Share via

Upravljanje dokumentov z Microsoft Teams integracijo

  • Članek

Upravljanje dokumentov z rešitvijo SharePoint vam omogoča upravljanje običajnih vrst dokumentov, kot so Word, Excel, PowerPoint in OneNote. Ustvarjate lahko tudi mape za shranjevanje in upravljanje teh dokumentov v aplikacijah za interakcijo s strankami (kot so Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ter Dynamics 365 Project Service Automation), ki so shranjeni v rešitvi SharePoint.

Z integracijo rešitve Microsoft Teams z rešitvijo Dynamics 365 lahko upravljanje dokumentov uporabljate z rešitvijo Microsoft Teams. Ta uporabniku s pomočjo rešitve SharePoint omogoča sodelovanje pri ustvarjanju dokumentov in samodejno sinhronizacijo dokumentov z aplikacijami za interakcijo s strankami. Za vsakega najemnika je na voljo en sam primerek SharePoint. Dokumenti v Dynamics 365 in datoteke v Microsoft Teams so vsi na istem spletnem mestu SharePoint. Podmesta se lahko razlikujejo, vendar je korensko mesto isto.

Samodejnega odnosa med dovoljenji za storitev SharePoint in dovoljenji za aplikacije za interakcijo s strankami tukaj ni. Za dostopanje do dokumentov med storitvijo Microsoft Teams in aplikacijami za interakcijo s strankami potrebujete izrecno dovoljenje za uporabo upravljanja dokumentov za aplikacije za interakcijo s strankami in storitev SharePoint. Za informacije: Dovoljenja, potrebna za naloge upravljanja dokumentov

Uporabite zavihek Datoteke v Microsoft Teams ali zavihek Dokumenti v vaših aplikacijah za sodelovanje s strankami, za shranjevanje in upravljanje dokumentov v kontekstu zapisa na SharePoint strežniku. Dokumenti so shranjeni na SharePoint strežniku, ki uporabniku Microsoft Teams omogoča dostop do dokumentov na SharePoint strežniku – če ima uporabnik ustrezna dovoljenja.

Dostop uporabnika do datotek v storitvi Microsoft Teams ali aplikacijah za interakcijo s strankami je odvisen od njihovega dostopa do mesta SharePoint, kjer je datoteka shranjena.

opomba,

  • Ko gostujoči uporabnik v storitvi Microsoft Teams poskuša dostopati do pripetega zapisa aplikacije za interakcijo s strankami, prejme sporočilo o napaki.
  • Uporabnik, ki je del kanala ali ekipe Microsoft Teams in ima dostop do aplikacij za interakcijo s strankami, ne bo imel dostopa do zapisa v storitvi Microsoft Teams.

Pogosta vprašanja o storitvi

1. Ali bodo gostujoči uporabniki v storitvi Microsoft Teams imeli dostop do zapisov aplikacije Dynamics 365?

Ne, če bodo poskusili dostopati do pripetega zapisa bodo videli sporočilo o napaki.

2. Ali bodo udeleženci v klepetih in kanalih v storitvi Microsoft Teams lahko videli pripeti zapis aplikacije Dynamics 365, če nimajo licence za Dynamics 365?

Ne, če bodo poskušali dostopati do pripetega zapisa bodo videli sporočilo o napaki.

3. Ali lahko v svoj zapis dodam dokument, če ni pripet na kanal storitve Microsoft Teams?

Odvisno od tega, ali ima vaš najemnik Dynamics 365 vzpostavljeno integracijo SharePoint. Če imate omogočeno integracijo SharePoint, lahko dodate dokument.

Če nimate omogočene integracije SharePoint, morate zapis pripeti na kanal storitve Microsoft Teams, sicer v zapis ne boste mogli dodati dokumenta.

4. Kaj se zgodi, ko v kanal storitve Microsoft Teams, ki je povezan z zapisom aplikacije Dynamics 365, dodam dokumente in nato in kanala odstranim člana?

Odvisno od tega, ali ima uporabnik dovoljenja za dostop do zapisa aplikacije Dynamics 365.

Če ima dovoljenja za dostop do zapisa aplikacije, lahko uporabnik v Dynamics 365 ureja zapis, ne more pa dostopati do datotek iz Dynamics 365, SharePoint ali Microsoft Teams.

Če nima dovoljenja za dostop do zapisa aplikacije Dynamics 365, bo uporabnik dobil obvestilo o napaki in ne bo mogel dostopati do datoteke iz Dynamics 365, SharePoint ali Microsoft Teams

5. Kakšna dovoljenja dobi uporabnik, ko ga dodam v kanal storitve Microsoft Teams, ki ima v zavihek za datoteke dodane pripete zapise in dokumente?

Odvisno od tega, ali ima uporabnik dovoljenja za dostop do zapisa aplikacije Dynamics 365.

Če ima dovoljenje za dostop do zapisa aplikacije Dynamics 365, bo uporabnik lahko urejal zapis v Dynamics 365 in Microsoft Teams. Prav tako bo lahko bral, pisal. in brisal datoteke iz Dynamics 365 SharePoint in Microsoft Teams.

Če nima dovoljenja za dostop do vašega zapisa aplikacije Dynamics 365, bo uporabnik dobil obvestilo o napaki, vendar bo imel dovoljenje za branje, pisanje in brisanje, ko dostopa do datoteke iz Dynamics 365, SharePoint ali Microsoft Teams.

6. Kaj je mesto SharePoint v zavihku datotek storitve Microsoft Teams v primerjavi s povezanim zavihkom dokumentov zapisa Dynamics 365?

Spodnji podatki veljajo, ko integracija SharePoint ni omogočena za entiteto v Dynamics 365.

Pri dodajanju datoteke iz zapisa aplikacije Dynamics 365, ki je povezana s kanalom storitve Microsoft Teams, je dokument shranjen v mapo SharePoint s potjo datoteke [Ime ekipe] > Dokumenti > [Ime kanala] > [Ime datoteke]. Datoteka je vidna v zavihku za datoteke kanala storitve Microsoft Teams in v povezani mreži dokumentov zapisa aplikacije Dynamics 365.

Dodajanje datoteke iz zapisa aplikacije Dynamics 365, ki ni povezana s kanalom Teams, ni mogoča, saj ni omogočena integracija SharePoint.

Pri dodajanju datoteke iz kanala storitve Microsoft Teams, ki je povezana z zapisom aplikacije Dynamics 365, je dokument shranjen v mapo SharePoint s potjo datoteke [Ime ekipe] > Dokumenti > [Ime kanala] > [Ime datoteke]. Datoteka je vidna tako v zavihku za datoteke kanala storitve Microsoft Teams in v povezani mreži dokumentov zapisa aplikacije Dynamics.

Pri dodajanju datoteke iz kanala Teams, ki ni povezana z zapisom aplikacije Dynamics 365, je dokument shranjen v mapo SharePoint s potjo datoteke [Ime ekipe] > Dokumenti > [Ime kanala] > [Ime datoteke]. Datoteka je vidna v zavihku za dokumente kanala storitve Microsoft Teams.

Pri dodajanju datoteke iz kanala storitve Microsoft Teams, ki je povezana z več zapisi aplikacije Dynamics 365, je dokument shranjen v mapo SharePoint s potjo datoteke [Ime ekipe] > Dokumenti > [Ime kanala] > [Ime datoteke]. Datoteka je vidna v kanalu storitve Microsoft Teams iz zavihka za datoteke in povezane mreže dokumentov za vse zapise aplikacije Dynamics 365, ki so povezane s kanalom.

Ko je zapis aplikacije Dynamics 365 povezan s kanalom storitve Microsoft Teams, se datoteke, ki so že dodane temu kanalu storitve Microsoft Teams, prikažejo v povezani mreži dokumentov za ta zapis aplikacije Dynamics 365.

Če je bil zapis aplikacije Dynamics 365 že povezan s kanalom storitve Microsoft Teams in ga uporabnik poveže z novim kanalom storitve Microsoft Teams kanala, je v Dynamics 365 dodano novo mesto dokumenta za nov kanal storitve Microsoft Teams, ki je povezan z zapisom. Uporabniki lahko preklapljajo med mesti dokumenta.

7. Kaj je mesto SharePoint v zavihku za datoteke storitve Microsoft Teams v primerjavi s povezanim zavihkom dokumentov zapisa aplikacije Dynamics 365?

Spodnji podatki veljajo, ko je integracija SharePoint omogočena za entiteto Dynamics 365.

Pri dodajanju datoteke v zapis aplikacije Dynamics 365, ki je povezana s kanalom storitve Microsoft Teams iz mesta dokumenta za kanal storitve Microsoft Teams, je dokument shranjen v mapo SharePoint s potjo datoteke [Ime ekipe] > Dokumenti > [Ime kanala] > [Ime datoteke]. Datoteka je vidna tako v kanalu storitve Microsoft Teams in povezani mreži dokumentov zapisa aplikacije Dynamics 365 v mestu dokumenta za kanal storitve Microsoft Teams.

Pri dodajanju datoteke v zapis aplikacije Dynamics 365, ki je povezana s kanalom storitve Microsoft Teams prek mesta dokumenta za privzeto mesto, je dokument shranjen v privzetem spletnem mestu SharePoint, ki je bilo nastavljeno z okoljem Dynamics 365. Dokument ni prikazan v zavihku za datoteke Microsoft Teams za kanal, ki je povezan z zapisom.

Pri dodajanju datoteke iz zapisa aplikacije Dynamics 365, ki ni povezana s kanalom storitve Microsoft Teams, je dokument shranjen v privzetem spletnem mestu SharePoint, ki je bilo nastavljeno z okoljem Dynamics 365.

Pri dodajanju datoteke iz kanala storitve Microsoft Teams, ki je povezana z zapisom aplikacije Dynamics 365, je dokument shranjen v mapo SharePoint s potjo datoteke [Ime ekipe] > Dokumenti > [Ime kanala] > [Ime datoteke]. Datoteka je vidna tako v kanalu storitve Microsoft Teams in povezani mreži dokumentov zapisa aplikacije Dynamics 365 v mestu dokumenta za kanal storitve Microsoft Teams.

Ko ima kanal Microsoft Teams več povezanih zapisov Dynamics, je dokument shranjen v SharePoint mapo s potjo datoteke [Ime ekipe] > Dokumenti > [Ime kanala] > [Ime datoteke]. Datoteka je vidna v zavihku za datoteke kanala storitve Microsoft Teams in povezani mreži dokumentov v mestu dokumenta za kanal storitve Microsoft Teams za vse zapise aplikacije Dynamics 365, ki so povezani s kanalom.

Ko je zapis Dynamics povezan s kanalom storitve Microsoft Teams, se datoteke, ki so že dodane temu kanalu storitve Microsoft Teams, prikažejo v povezani mreži dokumentov za ta zapis aplikacije Dynamics 365 v mestu dokumenta za kanal storitve Microsoft Teams.

Ko je zapis Dynamics povezan s kanalom storitve Microsoft Teams, datoteke, ki so bile že dodatne v ta zapis aplikacije Dynamics 365 (na privzetem spletnem mestu SharePoint, ki je bilo nastavljeno z okoljem Dynamics 365), niso vidne v zavihku za datoteke kanala storitve Microsoft Teams in ostanejo na privzetem spletnem mestu SharePoint, ki je bilo nastavljeno z okoljem Dynamics 365.

Če je bil zapis aplikacije Dynamics 365 že povezan s kanalom storitve Microsoft Teams in ga uporabnik poveže z novim kanalom storitve Microsoft Teams, je v aplikaciji Dynamics 365 dodano novo mesto dokumenta za nov kanal storitve Microsoft Teams, ki je povezan z zapisom. Uporabniki lahko preklapljajo med mesti dokumenta.

8. Kdo lahko vidi katero mesto?

Dovoljenje za ogled mesta je odvisno od dovoljenja uporabnika za mapo v SharePoint. Če je bila mapa SharePoint ustvarjena v kanalu storitve Microsoft Teams, bo imel uporabnik dovoljenje za branje in pisanje.

9. Odstranil sem uporabnika iz kanala storitve Microsoft Teams kanala, vendar ima ta še vedno dostop do povezanega zapisa iz Dynamics 365. Kako mu lahko omejim možnost odpiranja, urejanja in brisanja dokumenta iz Dynamics 365?

Dostop do datotek je odvisen od uporabnikovih dovoljenj v SharePoint. Če želite uporabniku omejiti dostop do teh datotek, ga odstranite iz spletnega mesta SharePoint.

10. Kaj se zgodi, ko izbrišem račun storitve Microsoft Teams?

Datoteke se odstranijo iz Dynamics 365 in SharePoint.