Конфигурисање акцелератора продаје
Омогућите и конфигуришите Алатку за убрзање продаје да креира секвенце и повезује записе и прегледава дневне ставке листе послова.
Савет
Ако желите бесплатно да испробате Дyнамицс 365 Салес, можете да се пријавите за пробну пробну годину од 30 дана.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Како акцелератор продаје помаже продајном тиму?
Продајни акцелератор је платформа за ангажовање која помаже продајном тиму да разуме потребе купаца и одговори на следеће начине:
- Ангажујте се са клијентима користећи више канала у оквиру једног радног простора.
- Умањите време проведено у тражењу следећег најбољег купца за контакт.
- Прикупите информације из више извора и дозволите продавцима да се фокусирају на то како да најбоље приступе својим купцима.
- Продајте паметно тако што ћете изградити јак и приоритетан цевовод, понудити контекст и сурфовати аутоматизованим препорукама током читавог секвенце продаје која помаже да се убрза процес продаје.
Белешка
Акцелератор продаје можете подесити и путем брзог подешавања (са лиценцом Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе). У овом случају, добијаћете 1.500 записа повезаних са секвенцама месечно. Да бисте подесили акцелератор продаје путем брзог подешавања, идите на страницу "Поставке продаје" у оквиру " Поставке апликације". Више информација:Подешавање акцелератора продаје
Препоруке
За најбоље искуство акцелератора продаје, омогућите и конфигуришите предиктивно бодовање потенцијалних клијента и предиктивно бодовање прилика да бисте приказали предиктивне резултате за сваки запис на радној листи. Приказивање резултата помаже продавцима да дају приоритет потенцијалним клијентима и могућностима на основу тога колико је вероватно да ће бити конвертовани.
Прво подешавање
Омогућите акцелератор продаје тако што ћете брзо обезбедити приступ безбедносним улогама и изабрати врсте записа које ће бити приказане на радној листи.
Белешка
По подразумеваној вредности, акцелератор продаје је доступан у апликацији Чвориште продаје са ограниченим функционалностима. Тимови продаје могу да прегледају ставке радне листе креиране кроз временску осу за записе контаката, могућности за пословање, потенцијалног клијента и налога. Да бисте искусили пуне могућности акцелератора продаје, купите лиценцу Салес Премиум и конфигуришите функције као што су секвенце и сегменти.
пријавите се у апликацију за продају, а у доњем левом углу странице идите на "Промени поставке увида > у област".
У оквиру Акцелератор продаје изаберите радни простор.
Отвориће се страница за подешавање радног простора акцелератора продаје.
Изаберите брзо подешавање.
Отвориће се окно за брзо подешавање акцелератора продаје.
У одељку Омогући за изабране улоге да бисте доделили дозволе за коришћење функција акцелератора продаје. Одаберите једну од следећих опција да бисте доделили дозволе.
безбедносне улогe Опис Све безбедносне улоге Изаберите ову опцију да бисте приступу приказали функције акцелератора продаје свим безбедносним улогама у организацији. Одређене безбедносне улоге Изаберите ову опцију да бисте навели безбедносне улоге да бисте приступ приказу акцелератора продаје дали само неколико корисника. Користите поље за проналажење да бисте додали безбедносне улоге. Белешка
Да бисте обезбедили дозволе за друге корисничке улоге за креирање, уређивање, брисање, повезивање и прекидање секвенци, погледајте захтеве за дозволу за управљање секвенцама
(Опционално) Изаберите опцију Додај пробне податке да бисте истражили функцију акцелератора продаје са обезбеђеним пробним подацима.
Инсталирање пробних података релевантно је само за ваше окружење за тестирање или пробно окружење. Додавање пробних података може потрајати неколико минута. Више информација:Управљање пробним подацима
Важно
Да би се спречили нежељени резултати, узорци података доступни су само за непроизводна окружења.
У одељку < ДИЦТ__врста записа > Рецорд тyпе обрасца изаберите врсте записа и одговарајуће повезане обрасце које желите да прикажете на радној листи, као што је захтевала ваша организација. Подразумевано су изабрани потенцијални клијенти, прилике, конта и контакти.
Да бисте додали < ДИЦТ__врста записа > Рецорд тyпе , изаберите ставку < ДИЦТ__врста записа > Рецорд тyпе , а затим изаберите падајућу листу да бисте одабрали записе које желите да додате.
Са падајуће листе одаберите образац којем желите да додате секвенцу (следећу) виџет. Менаџери продаје користе врсте записа за конфигурисање секвенце која ће бити додељена записима који ће се приказивати у апликацији.
Белешка
- Да бисте приказали прилагођене типове записа на листи, идите на прилагођавања > поставки > Прилагодите ентитете > системских > компоненти. У оквиру Цоммуницатион & Цоллаборатион омогућите опције Активности , Везе и Слање е-поште (Ако поље е-поште не постоји, биће креирано).
- Да бисте додали следећи виџет прилагођеном обрасцу ентитета, погледајте чланак Саби на следећој виџет у образац ентитета.
Поновите кораке а и б да бисте додали још типова записа.
Белешка
- Можете да уклоните врсте записа са којима више не морате да повезујете аутоматизоване активности. Изаберите икону X која одговара < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе бисте је уклонили са листе. Међутим, имајте на крају да ће ови записи у избрисаним < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе записа повезани са низом, ови записи и даље бити повезани са низом.
- Да бисте знали како се записи попуњавају на радној листи, идите на приказ мојих записа помоћу радне листе.
Изаберите Ажурирај.
Радни простор акцелератора продаје је омогућен и спреман за коришћење у вашој организацији. Сада можете да прилагодите радни простор конфигурисањем изгледа филтера, сортирања и радних ставки. Више информација: Прилагођавање радног простора
Онемогући продајни акцелератор
Радни простор акцелератора продаје можете онемогућити ако то више није потребно у вашој организацији.
На страници Радног простора за убрзавање продаје изаберите онемогући .
У поруци потврде изаберите онемогући акцелератор продаје.
Радни простор акцелератора продаје је онемогућен у вашој организацији. Такође, продавци не могу да виде ставку мапе локације акцелератора "Продаја" у оквиру ставке " Мој рад".
Да бисте конфигурисали акцелератор продаје, идите на прво подешавање.
Прилагођавања
Подразумевано је да је виџет "Горе" приказан у обрасцима "Подразумевани главни" и"Увид у продају ". Да бисте додали следеће виџет у друге обрасце, следите процес наведен у фасцикли Како да додам следећи виџет у образац ентитета?
Сазнајте више о додавању акцелератора продаје мапи локације у прилагођеној апликацији.
Додавање ставке мапе локације акцелератора продаје у прилагођену апликацију
Белешка
Омогућите увид у продају у својој организацији пре него што додате мапу локације у прилагођену апликацију.
Када креирате прилагођену апликацију са моделима и одаберете подразумевано решење за креирање мапе локације за апликацију. Међутим, листа садржи решења која се заснивају само на обрасцима ентитета. Опција акцелератора продаје заснована је на УРЛ прилагођеним обрасцима контроле и не појављује се на листи решења. Морате ручно додати опцију мапи локације. Након што додате ове опције, корисници у вашој организацији могу да их виде на мапи локације апликације.
Користите следеће УРЛ адресе да бисте прилагођеној апликацији додали мапу локације акцелератора продаје и извршили кораке у додавању ставке мапе локације у прилагођену апликацију:
| Назив функције | URL адреса |
|---|---|
| Алатка за убрзање продаје | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl |
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Погледајте и
Који је продајни акцелератор?
Креирање секвенци и управљање њима
Конфигурисање поставки акцелератора продаје за персонализацију
Управљање приступом и < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе
Прилагођавање радног простора