Share via

Затварање понуде у програму Дyнамицс 365 Продаја

  • Чланак

Када креирате поруџбину из понуде , понуда се аутоматски затвара као освојена. Међутим, ако понуда није прихваћен, можете је затворити ручно као Неостварена, Отказана или Ревидирана.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева Мора да јеси
Дозволу Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Dynamics 365 Sales Professional
Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје
Више информација:Примарне продајне улоге

Затварање понуде

  1. У мапи локације изаберите понуде да бисте видели све понуде. Друга могућност је да отворите прилику и изаберете картицу "Понуде" да бисте видели понуде повезане са могућношћу за пословање.

    Белешка

    • Понуду можете затворити само када је у активном стању. Ако имате понуде у стању радне верзије , можете их избрисати или активирати, а затим затворити.
    • Ако желите да прилагодите искуство затварања понуде, обратите се администратору дyнамицс 365 продаје. Сазнајте више о подржаним прилагођавањима.
    • Ако сте изменили максимално ограничење знака за атрибут Опис у ентитету понуде, уверите се да сте направили одговарајућу промену и у ентитету затварања понуде. Ово је неопходно да би се спречиле потенцијалне грешке или седло података када систем копира опис из ентитета понуде у ентитет затварања понуде.

  2. Отворите понуду коју желите да затворите и на командној траци изаберите ставку Затвори понуду.

  3. У дијалогу Затварање понуде унесите следеће информације:

    • < ДИЦТ__разлог статуса >Статус Реасон : Изаберите статус ставке. Избори који су подразумевано доступни су Изгубљено, Отказано и Ревидирано.
    • Датум затварања: Унесите датум затварања понуде. Тренутни датум је подразумевано изабран.
    • Опис : Унесите детаље о томе зашто се понуда затвара.
    • Креирајте кориговану понуду: Можда затварате понуду јер је потребно да креирате нову, кориговану понуду. Ако је то случај, кликните на дугме Да . Ако не желите да коригујете понуду, поставите ово поље на "Не ".
    • Затворите повезану прилику: Ово поље се појављује само када затворите последњу понуду повезану са приликом , а поље Креирај кориговану понуду је подешено на "Не".

  4. Изаберите У реду.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

  • Немате потребну лиценцу или улогу.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Креирање или уређивање понуда