Обезбеђивање дозвола за приступ и дељење предвиђања
Када сте изабрали општа својства и заказали предвиђање , дефинишите ко може да их прикаже, приступи и дели.
Користите корак "Дозволе " да бисте:
- Дефинисање власника предвиђања
- Обезбеђивање приступа корисницима који имају одређене безбедносне улоге за приказ предвиђања
- Дозвољавање корисницима да деле своје записе предвиђања са другим корисницима
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Администратор система или менаџер предвиђања Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Дефинисање власника предвиђања
Власник предвиђања може да прикаже, дели и подеси предвиђање. Као власника можете доделити корисника или пословну јединицу (БУ).
У кораку "Дозволе " у конфигурацији предвиђања користите поље за проналажење власника да бисте изабрали ко је власник предвиђања:
Користите следеће информације да бисте изабрали власника:
Да бисте доделили власништво свим корисницима у БУ, изаберите атрибут ентитета пословне јединице. На пример, ако изаберете опцију "Поседовање пословне јединице " као власника хијерархије засноване на налогу, сви корисници у БУ могу да прегледају, деле и прилагођавају предвиђања за све налоге у БУ. Власништво БУ је доступно само ентитетима хијерархије који имају релацију БУ. Ентитети као што су територија и производ подразумевано нису повезани ни са једном БУ и зато им се не може доделити власништво над БУ.
Изаберите атрибут корисничког ентитета да бисте одређеном кориснику доделили власништво. На пример, ако изаберете опцију "Креирао корисник " као власника хијерархије засноване на налогу, корисници који су креирали налоге поседоваће предвиђање за своје налоге.
Да бисте доделили власништво надређеној хијерархији, изаберите Менаџер (хијерархија заснована на кориснику) или надређену пословну (хијерархију засновану на БУ). На пример, ако изаберете опцију "Надређено предузеће " као власника хијерархије засноване на БУ, сви корисници у надређеном бу систему могу да прегледају и ажурирају прогнозе свог подређеног бу система.
Ако промените подразумевану вредност поља за проналажење "Власник", одговарајућа колона ће бити додата у координатну мрежу предвиђања.
Обезбеђивање приступа додатним улогама
У одељку Додатне безбедносне улоге изаберите опцију за дати приступ:
- Нема додатних безбедносних улога: Ова опција даје приступ само изабраним корисницима хијерархије. Корисници који имају друге безбедносне улоге у организацији не могу да прегледају предвиђање. Ова опција је подразумевано изабрана.
- Све безбедносне улоге могу да прочитају ову прогнозу: Ова опција даје приступ само за читање свим безбедносним улогама у вашој организацији.
- Одређене безбедносне улоге: Користите ову опцију да бисте навели безбедносне улоге за пријем приступа само за читање или приступ само за читање и подешавање.
Порука у оквиру безбедносних улога даје више информација о томе како се примењује безбедност предвиђања на основу ваших избора.
Омогућавање или онемогућавање дељења предвиђања
Прогнозе се подразумевано не могу делити. Ако укључите дељење предвиђања, корисници могу да деле само прогнозе које поседују. Више информација потражите у чланку Ко је власник прогнозе?
У одељку Предвиђање дељења изаберите једну од следећих опција:
- Ниједна : Прогноза се не може поделити ни са ким. Ако је већ дељена, корисници са којима је дељен више не могу да јој приступе.
- Само за читање : Предвиђање се може делити да би се приказало, али не и да би се уређивало.
- Прочитајте и прилагодите : Предвиђање се може делити било да се прикаже или да се прикаже и уреди. Изаберите ову опцију да бисте поделили предвиђање корисницима са различитим нивоима приступа.
Када завршите са постављањем дозвола, кликните на дугме "Даље ".
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.