Prednostna obravnava priložnosti z napovednimi ocenami
Uporabite funkcijo napovednega ocenjevanje priložnosti, da določite prednostne priložnosti na podlagi rezultatov in dosežete višjo stopnjo kvalifikacije priložnosti.
Zahteve glede licence in vloge
| Vrsta zahteve | Moraš imeti |
|---|---|
| Licenca | Dynamics 365 Sales Premium ali Dynamics 365 Sales Enterprise Več informacij: Prodajne cene Dynamics 365 |
| Varnostne vloge | Katera koli glavna prodajna vloga, kot je prodajalec ali vodja prodaje Več informacij: Glavne prodajne vloge |
Kaj je napovedno točkovanje priložnosti?
Na zelo konkurenčnem trgu je pomembno, da čas izkoristite za kakovostne priložnosti, zato da dosežete svoje cilje prodaje. Če želite priložnosti pretvoriti v pridobljene posle, jih je treba prepoznati in obravnavati prednostno. Napovedno ocenjevanje priložnosti aplikacije Dynamics 365 Sales Insights ponuja model ocenjevanja za ustvarjanje ocen priložnosti v vašem prodajnem lijaku. Vnaprej pripravljen model izbere glavne dejavnike, ki vplivajo na rezultat. Skrbnik si lahko ogleda in spremeni glavne dejavnike, ki vplivajo na ocene zaradi prilagajanja modela. Če želite izvedeti več, glejte Konfigurirajte predvidevanje točkovanja priložnosti.
Ta model priložnostim dodeli oceno od 0 do 100 na podlagi signalov iz priložnosti in povezanih entitet, kot sta stik in kupec. S temi ocenami lahko prepoznate priložnosti z več možnostmi, da postanejo pridobljeni posli, in jih prednostno obravnavate.
Imate na primer dve priložnosti v prodajnem lijaku – priložnost A in priložnost B. Model ocenjevanja priložnosti dodeli oceno 75 za priložnost A in oceno 55 za priložnost B. Ko pogledate oceno, lahko predvidite, da ima priložnost A več možnosti, da postane pretvorjena v pridobljen posel, in jo lahko izkoristite. Če pogledate glavne razloge, ki vplivajo na oceno, lahko dodatno analizirate, zakaj je ocena priložnosti B nizka, in se odločite, kako jo lahko izboljšate.
Pomembno
Če želite omogočiti napovedno ocenjevanje priložnosti v svoji organizaciji, se obrnite na skrbnika sistema. Več informacij: Konfigurirajte napovedno točkovanje priložnosti
Razumevanje ocenjevanja priložnosti v pogledih
Ocenjene moje odprte priložnosti sistemski pogled vam je na voljo, ko je v vaši organizaciji omogočeno predvideno točkovanje priložnosti. V tem pogledu je na voljo seznam priložnosti z različnimi parametri, vključno z oceno priložnosti, razredom priložnosti in trendom ocene priložnosti. Z analiziranjem teh parametrov lahko prepoznate priložnosti za pretvarjanje v pridobljene posle in jih prednostno obravnavate.
Na naslednjem zaslonu je prikazan običajen pogled, sestavljen iz stolpcev, ki ga lahko uporabite za analiziranje in prednostno obravnavanje priložnosti.
Oštevilčeni stolpci so:
Ocena priložnosti. Določa vrednost, ki predstavlja verjetnost, da se priložnost pretvori v pridobljen posel na lestvici od 1 do 100. Priložnost z oceno 100 ima največjo verjetnost, da bo pretvorjena v pridobljen posel.
opomba,
Model izračuna oceno vsakih 24 ur, zato lahko traja do 24 ur, da se v aplikaciji prikaže ocena za nove priložnosti.
Trend ocene priložnosti. Določa smer, v kateri se priložnost razvija, kot je Izboljšanje (puščica navzgor), Upadanje (puščica dol), Mirno (desna puščica) ali Ni dovolj informacij. Ti trendi so prikazani na podlagi primerjave trenutne ocene priložnosti s prejšnjo oceno. Ocena priložnosti je na primer bila 65 in trenutna ocena se je znižala na 45. V stolpcu Trend ocene priložnosti je prikazana puščica navzdol, ki navaja, da priložnost izgublja oprijem in potrebuje nekaj vašega ukrepanja za izboljšanje ocene.
Priložnostna ocena. Določa uvrstitve ali raven kakovosti, ki se dodeli priložnosti na osnovi ustvarjenega rezultata. Priložnosti z višjo oceno imajo več možnosti za pretvorbo v sklenjene posle. Ocene priložnosti so razvrščene v kategorije A, B, C in D zelene, vijolične, rumene in rdeče barve, pri čemer je ocena A (zelena) priložnost z največjo verjetnostjo, da se bo pretvorila v sklenjeni posel, sledijo pa ji ocena B (vijolična), ocena C (rumena) in ocena D (rdeča). Skrbnik sistema lahko določi razpone ocen priložnosti za razred glede na zahteve organizacije.
Razumevanje pripomočka za ocenjevanje priložnosti
V obrazcih pripomoček za rezultate priložnosti prikazuje glavne pozitivne in negativne razloge, ki vplivajo na rezultat. Ti razlogi izvirajo iz atributov priložnosti in atributov povezanih entitet. S temi razlogi boste lažje analizirali in urejali priložnost ter na ta način izboljšali njeno oceno ter pretvorili priložnosti v možen posel. Naslednja slika prikazuje tipično rezultat priložnosti pripomoček.
Običajno je zaslon razdeljene na naslednje dele:
Osnovne informacije
Informacije, vključene v ta razdelek, zajemajo oceno priložnosti, razred priložnosti in trend priložnosti.
Glavni razlogi
Tukaj so navedeni najpomembnejši razlogi – tako pozitivni kot negativni –, ki vplivajo na oceno priložnosti. Te razloge lahko uporabite za analizo, kako lahko priložnost pretvorite v posel.
Ko premaknete kazalec nad razlog, se v opisu orodja prikaže vpogled o tem, zakaj je razlog naveden na vrhu. Ta vpogled lahko obravnavate in sprejmete morebitne potrebne ukrepe za izboljšanje priložnosti.
V naslednjem primeru iz razloga »Ocenjeni prihodek je višji od večine uspešnih priložnosti« opis orodja prikaže vpogled **15 % priložnosti z ocenjenim prihodkom nad 19900 je zaprtih kot izkoriščenih.«
Ocena priložnosti pripomoček prikazuje le prvih pet pozitivnih in negativnih razlogov. Če si želite ogledati vse pozitivne in negativne razloge, ki vplivajo na oceno priložnosti, izberite Podrobnosti.
Odpre se podokno Ocena priložnosti s seznamom vseh izboljšav (pozitivnih) in škodljivih (negativnih) točk, skupaj z grafom, ki prikazuje, kako se ocena priložnosti spreminja skozi čas.
Za več informacij o oceni priložnosti izberite zavihek O . Zavihek O vam pomaga razumeti, kaj je ocena priložnosti in kako deluje. Pod Kaj to pomeni? boste našli informacije o tem, kako skrbniki v vaši organizaciji kategorizirajo ocene priložnosti. Pod Kaj vpliva na oceno? boste našli atribute, ki vplivajo na ocene priložnosti v vaši organizaciji.
Čas, porabljen za priložnosti na odru potek poslovnega procesa
Pomembno je, da pravočasno premaknete priložnosti iz ene stopnje potek poslovnega procesa v drugo, da uspešno sklenete posel. Če se priložnost zatakne na določeni stopnji za daljše obdobje v primerjavi s časom, ki so ga druge pridobljene priložnosti preživele na isti stopnji, je to lahko razlog za skrb.
Z analizo časa, ki so ga zaprte priložnosti porabile za vsako stopnjo, napovedni model zagotavlja vpogled v odprte priložnosti. Ta vpogled pomaga prodajalcem, da ukrepajo glede zastalih priložnosti in jih premaknejo naprej.
opomba,
Ta vpogled je privzeto na voljo, če ste omogočili napovedno točkovanje; dodatna konfiguracija ni potrebna.
Naslednji posnetek zaslona prikazuje razlog in opis orodja za čas, porabljen za vpogled v stopnjo:
