Integracija rešitve Project Service Automation
Rešitev Project Service Automation za Dynamics 365 je zdaj mogoče namestiti v partnerskem spletnem mestu (najprej je treba namestiti rešitvi Project Service Automation za Dynamics 365 in partnersko spletno mesto). Ko je ta rešitev nameščena, si bodo lahko stranke in partnerji ogledali projekte in potrdili vire, ki jih je mogoče rezervirati. Stranke bodo prav tako lahko odobrile ponudbe, si ogledale račune, pogodbe in obrazce naročil.
Ogled projektov na partnerskem spletnem mestu
Tako stranke kot partnerji si lahko ogledajo projekte v zvezi z njimi na partnerskem spletnem mestu. Stranke si lahko ogledajo aktivne in zaprte projekte, povezane z njihovo organizacijo. Partnerji si lahko ogledajo projekte, ko je vir, ki ga je mogoče rezervirati, iz njihove organizacije, povezan s projektom. V obeh primerih mora imeti uporabnik primerne spletne vloge, specifične za Project Service Automation (Odobritelj/pregledovalec stranke PSA ali Odobritelj/pregledovalec partnerja PSA). Po vpisu v spletno mesto si lahko stranka ali partner ogleda projekt tako, da odpre možnost Projekti stranke. Tukaj lahko vidi osnovne informacije za vsak projekt in izbere pogled: Aktivni projekti, Zaprti projekti ali Vsi projekti.
Ogled in odobritev ponudb projektov na partnerskem spletnem mestu
Stranke si lahko ogledajo in odobrijo ustvarjene ponudbe projektov, ki so povezane z njihovo organizacijo. Po vpisu v spletno mesto se stranka pomakne na Project Service Automation>ponudbe, nato pa spremeni filter na Zadnjih 7 dni. Od tukaj bodo stranki prikazane čakajoče ponudbe skupaj z osnovnimi informacijami, kot sta Stanje in Skupni znesek. Stranka lahko zdaj izbere ponudbo za več podrobnosti in odobri ali zavrne ponudbo z možnostjo Odobri ponudbo ali Zavrni ponudbo v spodnjem delu strani.
Ogled projektnih računov na partnerskem spletnem mestu
Stranke si lahko ogledajo končne različice projektnih računov v partnerskem spletnem mestu potem, ko je bil račun odobren in je bilo potrjeno polje Vidno stranki. Za ogled računa se mora stranka prijaviti na partnersko spletno mesto in iti na Project Service Automation>računi. Tukaj si lahko stranka ogleda osnovne informacije in izbere račun za več podrobnosti.
Ogled pogodb in obrazcev naročil projektov na partnerskem spletnem mestu
Stranke si lahko ogledajo končne različice projektnih pogodb ali naročil v partnerskem spletnem mestu, potem ko je bila partnerska pogodba odprta in polje Vidno stranki na pogodbi potrjeno. Po prijavi v partnersko spletno mesto se stranka pomakne na Project Service Automation>pogodbe. Tukaj si lahko stranke ogledajo razvrščeni seznam pogodb z nekaj osnovnimi informacijami ali izberejo pogodbo za več podrobnosti.
Ogled potrjenih virov, ki jih je mogoče rezervirati, po projektu in vlogi na partnerskem spletnem mestu
Tako stranke kot partnerji si lahko ogledajo vire, ki jih je mogoče rezervirati, na partnerskem spletnem mestu po enakem procesu. Po prijavi v partnersko spletno mesto se mora stranka pomakniti na Project Service Automation>viri strank. Tukaj si lahko ogledajo seznam virov z njihovo vlogo, rezervirane ure in druge osnovne informacije. Z izbiro vira si bodo lahko ogledali, katera opravila so dodeljena temu viru.
