Како се упознати са потенцијалним клијентима или контактима
Користите ко зна кога да брзо идентификујете колеге које вас могу упознати са потенцијалним клијентом или контактом.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе ( Басиц wхо кноwс wхо ) или Дyнамицс 365 Салес Премиум ( Побољшано ко зна кога ) Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге |
Шта је ко зна кога?
Као представник продаје, често комуницирате са потенцијалним клијентима са којима никада раније нисте разговарали, нити се сретали. Када бисте само познавали некога ко познаје вођство, увод би могао да повећа шансе за позитиван исход. Ко зна ко у Дyнамицс 365 Салес ради управо то. Ко зна ко предлаже имена и е-адресе ваших колега који су били у контакту са клијентима путем е-поште или састанака. Чак вам помаже да брзо пошаљете е-поруку колегама да затраже увод.
Основни ко зна кога информација
За кориснике Предузећа продаје, ко зна које информације се попуњавају на основу е-порука и података о састанку у систему Дyнамицс 365. Ове информације су доступне ван оквира у свим регионима и не захтевају никакво подешавање.
Унапређен ко зна кога информација
За кориснике премије продаје, информације се попуњавају на основу Еxцханге података, под условом да је администратор конфигурисао интеграцију. Ако не желите да Дyнамицс 365 прикупља Еxцханге податке, можете да одбијете сагласност за дељење података.
Поглед ко зна кога
Ко зна које информације су доступне за контакте и потенцијалне клијенте.
У апликацији Чвориште продаје изаберите потенцијалног клијента или контакт.
"Ко зна кога виџет се до пет особа у вашој организацији које су комуницирале са главним клијентом или контактом путем позива и е-поште. То вам такође показује колико је јака њихова веза. Програм виџет у обрасцу "Увиди продаје " и у главном обрасцу "Контакт" или " Потенцијалног клијента ".
Белешка
Ако видите поруку да немате довољно привилегија, замолите администратора да вам обезбеди неопходне дозволе.
Изаберите икону у горњем десном углу плочице " Ко зна кога" да бисте се пребацили између приказа графикона и листе.
На основу јачине везе идентификујте колегу који вас може упознати са потенцијалним клијентом и изаберите Гет интродуцед.
Белешка
Ако не видите дугме "Представи", обратите се администратору да бисте подесили синхронизацију на страни сервера.
Е -порука изабраном колеги је унапред попуњена текстом предлошка. Садржај е-поште можете да сузите и пошаљете.
Искључивање дељења података помоћу Дyнамицс 365 апликација
Можете одабрати да одбијете сагласност ако не желите да Дyнамицс 365 прикупља и анализира Еxцханге податке. Ваша Office 365 организација мора бити у некој од ЕМЕА или Азијско-пацифичких глобалних географија да би се определила за прикупљање података.
пријавите се на свој Office 365 налог.
Изаберите Сеттингс & Привацy, а затим изаберите картицу Приватност.
У одељку Услуге изаберите стрелицу поред Дyнамицс 365 апликација.
Искључите преклопник "Укључи моје податке" у Дyнамицс 365 апликацијама.
Дyнамицс 365 апликације више не могу да приступају, прикупљају или анализирају ваше податке.