Izboljšanje odnosov s strankami z analitiko odnosov
Analitika odnosov uporablja zgodovino dejavnosti prodajalca s kontaktom ali računom in izračuna KPI na podlagi njihovih interakcij. KPI-ji so na voljo na različnih ravneh, kot so stik, račun, priložnost in potencialna stranka. Grafični prikaz KPI-jev vam pomaga hitro prepoznati Odnosi, ki jih je treba negovati, in KPI-je, ki jih je treba izboljšati za isto.
Odvisno od vaše licence in konfiguracije boste videli osnovne vpoglede ali izboljšane vpoglede. Osnovni vpogledi so na voljo za zgodnji dostop.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Enterprise ali Dynamics 365 Sales Premium Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Oglejte si analitiko in KPI-je za evidenco
Analitika na ravni zapisov vključuje grafe za vsak KPI in zagotavlja podrobno analizo dejavnosti. Naslednji koraki opisujejo, kako dostopati do analitične strani za možno stranko. Uporabite podobne korake za ogled analitike odnosov za račune, stike in evidence priložnosti.
- V aplikaciji Sales Hub izberite Leads in odprite potencialno stranko.
- V spustnem meniju izberite obrazec Vpogledi v prodajo .
- Izberite zavihek Analitika odnosov . Zavihek vključuje pripomočke, ki prikazujejo uporabne vpoglede v odnose.
Zagotovite si veliko sliko s pogledom analitike odnosov
Pogled analitike razmerja navaja KPI razmerja in stanje za vse vaše odprte zapise, kot so odprte priložnosti, potencialne stranke, računi in stiki. Naslednji koraki opisujejo, kako si ogledate analitiko odnosa za vse svoje odprte potencialne stranke. Uporabite podobne korake za ogled analitike odnosov za vse svoje odprte račune, stike in priložnosti.
V aplikaciji Sales Hub izberite Potencialne stranke.
V spustnem meniju pogledov izberite Moje odprte potencialne stranke glede na odnos.
Pogled seznama ponuja naslednje informacije za stike, priložnosti, potencialne stranke in račune:
- Zgodovina dejavnosti in KPI-ji za zapise stikov, priložnosti, možnih strank in kupcev.
- Ocena in trend stanja za zapise stikaov, priložnosti in možnih strank.
Najbolj ključni kazalniki učinkovitosti (vključno s preteklimi in prihodnjimi dejavnostmi vaše ekipe) so prikazani v pogledu seznama za vsako posamezno vrsto zapisov, da imate jasen pregled in lahko razvrščate seznam po njih.
Prepoznavanje kritičnih priložnosti prek pogleda prodajnega lijaka za odnose
Pogled prodajnega lijaka za odnose zagotavlja mehurčni grafikon za hiter pregled stanja, zaključnega datuma in predvidenega prihodka za prihajajoče priložnosti. Za ogled:
Odprite možnost Prodaja>Priložnosti.
V spustnem meniju izberite Moje odprte priložnosti glede na razmerje.
V ukazni vrstici izberite Pokaži grafikon.
Na vrhu podokna grafikonov odprite spustni seznam in nato izberite Cevovod odnosov.
Prikaže se grafikon prodajnega lijaka za odnose.
Vsaka prihajajoča priložnost je prikazana kot mehurček na grafikonu prodajnega lijaka za odnose. Velikost posameznega mehurčka odraža predvidene prihodke priložnosti. Stanje je prikazano na osi y, kar pomeni: višje ko je mehurček na grafikonu, boljše je njegovo stanje. Predvideni zaključni datum je prikazan na osi x, kar pomeni, da bodo priložnosti na levi strani grafikona morda kmalu potekle. Najbolj kritične priložnosti so zato tiste z največjimi mehurčki v spodnjem levem kotu, najobetavnejše priložnosti pa so tiste proti vrhu grafikona.
Če si želite ogledati ime priložnosti in nekaj drugih podrobnosti, se pomaknite na mehurček. Če želite odpreti povezani zapis priložnosti, izberite mehurček. Barva vsakega mehurčka kaže zdravje odnosa:
Zelena za vedno
Jantar za sejem
Rdeča za revne
Modra za izračun v teku
Siva za brez izračuna (označuje, da rezultati niso bili izračunani ali da ni dovolj podatkov)
Grafikon prodajnega lijaka za odnose je odvisen od več vrednosti, ki so na voljo za vsak zapis priložnosti, vendar lahko v nekaterih primerih te vrednosti manjkajo za nekatere ali vse možnosti. Vzrok za to je lahko napaka ali pa posameznih polj v vaši organizaciji ne uporabljate. Grafikon prikaže manjkajoče vrednosti na naslednje načine:
- Priložnosti, ki nimajo vrednosti stanja odnosov, so sive z vrednostjo nič. Prikazane so na spodnjem delu grafikona.
- Možnosti s predvidenim zaključnim datumom v preteklosti niso prikazane.
- Možnosti brez predvidenega zaključnega datuma niso prikazane.
- Priložnosti brez vrednosti predvidenega dohodka imajo vrednost nič. Narisane so kot zelo majhni mehurčki.
Primerjajte KPI priložnosti s podobnimi priložnostmi
Kot prodajalec je za vas pomembno, da razumete, kaj je bolje za posel, in se seznanite z najboljšimi praksami sodelovanja iz podobnih poslov, ki ste jih pridobili v preteklosti. Izboljšana analitika odnosov prikazuje primerljive podatke o KPI-jih, grafih, zgodovini dejavnosti in stanju odnosov s podobnimi posli, ki ste jih sklenili. Na dnu je prikazan tudi seznam podobnih poslov, ki ste jih sklenili. Z odpiranjem poslov lahko ugotovite, kaj je delovalo in kaj ni, ter te ugotovitve uporabite pri poslu, ki ga trenutno poskušate zaključiti.
Vaš skrbnik mora omogočiti funkcijo, preden jo lahko začnete uporabljati. Več informacij: Konfigurirajte analitiko razmerij.
V aplikaciji Sales Hub izberite Opportunities in odprite priložnost.
V spustnem meniju izberite obrazec Vpogledi v prodajo .
Izberite zavihek Analitika odnosov , da si ogledate primerjavo KPI-jev za priložnost s podobnimi pridobljenimi priložnostmi. Posnetek zaslona je primer analitike razmerja, ki je na voljo za priložnost.
opomba,
Če analitika odnosov ne more zaznati podobnih priložnosti za trenutno priložnost, analitika odnosov vzame 100 najboljših osvojenih priložnosti in prikaže KPI-je za primerjavo s trenutno priložnostjo.
Za več informacij o KPI-jih in o tem, kako so ustvarjeni, glejte Izboljšani vpogled v razmerja.
Naslednji posnetek zaslona prikazuje primer izboljšane analitike odnosov, ki je na voljo za priložnost:
Glejte tudi
Konfigurirajte analitiko odnosov
Vpogled v prodajo in zakoni o zasebnosti
Ogled in izvoz podatkov KPI
Pridobite podatke vpogledov z dejanjem msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR