Конфигурисање функције „Ко кога познаје“

Ко зна која функција помаже вашој организацији продаје да брзо идентификује колеге које могу да их упознају са потенцијалним клијентима или контактима, на основу њихових интеракција путем е-порука и састанака. Конфигуришите функцију тако да изабере предложак е-поште који ће се користити за упознавање.

Белешка

• Основни ко зна коме су информације доступне ван оквира у свим регионима за кориснике предузећа продаје и не захтева никакво подешавање.
• Побољшано ко зна које информације су доступне за кориснике Премије продаје и доступне су само у одређеним регионима.
• За Office 365 податке, локација података ваше организације мора бити на некој од следећих локација, а не на локацији центара података специфичној за регион:
  • Глобална географија 1 – ЕМЕА (Аустрија, Финска, Француска, Велика Британија, Ирска, Холандија)
  • Глобал Геограпхy 2 – Асиа Пацифиц (Хонг Конг САР, Јапан, Малезија, Сингапур, Јужна Кореја).
  • Глобална географија 3 - Америке (Бразил, Чиле, Сједињене Америчке Државе).
    Да бисте сазнали више о локацијама дата центра, погледајте локације дата центра.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Dynamics 365 Sales Premium Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Предуслов

• Омогућите премиум функције увида у продају.
• Укљуии ко зна кога у вези интелигенције.
• Подешавање синхронизације е-поште, заказаних обавеза, контаката и задатака на страни сервера

Конфигурисање функције „Ко кога познаје“

1. У апликацији Чвориште продаје идите у област "Промена" у доњем левом углу странице и изаберите поставке "Увиди у продају".

2. Под Увидом у везу изаберите Ко зна кога.

3. Изаберите предложак е-поште који ћете користити за захтевање представљања. Овај предложак е-поште се користи када продавац контактира колегу да би га упознао са потенцијалним клијентом или контактом.

   Следећи снимак екрана приказује пример уводне е-поруке користећи подразумевани предложак е-поште:

   

   Сазнајте како да креирате предложак е-поште.

4. Изаберите ставку Сачувај. Када омогућите ко зна кога, морате да довршите следеће кораке да би функција била потпуно функционална.

Следећи кораци

• Радите са администратором Microsoft 365 да бисте обезбедили сагласност за коришћење Еxцханге података.

  Потрудите се да добијете сагласност у року од 14 дана од укључивања функција интелигенције односа. У супротном, ко зна ко ће аутоматски бити искључен 14. Међутим, наставићете да добијате "оут-тхе-боx" ко зна кога информације из Дyнамицс 365 података.

• Ако желите да улоге које нису "Продавац" и "Менаџер продаје" приступе ко зна коме информације, одобрите приступ тим улогама.

• Додајте виџете интелигенције односа у прилагођене обрасце ако ваша организација користи прилагођену апликацију за продају или прилагођени образац за потенцијалне клијенте или контакте.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Корисници система и апликација који могу да гурају податке у Dataverse
Упознајте се са трагом