Делите путем

Користите интеграцију Microsoft Teams састанака у услузи Customer Service (верзија за преглед)

  • Чланак

Важно

Да бисте користили ову функцију, морате да је укључите и прихватите услове лиценцирања. Шта су то прелиминарне функције и како да их омогућим?

Прелиминарна функција је функција која није комплетна, већ омогућена пре званичног објављивања како би клијенти могли што пре да јој приступе и пруже повратне информације. Прелиминарне функције нису намењене за коришћење у производњи и могу да имају ограничене или сужене функционалности.

Промене ове функције се очекују, па не треба да је користите у производњи. Користите је само у окружењима за тестирање и развој.

Microsoft не пружа подршку за ову прелиминарну функцију. Техничка подршка за Microsoft Dynamics 365 неће моћи да вам помогне у решавању проблема ни одговарању на питања. Превиеw функције нису намењене за употребу у производњи и подлежу посебним додатним условима коришћења.

Функција интеграције Teams састанака пружа обједињено искуство састанака које помаже вама, као агенту, да смањите административно оптерећење и повећате продуктивност. Dynamics 365 записима се може приступити током вођења састанка путем услуге Teams, на које можете да се позовете и водите контекстуално релевантне разговоре са клијентима. Такође можете да хватате белешке да бисте уштедели време, били продуктивнији и користили боље податке унутар своје организације.

Као агент, можете да урадите следеће:

  • Креирајте Microsoft Teams састанке и придружујте се њима директно из услуге Dynamics 365.
  • Приступајте Dynamics 365 записима и ажурирајте их без пуно труда у контексту Microsoft Teams састанка.
  • Хватајте белешке и задатке неприметно током Microsoft Teams састанка и аутоматски синхронизујте ове белешке и задатке са записима у систему Dynamics 365.

Животни циклус састанка

Животни циклус састанка може се поделити у следеће фазе, где се свака фаза односи на одређене задатке:

Креирајте Teams састанак

Teams састанак можете креирати из система Dynamics 365 или Microsoft Outlook. Током креирања Teams састанка, уверите се да је Dynamics 365 запис повезан са састанком. Повезивање записа са састанком вам омогућава да прикажете детаље записа пре састанка, на бочној табли током састанка и након састанка.

Dynamics 365 запис можете повезати тако што ћете изабрати запис интереса. Када се запис повеже пре састанка, Dynamics 365 апликација се аутоматски додаје састанку, а детаље повезаног записа можете видети на бочној табли. Ако запис није повезан са састанком, нећете моћи да видите детаље повезаног записа. У том случају, требало би да додате Dynamics 365 апликацију састанку пре његовог почетка, ради бољег искуства.

Креирање Teams састанака у систему Dynamics 365

Teams састанке можете да креирате током креирања састанка са временске осе записа или са странице активности.

За креирање Teams састанка из контроле временске осе

  1. На временској оси Dynamics 365 записа изаберите ставку Креирај запис временске осе>Састанак.

  2. На табли Брзо креирање: састанак унесите информације о састанку као што су учесници, локација, време и опис.

  3. Укључите преклопник за Teams састанак.

    Укључите преклопник за Teams састанак на табли Брзо креирање: састанак.

  4. Изаберите ставку Сачувај и затвори. Координате састанка се неће се приказивати све док не сачувате и затворите запис.

Белешка

Када креирате састанак из контроле временске осе за запис, поље „У вези са“ се аутоматски попуњава називом записа из ког се састанак креира. Овим се обезбеђује аутоматско додавање Dynamics 365 апликације Teams састанку и можете видети детаље о повезаном запису током састанка.

За креирање Teams састанка на страници „Активности“

  1. Пријавите се у чвориште за корисничку службу.

  2. На мапи локације, изаберите Активности.

  3. На командној траци при врху изаберите Састанак.

  4. На страници Нови састанак унесите информације о састанку као што су учесници, локација, време и опис.

  5. Укључите преклопник за Teams састанак.

  6. У пољу У вези са претражите и изаберите запис са којим је састанак повезан. Овим се обезбеђује аутоматско додавање Dynamics 365 апликације Teams састанку и можете видети детаље о повезаном запису током састанка.

  7. Изаберите Саве & Цлосе.

Креирање Teams састанака у апликацији Microsoft Outlook

Можете да креирате Teams састанак у апликацији Microsoft Outlook, али састанак неће бити аутоматски повезан са Dynamics 365 записом. Морате да инсталирате Dynamics 365 app for Outlook да бисте повезали састанак са Dynamics 365 записом. Након инсталирања апликације, отворите је и потражите запис у пољу Подеси интерес .

Више информација о креирању састанка тимова потражите у чланку Microsoft Outlook Планирање састанка тимова из програма Оутлоок

За информације о коришћењу услуге Dynamics 365 App for Outlook погледајте чланак Основна навигација у апликацији за Outlook (Dynamics 365 apps).

Додавање апликације Dynamics 365 у Teams састанак

Апликација Dynamics 365, када се дода Teams састанку, омогућава вам да прикажете детаље о запису пре, током и после састанка. Dynamics 365 апликација се може додати аутоматски или ручно Teams састанку.

Аутоматско додавање апликације

Ако повежете Dynamics 365 запис са састанком током његовог креирања у систему Dynamics 365 или Microsoft Outlook, апликација Dynamics 365 се аутоматски додаје састанку. Ово вам омогућава да приказујете детаље записа пре, током и после састанка.

Ручно додавање апликације

Ако не повежете Dynamics 365 запис са састанком током његовог креирања у систему Dynamics 365 или Microsoft Outlook, препоручује се да додате апликацију састанку пре него што се придружите Teams састанку ради бољег искуства.

Да бисте додали апликацију пре састанка, прво пошаљите позив за састанак, а затим отворите састанак у услузи Teams. Изаберите опцију Додај картицу, потражите Dynamics 365 апликацију и додајте је.

Да бисте додали апликацију током састанка, након почетка састанка, изаберите опцију Додај апликацију у контролама састанка у горњем десном делу екрана, потражите апликацију Dynamics 365 и додајте је.

Рад са апликацијом Dynamics 365

Апликација Dynamics 365 вам омогућава да прикажете информације о запису који је повезан са састанком. Детаљи о запису могу да се прикажу пре састанка, на бочној табли током састанка и после састанка.

Приказивање детаља о запису пре или после састанка

Отворите састанак у услузи Teams, а затим изаберите картицу Dynamics 365. Све радње у повезаном запису можете да обавите на исти начин као у програму Dynamics 365 Customer Service.

Приказивање детаља о запису током састанка

Изаберите икону апликације Dynamics 365 на траци са алаткама за састанак у горњем десном делу екрана. Детаљи о запису приказују се на бочној табли. Можете да прикажете и ажурирате информације као што су белешке и задаци.

Белешка

Бочна табла записа подржава само табеле контакта, могућности за пословање, потенцијалног клијента, пословног контакта и предмета.

Бочна табла записа на Teams састанку.

У услузи Teams, ако желите да приступите запису директно у апликацији Dynamics 365, можете да отворите запис тако што ћете изабрати икону искачућих прозора на бочној табли.

Придруживање Teams састанку

Teams састанку можете да се придружите из система Dynamics 365, Microsoft Outlook, или Microsoft Teams.

Придруживање Teams састанку из услуге Dynamics 365

  1. Отворите запис састанка на Временској оси или на страници Активности.

  2. Обавите неку од следећих радњи:

    • На командној траци при врху изаберите ставку Придружи се Teams састанку.
    • У пољу Teams састанак изаберите опцију Придружи се Teams састанку.
    • Идите у област Опис и задржите тастер Ctrl, а затим изаберите опцију Кликните овде да бисте се придружили састанку.

Придруживање Teams састанку из услуге Microsoft Outlook

  1. Отворите догађај у календару.

  2. Обавите неку од следећих радњи:

    • На картици Састанак на траци изаберите ставку Придружи се Teams састанку.
    • У телу поруке изаберите опцију Кликните овде да бисте се придружили састанку.

Придруживање Teams састанку из услуге Microsoft Teams

На располагању вам је неколико опција. Још информација: Придружите се састанку у услузи Teams

Рад са белешкама током састанка

Предуслови:

  • Запис мора да буде повезан са састанком, а апликација Dynamics 365 мора бити додата састанку.
  • Бочна табла мора да се покрене избором иконе апликације Dynamics 365 у контролама састанка у горњем десном делу екрана.

Најновија напомена је приказана у одељку Напомене на бочној табли. Све напомене можете да прикажете на засебној табли тако што ћете изабрати ставку Прикажи више напомена. Ако додате, уредите или избришете напомене са бочне табле, промене се синхронизују са повезаним Dynamics 365 записом.

Напомене на бочној табли записа на Teams састанку.

Додајте белешку

  1. У одељку Белешке изаберите .

  2. У обрасцу Додај напомену унесите наслов и опис напомене.

  3. Да бисте приложили датотеку, изаберите ставку Приложи датотеку.

  4. Изаберите ставку Сачувај. Напомена се додаје запису и приказује на бочној табли.

Уређивање напомене

  1. У одељку Белешке задржите показивач изнад белешке, а затим изаберите икону "Уреди " .

  2. У обрасцу Уређивање напомене ажурирајте наслов и опис напомене по жељи.

  3. Изаберите ставку Сачувај.

Брисање напомене

  1. У одељку Белешке задржите показивач изнад белешке, а затим изаберите икону "Избриши " .

  2. У поруци потврде изаберите Избриши.

Рад са задацима током састанка

Предуслови:

  • Запис мора да буде повезан са састанком, а апликација Dynamics 365 мора бити додата састанку.
  • Бочна табла мора бити додата састанку.

Отворени задаци су приказани у одељку Задаци на бочној табли. Све задатке можете да прикажете на засебној табли тако што ћете изабрати ставку Прикажи више задатака. Ако додате, уредите или избришете задатке са бочне табле, промене се синхронизују са повезаним Dynamics 365 записом. Задаци се сортирају према року, што даје приоритет задацима чији је рок прошао или се приближава.

Задаци на бочној табли записа на Teams састанку

Додавање задатка

  1. У одељку Задаци изаберите икону "Додај " .

  2. Додајте детаље о задатку.

Довршавање задатка

У одељку Задаци изаберите дугме опције за задатак да бисте га означили као довршен.

Поновно отварање задатка

  1. У одељку Задаци изаберите опцију Прикажи више задатака.

  2. У одељку Довршени задаци изаберите задатак да који желите поново да отворите.

    Довршени задаци на бочној табли записа на Teams састанку.

Уређивање задатка

  1. У одељку Задаци задржите показивач изнад задатка, а затим изаберите икону " Уреди " .

  2. Уредите детаље задатка по жељи.

Брисање задатка

  1. У одељку Задаци задржите показивач изнад задатка, а затим изаберите икону "Избриши " .

  2. У поруци потврде изаберите Избриши.

Рад са активностима током састанка

Предуслови:

  • Запис мора да буде повезан са састанком, а апликација Dynamics 365 мора бити додата састанку.
  • Бочна табла мора да се покрене избором апликације Dynamics 365 у контролама састанка у горњем десном делу екрана.

Недавне активности су приказане у одељку Активности на бочној табли. Да бисте приказали све активности, изаберите ставку Прикажи више активности.

Активности на бочној табли записа на Teams састанку

Можете да прикажете само активности заказаних обавеза,е-порука и телефонских позива које су повезане са записом. Да бисте приказали друге повезане активности, идите на апликацију Customer Engagement. Ако желите да прикажете детаље о активности, у одељку Активности изаберите активност. Отвориће се запис активности у веб-прегледачу.

Погледајте и

Конфигурисање Microsoft Teams интеграције састанака у < ДИЦТ__корисничка служба > Цустомер Сервице