Помоћник за Дyнамицс 365 продају
Помоћник (раније познат као помоћник за односе) је део Дyнамицс 365 продаје. Помоћник надзире свакодневне радње и комуникације и помаже вам да останете у току са свакодневним дешавањима помоћу картица радњи које се приказују истакнуто широм апликације да би се обезбедили прилагођени и оперативни увиди.
Савет
Ако желите бесплатно да испробате Дyнамицс 365 Салес, можете да се пријавите за пробну пробну годину од 30 дана.
Како могу да користим функцију асистента?
У зависности од ваше улоге, можете да користите функцију текстуалне поруке као што је описано на листи:
Администратор система или било која слична улога:
- Конфигуришите помоћника за вашу организацију. Више информација:Конфигурисање помоћника
- Креирате прилагођене картице увида. Више информација:Креирање прилагођених картица увида
- Уредите картице увида. Више информација:Уредите инсигхт картице
- Додајте помоћника виџет у прилагођене обрасце. Више информација:Додавање помоћника виџет прилагођеним обрасцима
- Онемогући теасер картице. Више информација:Онемогући теасер картице
Менаџер продаје, продавац или било која друга слична улога:
- Искористите асистента да останете на врху свог дана. Више информација:Користите помоћника за вођење комуникација са клијентима
- Управљајте картицама са увидом тако што ћете укључивањем или искључивање. Више информација:Укључивање или искључивање инсигхт картица
- Референца подразумеваних картица увида. Више информација:Референца Инсигхт картица
Водичи за студио помоћника
Водичи за помоћнике су вам доступни да бисте научили како да креирате прилагођене картице увида користећи минимални или никакав кôд помоћу услуге Power Automate. Помоћу водича, учите креирајући основни прилагођени увид, еквивалент апликације „Здраво свима“, па постепено повећавајте сложеност како настављате.
Више информација: Упутства за студио помоћника за Дyнамицс 365 увиде у продају