Прилагодите вредности у предвиђању

Чланак
03/29/2023

Прилагодите вредности у прогнози да бисте проценили коначни износ који очекујете да ће прилике за прогнозу донети на крају прогнозираног периода.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге

Зашто би требало да подешавате вредности?

Прилагођавање омогућава менаџерима продаје или продавцима да процене коначни износ који очекују да ће им могућности за пословање донети на крају периода предвиђања. Менаџери продаје имају могућност прилагођавања сопственог или директног предвиђања извештаја. На пример, ако менаџер продаје сматра да неки од најбољих случајева могућности за пословање директног подређеног имају већу вредност него што је то предложено, он може да повећа вредност предвиђања. Кад сачувате прилагођавање, промене се збирно додају надређеном запису и нагоре у хијерархији.

Подешавање вредности у предвиђању

Да бисте извршили прилагођавања, колона предвиђања мора бити подешена као она која може да се уређује. Приликом конфигурисања предвиђања, власник предвиђања мора да идентификује и постави колоне које се могу уређивати помоћу опције Дозволи корекције . Да бисте сазнали више, погледајте конфигурисање колона.

Такође можете да погледате историју прилагођавања која се врше на основу предвиђања и можете да добијете више информација о следећим врстама прилагођавања:

Директно прилагођавање : Наводи да је корисник директно изменио вредност у тренутној ћелији. Директно прилагођавање се може вратити.
Индиректна корекција: Одређује да је корисник направио корекцију на другу вредност негде у координатној мрежи и та корекција је прошигла кроз предвиђање.
Израчуната вредност: Приказује системски израчунату вредност ако се не изврше директне или индиректне корекције.

Белешка

Не можете да прилагодите вредности за кориснике или територије изнад свог нивоа у хијерархији, чак и ако сте добили приступ путем своје безбедносне улоге.

Подешавање вредности у предвиђању

Задржите показивач изнад поља и изаберите икону оловке која ће се појавити.
На картици Корекција унесите вредност и додајте ноту за корекцију. На пример, колона "Нафтовод " је конфигурисана као едитовања и знате да Ницолас Фриззелл има приход од цевовода #пии_абдбјгхјз уместо постојеће вредности, #пии_абдбјгхаз. Унесите вредност као 20000. Можете видети да је стварна системски израчуната вредност предвиђања, на основу постојећих података, 10.000 USD.
Изаберите ставку Подеси.
Нова вредност је приказана у колони " Нафтовод " за Николаса Фризела. Коригована вредност је такође сабрана на врх хијерархије од Николасовог менаџера.
Вредност можете вратити ако мислите да је непримерено прилагођена из системски израчунате вредности. Отворите дијалог подешавања, а затим кликните на дугме Успостави почетне вредности.
У дијалогу који ће се појавити наведите разлог за успостављање почетних вредности и кликните на дугме Успостави почетне вредности .

Напомена се додаје историји прилагођавања за референцу за друге кориснике, а вредност се враћа на вредност израчунату од стране система. Вредности индиректног прилагођавања које се додају на врх хијерархије такође се враћају.
Да бисте приказали историју прилагодљиве прогнозе, отворите дијалог прилагођавања и изаберите картицу " Историја ".

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

Немате потребну лиценцу или улогу.
Администратор није укључио функцију.
Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Пројектовање тачног прихода са предвиђањем продаје
Приказ предвиђања

Делите путем