Затварање могућности за пословање као остварених или неостварених
Затворите могућност за пословање када победите или изгубите посао. Затварање могућности за пословање вам помаже да пратите цевовод за продају и прогнозирате будућу продају.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге |
Затварање могућности за пословање
У мапи локације Чвориште продаје изаберите прилике .
Отворите могућност за пословање коју желите да затворите.
Изаберите картицу Понуде и уверите се да су све понуде у затвореном стању. Упутства за затварање понуде потражите у чланку Затварање понуде.
На врху обрасца могућности за пословање урадите нешто од следећег:
Да бисте затворили могућност за пословање као што је освојено, изаберите опцију Затвори као освојено.
Да бисте затворили могућност за пословање као изгубљену, изаберите опцију Затвори као изгубљену.
Проверите и ажурирајте детаље као што су стварни приход, конкурент, датум затварања и опис.
Белешка
Ако је администратор додао прилагођена поља у образац "Затвори прилику", видећете додатна поља у обрасцу.
Белешка
Када затворите запис могућности за пословање, категорија предвиђања могућности за пословање се аутоматски ажурира у "Изгубљено " или " Изгубљено " у зависности од избора за затварање могућности за пословање.
Приказ унетих детаља током затварања могућности за пословање
Као менаџер продаје, можда ћете желети да прикажете детаље које су унели продавци док затварате прилику да бисте разумели разлог победе или губитка прилике.
У мапи локације Чвориште продаје изаберите прилике и изаберите приказ Затворене прилике .
Отворите могућност за пословање за коју желите да прикажете детаље.
Изаберите сродне > активности.
У бирачу приказа изаберите везани приказ затворених активности.
Двапут кликните на тип активности "Затварање могућности за пословање" да бисте видели детаље унете током затварања могућности за пословање.
Више информација о отклањању уобичајених грешака које можете видети током затварања могућности за пословање потражите у водичу за решавање проблема.
Поново отворите затворену могућност за пословање
Затворену могућност за пословање можете поново отворити ако је купац заинтересован за могућност за пословање.
У мапи локације Чвориште продаје изаберите прилике .
Да бисте видели све затворене прилике, у бирачу приказа изаберите приказ затворених прилика.
Изаберите могућност за пословање коју желите поново да отворите, а на командној траци изаберите опцију Поново отвори могућност за пословање.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Погледајте и
Негујте продају од потенцијалног клијента до поруџбине
Водич за решавање проблема са продајом система Дyнамицс 365
Решавање проблема са могућностима за пословне прилике