Основна навигација у апликацији за Outlook
Користите Dynamics 365 App for Outlook док користите Outlook на рачунару, вебу или телефону. Када је апликација App for Outlook инсталирана, можете да користите окно Dynamics 365 за повезивање и праћење Outlook е-порука и заказаних обавеза са записима у апликацији.
Важно
- Најновије издање радова са Dynamics 365 App for Outlook апликацијама за ангажовање клијената (као што су Дyнамицс 365 Салес,Дyнамицс 365 #глср_биејфдцјз,Дyнамицс 365 Маркетинг.и Dynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), верзија 9 и. Microsoft Dataverse
- За претходно издање које функционише са ранијим верзијама Дyнамицс 365 апликација погледајте примену Dynamics 365 App for Outlook.
Инсталирај
Пре инсталирања апликације App for Outlook, обратите се администратору и уверите се да су испуњени сви предуслови. Више информација потражите у чланку Примена Dynamics 365 App for Outlook.
У већини случајева, администратор ће вам аутоматски послати апликацију и она би требало да буде доступна на Outlook траци. Ако је не видите, онда је можете сами инсталирати. Више информација потражите у чланку Да ли корисници сами инсталирају апликацију за Оутлоок.
Приступ апликацији и пријављивање
Када се инсталира, лако је приступити окну апликације Dynamics 365 App for Outlook без обзира на то да ли Outlook користите као апликацију на рачунару или као веб-апликацију.
У Оутлоок клијенту радне површине изаберите Дyнамицс 365.
У програму Оутлоок Wеб Аццесс отворите е-поруку, а затим изаберите ставку Још (...) >Динамика 365.
Када први пут приступите окну Dynamics 365 App for Outlook , од вас ће бити затражено да се пријавите у Дyнамицс 365 налог. У поруци потврде изаберите дозволи , а затим следите кораке на екрану да бисте се пријавили у Дyнамицс 365. Када се улоговате, све док често користите апликацију, остаћете пријављени. Ако нисте користили апликацију 90 дана, од вас ће бити затражено да се поново пријавите.
Закачи
Ако користите Outlook клијент за рачунар или Outlook Web Access, можете закачити App for Outlook тако да остане отворена када прелазите из једне е-поруке у другу. Ако не видите опцију чиоде, проверите да ли је подржана за вашу поставку. Више информација потражите у чланку Шта је подржано.
Да бисте закачили апликацију, изаберите чиоду. Да бисте откачили садржај, поново изаберите чиоду.
Терминологија
| Термин | Дефиниција |
|---|---|
| Постави у обзир | Пратите и повежите е-поруку или заказану обавезу са постојећим редом Dynamics 365 апликације. |
| Пратите | Креирајте копију е-поруке или заказане обавезе у Dynamics 365 апликацији. |
| Одшиши | Уклоните копију е-поруке или заказане обавезе из Dynamics 365 апликације. |
| Праћење је успешно | Ваша е-порука или заказана обавеза су успешно копирани у Dynamics 365 апликацију. |
| Неуспех праћења | Ваша е-порука или заказана обавеза нису успеле да се копирају у Dynamics 365 апликацију. |
| Праћење на чекању | Ваша е-порука или заказана обавеза су у статусу чекања да се копирају у Dynamics 365 апликацију. |
Трака за навигацију
Користите траку за навигацију при врху за приступ мапи локације, претрази, опцији за брзо креирање и више наредби.
- Мапа локације : Користите мапу локације да бисте се кретали до ставке"Почетак ", "Недавне ставке", "Закачене ставке" и "Контролне табле".
- Претрага : Потражите редове у више табела сортиране по релевантности.
- Креирајте нови ред : Креирајте нови ред за табеле које су укључене у апликацију за Оутлоок и омогућене су за брзо креирање.
- Још команди : Приступите више као што су корисничке информације, информације о Дyнамицс 365 окружењу , помоћнику и Оутлоок чекеру.
- Закачи : Изаберите икону пина да бисте закачили Дyнамицс 365 окно апликације тако да остане отворено када се крећете из једне е-поруке у другу.
Мапа локације
Користите мапу локације да бисте се кретали до ставке " Кућа ", "Недавне ставке", "Закачене ставке " и "Контролне табле".
Ставке менија мапе локације
Лако ћете се снаћи у апликацији и вратити се у омиљене или најчешће коришћене редове. Следећа илустрација приказује примарне елементе навигације
Легенда
- Почетак : Води вас на главни Dynamics 365 App for Outlook екран који приказује статус праћења, ред који се односи на ред са контекстуалним информацијама.
- Недавно : Развијте ову ставку да бисте приказали листу редова које сте недавно користили. Изаберите овде ред да бисте га отворили. Изаберите икону чиоде поред реда који је овде наведен да бисте га додали у омиљене редове.
- Закачено : Развијте ову ставку да бисте приказали и отворили омиљене закачене редове. Користите листу " Недавно" да бисте овде додали редове. Изаберите икону за уклањање игле чиоде поред реда који је овде наведен да бисте га уклонили са листе.
Праћени ред
Изаберите е-поруку да бисте у окну Dynamics 365 приказали додатне информације о праћеној ставци.
Легенда
- Повезане информације о реду: Дyнамицс 365 ред са овим Оутлоок ставком је повезан. Образац за брзи приказ приказује неке кључне информације о реду.
- Примаоци : Листа прималаца из е-поруке или учесника састанка. Можете се кретати између различитих прималаца, који могу бити контакт, потенцијални клијент или пословни контакт и приказати брзи преглед њихових података у систему Dynamics 365.
- Сродне информације : Када је контакт изабран, његов #глср_биејфцаиз је такође доступан тако да можете да бушите детаље налога и испливате на површину више Дyнамицс 365 података. Такође можете видети повезане податке, као што су повезане могућности за пословање контакта.
Праћене информације : Приказује да ли је е-порука или састанак повезан са редом и да ли се прати у апликацији Дyнамицс 365.
Још команди : Изаберите да бисте поставили или променили скуп информација о или праћењу или приказу информација о реду у систему Дyнамицс 365
Додај активност : Изаберите ову опцију да бисте креирали активности за тај ред или га приказали у систему Дyнамицс 365.
4 и 5. Постави у вези са тим: Изаберите опцију " Постави" у вези са редом или прикажи информације о реду у систему Дyнамицс 365.