Приказ и управљање основним могућностима

Добијање видљивости у основним могућностима које доприносе вредностима предвиђања помаже продајном тиму да се усредсреди на одређене могућности и предузме акцију.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге

Приказ основних могућности

Да бисте разумели које могућности утичу на вредности предвиђања, изаберите једну од следећих опција:

• Изаберите ред да бисте приказали све могућности, без обзира на категорију предвиђања.

• Изаберите ћелију која ће приказивати само могућности које одговарају вредности збирне колоне.

Белешка

Основне могућности за рад неће бити приказане за типове квота и једноставних колона, јер прилике не доприносе израчунавању њихових вредности; ове вредности ручно отпремате преко Еxцел радне свеске.

Могућности које видите у табели зависе од улоге која вам је додељена у хијерархији која је коришћена за подешавање предвиђања.

На пример, Алyце Дурхам је менаџер, а Ницолас Фриззелл извештава Алyце. Никола може да види само своје основне прилике, док Алис може да поседује и Николасове основне прилике.

Основне могућности можете прегледати и уредити на два начина:

• Приказивање и уређивање у табеладном приказу

• Приказивање и уређивање у приказу канбана

Прикажите и уредите у приказу табеле

Помоћу побољшане мреже, такође можете прегледати и уређивати записе повезаних ентитета. Следећи екран је пример побољшаног приказа мреже основних записа:

1. Опште информације : Можете да корисник-власник или тим основних записа. Такође, можете да видите категорију основних записа – као што су освојени, предани или цевовод заједно са укупном вредношћу категорије.

   Белешка

   Иако у координатној мрежи можете да ажурирате категорију предвиђања могућности за пословање, опције " Освојено " и "Изгубљено " су онемогућене и не могу се изабрати. Ове опције се аутоматски ажурирају када се прилика затвори као освојена или изгубљена; стога их не треба ажурирати ручно. Више информација:Затворите прилике као што је освојено или изгубљено.

2. Бирач приказа: Можете да промените приказ ових записа. Подразумевано се приказује приказ који је изабран када је конфигурисано предвиђање.

3. Групиши по: Основне записе могућности за пословање можете груписањем повезаног ентитета као што је налог. За више информација о томе како да користите групу по опцији са или без филтера, идите на опцију Филтрирање основних могућности предвиђања.

4. Филтер : Основне могућности за филтрирање можете филтрирати да бисте видели одређени скуп прилика које желите да анализирате или на којима радите. За више информација о коришћењу филтера погледајте опцију Филтрирање основних могућности предвиђања.

Филтрирање основних могућности предвиђања

Када изаберете ред у координатној мрежи предвиђања, у предвиђању ћете видети основне прилике које доприносе том реду. Ове могућности можете груписати и филтрирати да бисте ефикасно управљали њима и предузети неопходне радње да бисте финализовали послове који су најважнији.

Филтрирање основних могућности за пословне прилике

1. Отворите предвиђање и изаберите ред.

   Приказаће се основне могућности које доприносе изабраном реду.

2. (Опционално) У пољу Групиши по изаберите ентитет (као што је конто) који желите да користите за груписање прилика.

   Прилике су груписане по изабраном ентитету.

   1. Изаберите приказ основних записа збирне вредности (знак плус (+)) поред групе.

      Прилике повезане са тим налогом су приказане. Више информација о томе како филтери функционишу када су основни записи груписање потражите у примеру: Груписање и филтрирање основних могућности за рад.

3. Изаберите филтере и додајте услове филтера.

   • Ако је опција "Групиши по" постављена на "Ниједно ", можете директно да примените филтере на основним приликама као што је приказано на следећем снимку екрана. Филтер прилика ће наставити да се понавља у истој прогнози док ручно не обришите филтер.

     

   • Ако је група по постављена на ентитет (као што је, налог),

     • Групу можете филтрирати помоћу атрибута у изабраној табели. На пример, ако сте одабрали да групирате прилике по контима, можете филтрирати конта из одређене области. Такође можете додати филтер за повезани ентитет, као што је процењени приход прилика повезаних са пословним контактом.

     • Можете применити други филтер за прилике повезане са групом. Филтери примењени на основне могућности за пословне прилике и даље се примењују без обзира на груписање ентитета, филтер групе и понављање предвиђања.

     • Свако предвиђање може имати различите услове филтрирања и груписања.

За више информација о филтерима погледајте чланак Додавање услова филтеру.

Пример : Груписање и филтрирање основних могућности за пословне прилике

Хајде да разумемо груписање и филтрирање основних записа са примером.

Кени Смит је потпредседник организације за продају у Контосо Инц и води продајне тимове у северној Америци (НА) и европским регионима. Кени жели да праћење са купцима могућности високе вредности у РЕГИОНУ НА како би уговори могли да се склопе на време за Q2. Следе кораци које Кени треба да изведе:

1. Отворите Q2 прогнозу за орг.

2. Изаберите конто у пољу Групиши по . Све основне могућности за прогнозу груписане су по одговарајућим налозима.

3. Изаберите ставку Филтери > Додај > ред и наведите следећи услов:
   Address2: Country Equals North America

   Сви рачуни у Северној Америци су приказани.

4. Изаберите приказ основних записа збирне вредности (знак плус (+)) поред конта. Приказаће се основне могућности за пословне прилике повезане са тим налогом.

5. Изаберите ставку Филтери >> Додај ред и наведите следећи услов за прилике:

   Est.Revenue Is greater than or equal to 1,000,000

   Приказују се могућности за велику вредност изабраног налога.

   Белешка

   Филтер прилика се понавља уколико се ручно не обриши. На пример, када Кени отвори записе збирне вредности другог налога у НА региону, записи су већ филтрирани за могућности за велику вредност. Чак и ако Кени промени груписање у ентитет корисника, филтер основних могућности за могућности за запошљавање се наставља и аутоматски се примењује на могућности за попуњавање у новој групи.

Прикажите и уредите у канбан приказу

1. Отворите предвиђање.

2. Изаберите ред или ћелију за било који ниво хијерархије за који желите да видите основне могућности.

   У овом примеру бирамо Алис Дарам. Пошто је Алис менаџер, наведене су све основне прилике које доприносе прогнози тима. Овај приказ се подразумевано отвара у табели.

   

   Прегледавањем заглавља табеле можете препознати да ли изабране могућности припадају тиму, појединцу, вредности једне ћелије или целом реду. Формат заглавља описан је у следећој табели:

   Формат заглавља	Опис
   Корисничко име (група) – Све могућности	Све могућности у различитим категоријама предвиђања у власништву изабраног корисника и тима корисника.
   Корисничко име – Све могућности	Све могућности у различитим категоријама предвиђања у власништву изабраног корисника.
   Корисничко име (група) – Назив колоне	Све могућности у власништву изабраног корисника и тима корисника за изабрану категорију предвиђања.
   Корисничко име – Назив колоне	Све могућности у власништву изабраног корисника за изабрану категорију предвиђања.

   Можете да промените приказ ових могућности коришћењем бирача приказа. Подразумевано се приказује приказ који је изабран када је конфигурисано предвиђање.

3. Изаберите опцију Прикажи као Канбан.

   Приказ табеле се мења у канбан приказ и редослед колона се приказује на основу редоследа који је дефинисан у < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет у апликацији. Све основне могућности приказане су као картице у њиховим одговарајућим категоријама предвиђања. Свака картица приказује атрибуте које можете уређивати. У овом примеру ће бити приказано име могућности за пословање ,,Власник,Ест . приход и Датум затварања ест.

   

   Белешка

   Прилике у колонама "Освојено " и " Изгубљено " су закључане. Ове вредности не можете директно да уређујете јер се морају поставити више вредности атрибута да бисте унели могућност за пословање као"Освојено" или "Изгубљено ". Међутим, можете да изаберете назив могућности и она ће се отворити на новој страници на којој можете уредити могућност, а затим је сачувати и затворити.

4. Да бисте уредили могућност за пословање, можете директно да промените вредности за атрибуте приказане на картици и да превучете картице из једне категорије предвиђања у другу.

   Промене се чувају, а могућност се ажурира у услузи Dynamics 365 Sales. Промене се такође аутоматски примењују у мрежи предвиђања.

   Белешка

   Да бисте изменили више атрибута за могућност, изаберите назив могућности. Могућност ће се отворити на новој страници, где је можете уређивати према потреби, а затим је сачувати и затворити.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Пројектовање тачног прихода са предвиђањем продаје
Приказ предвиђања