo , da dodate vrstico, kjer lahko izberete vrsto obračunavanja, za katero želite nastaviti privzeto lastnost vrstice. Določeno vrsto obračunavanja lahko v konfiguraciji izberete le enkrat. |
| Lastnost vrstice | Izberite privzeto lastnost vrstice za izbrano vrsto obračunavanja. Ko se nove ocene ur, nove ocene stroškov ali nove dejanske vrednosti sinhronizirajo s storitvijo Project Service Automation, je polje Lastnost vrstice nastavljeno na privzeto vrednost za vrsto zaračunavanja. | |
| Zaklepanje funkcionalnosti | Ni na voljo. | Izberite funkcionalnost, ki jo želite onemogočiti v rešitvi Finance, za projekte in pogodbe, ki izvirajo iz rešitve Project Service Automation. Na primer: izklopite lahko možnost urejanja pogodb in projektov, ustvarjate strukturirano členitev dela in vnesete časovne liste v rešitev Finance. Polja, povezana z računovodstvom, bodo še naprej omogočena, tudi če z nastavitvijo za parametre niso na voljo. Privzeto je omogočena vsa funkcionalnost. |