Revidiranje (popravek) računov za projekte

Velja za: Uvajanje Lite – dogovor o izdajanju predračunov, projektne operacije za scenarije, ki temeljijo na virih/nezalogah

Potrjen račun projekta je mogoče popraviti tako, da obdela spremembe ali kredite, kot je dogovorjeno s stranko in vodjo projekta.

Če želite spremeniti potrjen račun, odprite potrjen račun in izberite Popravi(prej imenovano Popravek tega računa).

opomba,

Z začetkom UR 37 je bil postopek revizije računa znatno izboljšan, tako da vključuje možnost izbire transakcij , tako da lahko hitro izvedete urejanje in obdelate popravke računov v krajšem trajanju. To pomaga tudi izboljšati učinkovitost popravkov računov pri obravnavi velikih računov s stotinami ali tisoči podatkov o vrstici računa, vendar je treba popraviti le nekaj teh transakcij.

Glede na potrebo po popravku lahko uporabniki izbirajo med 2 možnostma - Izberi transakcije za pregled izbranih transakcij ali Izberi vse transakcije , da pregledajo celoten račun.

1. Izberi transakcije– to možnost uporabite, če želite pregledati določene transakcije na potrjenem računu.

   • Če izberete to možnost, se odpre pogovorno okno s seznamom predhodno zaračunanih transakcij, razvrščenih po vrstah transakcij Čas in Material, Mejniki terPredplačila in zadrževalniki .
   • Izberite podrobnosti vrstice računa za revizijo tako, da stikalo Spremeni nastavite na Da.
   • Izberite možnost Ustvari trak za račun, če želite ustvariti nov revidiran račun z izbranimi transakcijami.
   • Izberite možnost Dodaj na trak , da dodate izbrane transakcije za revizijo obstoječemu osnutku računa za isto stranko projektne pogodbe in projektne pogodbe.

2. Izberi vse transakcije– s to možnostjo pregledajte vse transakcije na potrjenem računu.

Pomembno

Obrazca za popravek računa ni mogoče prilagoditi. Popravek je veljaven samo za račune, ki so potrjeni ali plačani. Računi s stanjem po meri niso podprti.

Pregledani račun

Iz potrjenega računa se ustvari nov osnutek računa.

• Če je bila uporabljena možnost Izberi transakcije , se podrobnosti izbrane vrstice računa iz predhodno potrjenega računa kopirajo v nov osnutek.
• Če je bila uporabljena možnost Izberi vse transakcije , se vse podrobnosti vrstice računa iz predhodno potrjenega računa kopirajo v nov osnutek.
• V obeh primerih se glava računa posodobi tako, da odraža skupni znesek na računu po popravku.

Spodaj so naštete nekatere ključne točke, ki jih je treba razumeti glede podrobnosti vrstice na novem popravljenem računu:

• Vse količine se posodobijo na nič. Dynamics 365 Project Operations predvideva, da so vsi zaračunani elementi v celoti knjiženi v dobro. Po potrebi lahko te količine ročno posodobite, tako da odražajo količino, ki se zaračuna, in ne količine, ki se knjiži v dobro. Na podlagi vnesene količine aplikacija izračuna količino dobroimetja. Ta znesek se odraža v dejanskih vrednostih, ki se ustvarijo ob potrditvi popravljenega računa. Če spreminjate znesek davka, morate vnesti pravilen znesek davka in ne zneska davka, ki se knjiži v dobro.
• Popravki mejnika so vedno obdelani kot polno dobroimetje.
• Popravkov vrstic na podlagi izdelkov ni mogoče popraviti z možnostjo revizije, temveč jih je mogoče ročno prilagoditi z uporabo revij.

opomba,

Če želite uporabiti funkcijo Revidiraj z možnostjo Izberi transakcije , vklopite funkcijo Posodobitve revizije računa na spletnem mestu Nastavitve>Parametri>Funkcije kontrolnika>Posodobitve revizije računa.

Pomembno

Za podrobnosti vrstice računa, ki so popravki drugih že zaračunanih stroškov, je polje Popravek nastavljeno na Da. Za račune, ki so popravili podrobnosti vrstice računa, je polje Popravki nastavljeno na Da.

Dejanske vrednosti, ustvarjene ob potrditvi popravljenega računa

V naslednji tabeli so navedene dejanske vrednosti, ki se ustvarijo, ko je popravljalni račun potrjen.

Scenarij	Dejstva, ustvarjena ob potrditvi
Izdajanje računov za celotno dobroimetje predhodno zaračunane časovne transakcije.	Stornacija obračunane prodaje za ure in znesek na prvotnih podrobnostih vrstice računa za čas.
	Nova dejanska vrednost neobračunane prodaje za ure in znesek na prvotnih podrobnostih vrstice računa za čas.
Izdajanje računov za delno dobroimetje pri časovni transakciji.	Stornacija obračunane prodaje za ure in znesek, zaračunan na prvotni vrstici računa za čas.
	Nova dejanska vrednost neobračunane prodaje, ki je zaračunljiva za ure in znesek na urejeni podrobnosti vrstice računa, storniranje te vrednosti in enakovredna obračunana dejanska vrednost prodaje.
	Nova dejanska vrednost neobračunane prodaje, ki se zaračuna za preostale ure in zneske po odštetju popravljenih številk na podrobnostih vrstice računa.
Izdajanje računov za celotno dobroimetje predhodno zaračunane transakcije stroška.	Stornacija obračunane prodaje za količino in znesek na prvotnih podrobnostih vrstice računa za strošek.
	Nova dejanska vrednost neobračunane prodaje za količino in znesek na prvotnih podrobnostih vrstice računa za strošek.
Izdajanje računov za delno dobroimetje predhodno zaračunane transakcije stroška.	Stornacija obračunane prodaje za količino in znesek, zaračunan na prvotnih podrobnostih vrstice računa za strošek.
	Nova dejanska vrednost neobračunane prodaje, ki je zaračunljiva za količino in znesek na popravljenih podrobnostih vrstice računa, storniranje te vrednosti in enakovredna obračunana dejanska vrednost prodaje.
	Nova dejanska vrednost neobračunane prodaje, ki se zaračuna za preostalo količino in zneske po odštetju popravljenih številk na podrobnostih vrstice računa.
Izdajanje računov predhodno zaračunanih materialnih transakcij v celoti v dobro.	Storniranje obračunane prodaje za količino in znesek v izvirnih podrobnostih vrstice računa za material.
	Nova neobračunana dejanska prodaja za količino in znesek v izvirnih podrobnostih vrstice računa za material.
Račun za delno dobroimetje pri materialni transakciji.	Storniranje obračunane prodaje za količino in znesek, zaračunan v izvirnih podrobnostih vrstice računa za material.
	Nova neobračunana dejanska prodaja, ki se zaračuna za količino in znesek v podrobnostih vrstice računa, storno in vrednost obračuna dejanske prodaje.
	Nova dejanska vrednost neobračunane prodaje, ki se zaračuna za preostalo količino in zneske po odštetju popravljenih številk na podrobnostih vrstice računa.
Izdajanje računov za celotno dobroimetje predhodno zaračunane transakcije dajatve.	Stornacija obračunane prodaje za količino in znesek na prvotnih podrobnostih vrstice računa za dajatev.
	Nova dejanska vrednost neobračunane prodaje za količino in znesek na prvotnih podrobnostih vrstice računa za dajatev.
Izdajanje računov za delno dobroimetje predhodno zaračunane transakcije dajatve.	Stornacija obračunane prodaje za količino in znesek, zaračunan na prvotnih podrobnostih vrstice računa za dajatev.
	Nova dejanska vrednost neobračunane prodaje, ki je zaračunljiva za količino in znesek na urejenih in popravljenih podrobnostih vrstice računa, storniranje te vrednosti in enakovredna obračunana dejanska vrednost prodaje.
Izdajanje računov za celotno dobroimetje predhodno zaračunanega mejnika.	Stornacija obračunane prodaje za ure in znesek na prvotnih podrobnostih vrstice računa za mejnik. Stanje računa na mejniku se posodablja od Račun stranke je objavljen do Pripravljeno za račun.
Izdajanje računov za delno dobroimetje predhodno zaračunanega mejnika.	Ta scenarij ni podprt.