Prenos predloge za uvoz podatkov
Ne glede na to, ali so vaši podatki shranjeni v preglednicah, zbirkah podatkov ali drugih sistemih, boste želeli uvoziti podatke v aplikacije za interakcijo s strankami (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Project Service Automation), tako da boste lahko sledili vsem podatkom o strankah na enem mestu. Za uvažanje več vrst zapisov, kot so kupci, možne stranke ali primeri, uporabljajte predloge. Celoten seznam je na voljo v čarovniku s predlogami za uvažanje podatkov.
Te nastavitve lahko najdete v Microsoft Power Platform skrbniškem središču tako, da obiščete Okolja> [izberite okolje] >Nastavitve>Predloge>Predloge za uvoz podatkov.
Preverite, ali imate varnostno vlogo skrbnika ali prilagojevalca sistema oz. enakovredno dovoljenje za spreminjanje nastavitve.
- Upoštevajte korake v razdelku Ogled uporabniškega profila.
- Nimate pravih dovoljenj? Obrnite se na sistemskega skrbnika.
Izberite okolje in pojdite na Nastavitve>Predloge>Predloge za uvoz podatkov.
V pogovornem oknu Predloge za uvoz podatkov izberite vrsto zapisa, za katero želite prenesti predlogo, in nato izberite Prenesi.
V pogovornem oknu za prenos datoteke izberite Shrani ali Shrani kot in se pomaknite na mesto za datoteko.
Izberite Zapri.
Glejte tudi
Uvoz podatkov (vse vrste zapisov) iz več virov
Uvažanje podatkov