Ustvarjanje toka za oblak, ki uporablja Microsoft Dataverse

Izboljšajte operativno učinkovitost z enotnim pogledom na poslovne podatke z ustvarjanjem tokov, ki uporabljajo Dataverse.

Uporabite lahko na primer Dataverse within Power Automate na te ključne načine:

• Ustvarite tok v oblaku za uvoz podatkov, izvoz podatkov ali ukrepanje (kot je pošiljanje obvestila), ko se podatki spremenijo. Za podrobne korake si oglejte postopke pozneje v tem tema.
• Namesto ustvarjanja odobritvene zanke prek e-pošte, ustvarite tok v oblaku, ki shranjuje stanje odobritve v tabeli, nato pa zgradite aplikacijo po meri, v kateri lahko uporabniki odobrijo ali zavrnejo elemente. Za podrobne korake glejte Izdelava odobritvene zanke z Dataverse.

V tem članku boste ustvarili tok v oblaku, ki pošlje e-poštno obvestilo, ko proces kvalificiranega potencialnega partnerja ustvari novo priložnost in Dataverse. Obvestilo vključuje Opombe od Potencialnega.

Zahteve

• Prijavite se za Power Automate in Power Apps.

  Če imate težave, preverite, ali Power Automate in Power Apps podpirata vrsto računa, ki ga imate, in ali vaša organizacija ni blokirala prijave.

• Če še niste uporabljali Dataverse prej, ustvarite Dataverse okolje z zbirko podatkov v Power Platform skrbniškem središču.

Prijavite se v svoje okolje

1. Prijavite se v Power Automate.

2. V zgornjem desnem meniju izberite okolje, v katerem ste ustvarili Dataverse tabelo.

   Pomembno

   Če ne izberete istega okolja, ne boste videli svojih Dataverse tabel.

Uporabi predlogo

1. V podoknu za krmarjenje na levi izberite Predloge in nato poiščite Kopiraj opombe iz potencialne stranke v priložnost.

   Uporabite lahko katero koli predlogo, ki izvaja nalogo v Dataverse ki jo želite avtomatizirati. V tem primeru boste uporabili predlogo Copy Notes from Lead to Opportunity in Dataverse .

2. (Če še niste ustvarili povezave) Izberite prijavain nato po potrebi vnesite svoje poverilnice.

3. Izberite Nadaljuj.

   Zdaj boste videli predlogo in njene povezave. V naslednjih korakih boste prilagodili to predlogo.

Prilagodite svojo predlogo toka

1. Na kartici Ko je priložnost ustvarjena izberite Okolje, Ime tabele in Obseg ki ga želite uporabiti.

   Za več informacij o obsegu pojdite na Tokovi sprožilcev—obseg.

   

2. Izpolnite kartico Pridobite priložnost v skladu z vašimi zahtevami.

3. Konfigurirajte kartico Izviraj iz potencialne stranke .

4. Izpolnite Pridobi potencialno stranko in Opombe o seznamu za potencialno stranko karti na Če da stran odločitve.

   

5. Razširite kartico Uporabi za vsako kartico in nato izbrišite kartico Kopiraj vodilno opombo v novo opombo .

6. Izberite Dodaj dejanje, poiščite obvestiloin nato izberite Pošlji mi e-poštno obvestilo.

   

7. Konfigurirajte obvestilno kartico, da vam pošlje e-poštno obvestilo s podrobnostmi o opombah za potencialno stranko.

   

Nasvet

Če ne najdete predloge, ki dela tisto, kar potrebujete, lahko z ničle sestavite tok v oblaku ki deluje na vrhu Dataverse.