Prilagajanje obrazca Zapiranje priložnosti

Prilagodite obrazec za zapiranje priložnosti, da bodo prodajalci lahko zajeli podrobnosti o zaprti priložnosti, kot sta razlog za zaprtje in stopnja dobička. Te podrobnosti vodjem prodaje pomagajo pridobiti ključne vpoglede in razviti boljšo strategijo.

Zahteve za licenco in vlogo

Vrsta zahteve	Moraš imeti
Licenca	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Professional Več informacij: Cene prodaje za Dynamics 365
Varnostne vloge	Skrbnik sistema Več informacij: Vnaprej določene varnostne vloge za Sales

Zahteve

• Omogočanje prilagajanja obrazca za zapiranje priložnosti
• Prilagoditve so podprte samo v aplikacijah, zgrajenih na poenoteni vmesnik. Če uporabljate aplikacijo po meri, se prepričajte, da temelji na poenoteni vmesnik.

Kako prilagoditi obrazec za zapiranje priložnosti

1. Odpiranje strani raziskovalca rešitev

2. Ustvarjanje polja po meri v entiteti »Zapri priložnosti«

3. Dodajanje polja v obrazec za zapiranje priložnosti

4. Vnaprejšnja izpolnitev vrednosti v obrazcu »Zapri priložnost« iz ustrezne priložnosti

5. Objava prilagoditev

1. korak: Odprite stran raziskovalca rešitev

Na strani raziskovalca rešitev lahko ustvarjate in upravljate prilagoditve.

1. V aplikaciji Sales Hub izberite ikono Nastavitve in nato Dodatne nastavitve.

   

2. V vrstici za krmarjenje na strani Upravljanje poslovanja izberite Prilagoditve> nastavitev.

3. Na strani Prilagajanje izberite Prilagoditev sistema.

2. korak: Ustvarite polje po meri v entiteti Zapri priložnost

Entiteta »Zapri priložnost« ima določena vnaprej pripravljena polja. Če informacije, ki jih želite zajeti, niso na voljo v vnaprej pripravljenih poljih, lahko ustvarite polje po meri. Če želite na primer zajeti stopnjo dobička za vse osvojene priložnosti, lahko ustvarite novo polje, imenovano Stopnja dobička.

opomba,

Če vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri, zagotovite, da je entiteta Zapri priložnost dodana modulu aplikacije po meri. Preberite več o dodajanju entitete v modul aplikacije po meri.

1. V raziskovalcu rešitev pojdite na Zapri>polja> priložnosti entitet>>komponent. Prikazana so vnaprej pripravljena polja.

2. V orodni vrstici Dejanja izberite Novo in vnesite prikazno ime , da ustvarite Ime. Preberite več o ustvarjanju in urejanju stolpcev.

3. Shranite spremembe.

3. korak: Dodajte polje v obrazec za zapiranje priložnosti

1. V raziskovalcu rešitev pojdite na Priložnosti>>entitet>komponent Zapri>obrazce.

2. Odprite vrsto hitrega ustvarjanja »Zapripriložnost«.

3. Dodajte ali odstranite poljubna polja, kot to zahteva obrazec za zapiranje priložnosti.

   opomba,

   • Vnaprej pripravljenih polj ali entitete Odnosi ni mogoče izbrisati ali prilagoditi.
   • Če ustvarite zapis za zapiranje priložnosti (na primer iz zapisa povezane osebe ali iz menija za hitro ustvarjanje), se zaključi povezana priložnost.

4. Če želite dodati ista polja v obrazec »Zapri informacije « priložnosti, odprite obrazec z informacijami vrste Glavno in naredite enake spremembe, kot ste jih naredili v 2. koraku. Obrazec z informacijami o zaključku priložnosti se uporablja za poznejši ogled podrobnosti zaprte priložnosti .

5. Shranite spremembe.

4. korak: Vnaprej izpolnite vrednosti v obrazcu Zapri priložnost iz ustrezne priložnosti

Če želite vnaprej izpolniti vrednosti v obrazcu Zapri priložnost iz ustrezne priložnosti, preslikajte polja v entiteti Priložnost v ustrezna polja v entiteti Zapri priložnost. Če želite na primer vnaprej izpolniti ocenjeni prihodek priložnosti v obrazcu »Zapri priložnost«, lahko to storite tako, da dodate polje »Ocenjeni prihodek« v obrazec »Zapri priložnost« in nato preslikate polje v ustrezno polje v entiteti »Priložnost«. Ta preslikava zagotavlja tudi, da so vrednosti sinhronizirane med obema entitetama.

Če želite vnaprej zapolniti ali sinhronizirati vrednosti iz drugih entitet, uporabite vtičnik ali odjemalski skript, da vnaprej izpolnite in sinhronizirate vrednosti.

1. V raziskovalcu rešitev pojdite na Priložnosti>entitet>komponent>1:N Odnosi.

2. Na spustnem seznamu Vrsta izberite Mappable.

3. Dvokliknite ime sheme relacije Opportunity_OpportunityClose.

   

4. V oknu Relacija izberite Mappings.

5. Izberite Novo , če želite ustvariti preslikavo polj med poljema »Zapri priložnosti« in »Priložnost«.

6. Shranite spremembe.

5. korak: objavite prilagoditve

Ko končate s prilagoditvami, v orodni vrstici izberite Objavi vse prilagoditve , da bodo spremembe na voljo uporabnikom. Odprite aplikacijo in preverite spremembe.

Ali ne najdete možnosti v aplikaciji?

Obstajajo tri možnosti:

• Nimate potrebne licence ali vloge.
• Vaš skrbnik ni vklopil funkcije.
• Vaša organizacija uporablja aplikacijo po meri. Za natančne korake se obrnite na skrbnika. Koraki, opisani v tem članku, se nanašajo na vnaprej pripravljeno središče za prodajo ali aplikacije Sales Professional.

Glejte tudi

Zapri priložnost, kot je bila pridobljena ali izgubljena
Omogočanje prilagajanja obrazca za zapiranje priložnosti