Анализа протока послова између снимака предвиђања

  • Чланак

Као менаџер продаје, анализа протока послова између снимака вам помаже да идентификујете послове који се крећу у правом смеру и оне послове на које је потребно обратити пажњу да бисте испунили своју прогнозу продаје. Можете да бушите одређене послове који су допринели повећању или смањењу ваше прогнозиране посвећености. Ова анализа вам омогућава да праћење са својим тимовима и да их тренирате како да побољшате тачност предвиђања.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева Мора да јеси
Дозволу Dynamics 365 Sales Premium
Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје
Више информација:Примарне продајне улоге

Приказ тока послова између снимака

Предуслов

Проверите да ли су за предвиђање доступна најмање два снимка. Више информација: Прикажи снимке

Приказ и разумевање тока договора

  1. У апликацији Чвориште продаје идите на "Предвиђања перформанси > ".

  2. Изаберите предвиђање, а затим за њега одаберите период предвиђања.

  3. Изаберите картицу Ток. Картица је доступна само ако сте омогућили снимке.

    Приказује се Санкијев дијаграм са упоређивањем два најновија снимка за предвиђање. Редослед категорија предвиђања зависи од распореда колона предвиђања у приказу мреже.

    Санкијев дијаграм тока погодби

  4. Да бисте упоредили снимке, из календара одаберите ставку "Старт" и "Крај датума". Изаберите Примени.

    Графикон се ажурира како би се приказао ток погодбе. Ток се одређује на основу категорије предвиђања могућности за пословање између снимака датума почетка и крајњег датума. На пример, ако је прилика била у"Посвећеном стању" на датум почетка и премештена у "Освојено" на крајњи датум, видећете ток могућности за пословање из "Посвећено" у "Освојено " у графикону тока.

    Ток послова између два снимка

    Следеће категорије у току погодбе израчунавају се на основу кретања погодби. Хајде да их разумемо уз пример сценарија. Рецимо да је ваша прогноза за фискална година са четири квартала – почев од јануара-марта(Q1), априла-јуна(Q2), јула-септембра(Q3), октобра-децембра(Q4). Упоредимо снимке од 1.

    Категорија предвиђања Опис Пример
    Избачено или привучено Ове категорије укључују могућности за које су премештене током периода снимања из следећих разлога:

    • Могућности за пословање које су се преместиле од једног продавца до другог у хијерархији предвиђања.

    • Могућности за пословање које су се преместиле из једног периода предвиђања до другог у опсегу датума предвиђања.

    		 Промена власништва: Дастин Оцхс и Амбер Родригуез су менаџери продаје који извештавају Кенија Смита. Неколико прилика Дастина је пребачено у Амбер између датума почетка и снимака датума завршетка. Пренете прилике се појављују под категоријом "Изгурано " за Дастина и извучене у категорији за Амбер. Међутим, за Кенија неће бити промена јер је покрет у истој хијерархији.
    Промена датума:
    Неколико прилика Кенија Смита за које је процењено да ће се затворити унутар Q3 као 1. Ове могућности за пословне прилике приказане су под категоријом "Померено " у снимку крајњег датума.
    Нове погодбе Нове могућности за пословање које су додате између датума почетка и завршетка снимка појављују се као нове погодбе у колони са снимком датума почетка. Могућности за пословање које су створене између 1. јула и 31. августа.
    Уклоњено Прилике које су се помериле из прогнозе из једног од следећих разлога:

    • Процењени датум затварања могућности за пословање померио се из предвиђеног опсега датума.

    • Могућност за пословање је избрисана.

    • Могућност за пословање се померила из хијерархије предвиђања

    • Могућности за пословање које су премештене на следећу фискалну годину.

    • Могућности за пословање које су премештене из организације Мирка Симића у организацију Оливере Весић.

  5. Пређите курсором изнад категорије предвиђања у стеку да бисте видели резиме категорије, укључујући категорију предвиђања са датумом снимка, агрегирани износ буџета и број могућности за пословање које утичу на агрегирани износ. Такође, ток је истакнут како би се показало какав је тренд између снимака.

  6. Да бисте приказали основне могућности за пословне прилике, изаберите категорију предвиђања у низу. Могућности за пословање су приказане у мрежи са упоредним упоређивањем како се детаљни подаци за сваку прилику – као што су власник, вредност, датум и категорија предвиђања – мењају у колонама од датума почетка до датума завршетка.

    Основне могућности за пословање категорије предвиђања

    Не можете изменити уметнуте могућности. Међутим, у колони Радња изаберите икону за навигацију која одговара прилици коју желите да уредите. Сачуване измене неће утицати на статус могућности на снимку, јер се снимци у тренутку праве у тренутку времена коришћењем замрзнутих података.

Чији ток погодби гледам?

Можете идентификовати да ли је одабрани ток за тим или појединца тако што ћете погледати заглавље тока погодби:

  • Ако име наслова садржи корисничко име (група), гледате ток послова корисничког тима.

  • Ако име наслова садржи само корисничко име, гледате ток послова појединачног корисника.

Да ли видите ток погодби других корисника зависи од хијерархије продаје која је дефинисана за вас. Да бисте сазнали више, погледајте предвиђања и хијерархију продаје.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

  • Немате потребну лиценцу или улогу.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Прикажи снимке
Аутоматско прављење снимака
О премиум предвиђању