Приказ предвиђања

Прогнозе вам помажу да видите здравље цевовода или да видите како се ваш продајни тим налази у односу на њихову квоту или циљ.

Функција предвиђања није подржана на мобилним уређајима.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација потражите у чланку Дyнамицс 365 Продајне цене.
Безбедносне улоге	Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација потражите у чланку Примарне улоге продаје.

Отварање и приказ предвиђања

Предвиђање дна је пројекција онога што ће продавац, тим или организација продати у датом унапред дефинисаном периоду (седмици, месецу, кварталу или години). Продавци могу такође користити предвиђања за праћење учинка ако користе додељене продајне циљеве или квоте.

Приказивање предвиђања

1. У мапи локације чворишта продаје идите на опцију Перформансе и изаберите ставку Предвиђања.
   Ако ваша организација није конфигурисала предвиђање или немате приступ конфигурисаном предвиђању, видећете прогнозу за текући месец. Више информација потражите у вредностима приказаним у предвиђању.

Приказивање конфигурисане прогнозе ваше организације

1. Изаберите предвиђање са падајуће листе са леве стране. Сва предвиђања за која имате дозволу приказују се овде.

2. Одаберите период предвиђања који желите да видите са падајуће листе са десне стране.

   • Опције у падајуће листе одражавају број периода предвиђања дефинисаних у конфигурацији предвиђања. Подразумева се тренутни период.

   • Обратите се администратору да бисте прераспоредили периоде предвиђања у падајућем менију. Више информација потражите у чланку Прераспоређи периоди предвиђања.

     

3. Проверите ознаку времена последњег ажурираног времена да бисте видели када је прогноза последњи пут успешно обрачунана. Када извршите било какве корекције у предвиђању или промене основних записа на страници "Предвиђања ", предвиђање се одмах поново израчунава. Међутим, ако сте ажурирали основне записе на страници са могућностима за запошљавање или ажурирали хијерархију предвиђања, изаберите опцију Поново израчунај податке да бисте ручно поново израчунали предвиђање и освежили страницу. Више информација потражите у чланку Одржавање аутокоматних података предвиђања.

Мрежа предвиђања приказује све релевантне колоне како је дефинисано у конфигурацији предвиђања. Укупне вредности се обједињавају према кориснику или територији, на сваком нивоу хијерархије и за сваки период у складу са атрибутима колоне предвиђања. Као пример, погледајте подразумеване колоне у прогнози орг графикона.

• Збирне вредности приказане у координатној мрежи заснивају се на пољима конфигурисаним у вашем предвиђању. Ако се ове вредности не подударају са вредностима које сте очекивали, проверите поља која се користе за агрегацију.
• Дозволе одобрене током конфигурације предвиђања утичу на то ко може прегледати вредности предвиђања. Да бисте сазнали више, погледајте чланак Обезбеђивање дозвола за приказивање.

Подразумеване колоне у предвиђању орг графикона

Следеће колоне су подразумевано приказане у прогнози орг графикона.

• Корисници : Приказује хијерархију корисника онако како је дефинисано пољем Менаџер. Да бисте сазнали више, погледајте предвиђања и хијерархију продаје.

• Квота : Циљни износ постављен за одређеног власника преко дате < ДИЦТ__временски оквир > тиме фраме. Ова вредност је наведена у конфигурацији предвиђања. Трака тока се израчунава према овој вредности. За прогнозу "оут-тхе-боx", ова вредност је подешена на освојени износ претходних месеци.

• Посвећено : Приказује збирну (сабрану) вредност процењеног прихода за све отворене прилике које имају постављену категорију предвиђања као Посвећено (високо самопоуздање). Ова вредност може се прилагодити током предвиђања.

• Најбољи случај : Приказује збирну (сабрану) вредност процењеног прихода свих отворених прилика које имају категорију предвиђања постављену као Најбољи случај (средње поверење). Ова вредност може се прилагодити током предвиђања.

• Цевовод : Приказује збирну (сабрану) вредност процењеног прихода за све отворене прилике које имају категорију предвиђања постављену као Цевовод (ниско поверење). Ова вредност може се прилагодити током предвиђања.

• Изостављено : Приказује збирну (сабрану) вредност искљученог прихода за све отворене прилике које су категорију предвиђања поставиле као изостављену.

• Освојено : Приказује збирну (сабрану) вредност прихода која се остварује за све освојене прилике које имају постављену категорију предвиђања као "Остварено ".

• Изгубљено : Приказује збирну (сабрану) вредност прихода која је изгубљена за све изгубљене прилике које су категорију предвиђања поставиле као "Изгубљено ".

Прогноза"ван оквира"

Прогнозе можете да искористите чак и ако администратор није конфигурисао једну.

• Предвиђање "оут-тхе-боx" је засновано на предлошку орг графикона и доступно је свим корисницима.

• Предвиђање се заснива на хијерархији продајног тима као што је дефинисано пољем Менаџер у запису корисника. То значи да предвиђање одражава структуру продајног тима, пружајући увиде који су у складу са структуром организације.

• Предвиђање"право из кутије" користи могућност за пословање као ентитет збирне вредности и доступна је само за текући месец.

Да бисте приказали прогнозу "Ван оквира", идите на "Предвиђања перформанси >". Предвиђање је доступно за текући месец. Прогноза је названа по текућем месецу и < ДИЦТ__фискална година > фисцал yеар , на пример, моја прогноза за FY2024 фебруар.

Прогноза"ван оквира" је само полазна тачка. Препоручујемо да радите са администратором на конфигурисању предвиђања које је прилагођено потребама ваше организације. Да бисте сазнали више, погледајте чланак Конфигурисање предвиђања.

Разлика између предвиђања"ван оквира" и конфигурисане прогнозе

Следећа табела наводи разлике између предвиђања "оут-тхе-тхе-боx" и предвиђања конфигурисаног за вашу организацију.

Прогноза"ван оквира"	Конфигурисано предвиђање
Засновано на предлошку орг графикона.	На основу предлошка који је администратор конфигурисао.
Користи могућност за пословање као ентитет збирне вредности.	Користи ентитет збирне вредности који је администратор конфигурисао.
Доступан је свим корисницима.	Доступан је корисницима којима је администратор одобрио приступ.
Доступан је само за текући месец.	Доступан је за број периода дефинисаних у конфигурацији предвиђања.
Вредности предвиђања се ажурирају у блиском реалном времену.	Вредности предвиђања се ажурирају само на свака 24 часа или се могу освежити ручно у било ком тренутку.
Вредност квоте се заснива на освојени износ претходног месеца.	Вредност квоте се заснива на вредности дефинисаној у конфигурацији предвиђања.
Исправке основних записа одражавају се на прогнозу након освежавања странице са предвиђањем.	Исправке основних записа одражавају се на прогнозу након поновног израчунавања предвиђања.
Може да поднесе до 50.000 записа.	Нема ограничења броја записа.
Предвиђања се не чувају; у датом тренутку доступна је само прогноза за текући месец.	Предвиђања се чувају за неколико прогнозираних периода и могу се приказати у било ком тренутку.

Предвиђања и хијерархија продаје

Свака прогноза је приложена хијерархији коју дефинише организација и која обједињује вредности по нивоима. Ако се користи предложак предвиђања организационог дијаграма, предвиђање се креира на основу хијерархије продајног тима као што је дефинисано улогом менаџера у запису корисника. Слично томе, ако се користи предложак предвиђања територије, хијерархија се заснива на пољу за проналажење менаџера територије.

На пример, предвиђање сте креирали помоћу предлошка предвиђања организационог дијаграма . Хијерархија је дефинисана на основу корисничког записа . Ако је Алyце Дурхам менаџер продаје са једним директним извештајем, а означен је као менаџер у корисничком запису , Алyце види прогнозу за оба корисника. Пошто Алис Дарам извештава Семјуела Строма, Семјуел ће видети сопствене прогнозе заједно са сабраним прогнозама њихових директних извештаја, укључујући Алисове.

Да бисте видели збирну прогнозу за све у хијерархији, развијте одређено предвиђање.

Изаберите валуту

Када су продајни тимови раширени по различитим регионима, корисницима у различитим регионима може бити збуњујуће да анализирају и разумеју прогнозу у основној валути организације. Опција избора у више валута омогућава продајним тимовима да изаберу и конвертују податке предвиђања у реалном времену на основу последњег курса валуте у валуте дефинисане у вашој организацији. Ова функција помаже у бољем планирању, организацији и разумевању тренутног стања предвиђања.

Конверзија података предвиђања у реалном времену увек се одвија на основу најновије курсне листе дефинисане у вашој организацији.

На пример, имате продајне тимове у САД и Европи. Основна валута ваше организације дефинисана је као амерички долар, а такође је и евро дефинисан као једна од валута. Када креирате предвиђање са више омогућених валута, продајни тимови отварају предвиђање и подаци се приказују у доларима. Продајни тимови у Европи могу да одаберу валуту као што је евро, а подаци о предвиђањима приказују се у еврима. Конверзија валута се дешава у реалном времену на основу тренутне курсне листе. Такође, ручна прилагођавања се могу извршити на одабраној валути.

Администратор или менаџер предвиђања мора омогућити опцију за одабир валуте. Више информација потражите у чланку Укључивање избора за више валута.

Задаци које можете обавити на мрежи предвиђања

Помоћу координатне мреже предвиђања можете да урадите следеће задатке:

• Приказивање основних могућности за управљање њима и управљање њима

• Подешавање вредности у предвиђању

• Одржавање a0> а затим података предвиђања

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Пројектовање тачног прихода са предвиђањем продаје
Конфигурисање предвиђања
Анализа исхода прихода коришћењем предиктивне прогнозе
Решавање проблема са предвиђањем