Истражите алатку за убрзање продаје помоћу узорака података
Пробни подаци вам помажу да визуализујете производ и његове функције. Сазнајте како да додате или уклоните пробне податке да бисте истражили акцелератор продаје.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Додајте пробне податке
Узорке података можете додати било када, током или након конфигурације алатке за убрзање продаје.
Белешка
- Узорци података додају основне типове записа Dynamics 365 Sales и Sales Premium. Више информација:Типови записа ажурирани пробним подацима
- Да бисте спречили нежељене резултате, пробни подаци су доступни само у окружењима која нису производна.
- Такође можете да додате пробне податке са табле за брзо подешавање (са лиценцом Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе). Више информација:Подешавање акцелератора продаје
пријавите се у апликацију за продају, а у доњем левом углу странице идите на "Промени поставке увида > у област".
У оквиру Акцелератор продаје изаберите радни простор.
На страници Радни простор за убрзавање продаје , у одељку Управљање приступом и врста записа изаберите ставку Конфигуриши .
Белешка
Ако додате пробне податке током првог подешавања, у окну за брзо подешавање акцелератора "Продаја" изаберите ставку Додај пробне податке. Више информација: прво подешавање
У одељку Узорак података изаберите додајте пробне податке.
Изаберите Ажурирај.
Додавање пробних података може потрајати неколико минута. Можете да наставите да радите на апликацији док се додају пробни подаци. Након што се додају пробни подаци, приказује се порука потврде са датумом и временом када је додата.
Доступност узорака података
Подразумевано су узорци података доступни администратору који их додаје. Администратор може доделити записе који су повезани са узорцима података за друге кориснике да их истраже.
Уклони пробне податке
Као администратор можете да уклоните узорке података који вашој организацији више нису потребни.
Белешка
Узорак података увек можете поново додати кад год вам затреба.
Уклањање пробних података
- Пријављивање у апликацију Продаја.
- Идите на област "Промена " у доњем левом углу странице и изаберите поставке увида у продају.
- У оквиру Акцелератор продаје изаберите радни простор.
- На страници Радни простор за убрзавање продаје , у одељку Управљање приступом и врста записа изаберите ставку Конфигуриши .
- У одељку Узорак података изаберите уклони пробне податке.
- У поруци потврде изаберите уклони пробне податке.
- Изаберите Ажурирај.
Апликацији је потребно неколико минута да уклони пробне податке из ваше организације.
Типови записа ажурирани пробним подацима
Када се узорци података додају у вашу организацију, следећи типови записа се ажурирају узорцима података:
- Налог
- Картица радње
- Заказана обавеза
- Конкурент
- Контакт
- Потенцијални клијент
- Могућност за пословање
- Телефонски позив
- Ценовник
- Ставка ценовника
- Производ
- Секвенца
- User
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.