Управљање потенцијалним клијентима заснованим на пројекту

  • Чланак

Примењује на:Пројектне операције за сценарије засноване на ресурсима/ненапуштене

Потенцијалним клијентима заснованим на пројекту могуће је управљати и квалификовати у услузи Project Operations. Процес управљања потенцијалним клијентима укључује стварање потенцијалних клијената заснованих на раду и њихово квалификовање.

У одељку Продаја , у левом окну за навигацију отворите страницу " Листа потенцијалних клијената" да бисте приказали листу свих записа потенцијалних клијената у систему. Приказана листа потенцијалних клијената је заснована на послу и другим типовима потенцијалних клијената које можете креирати ако имате и Dynamics 365 Sales или Dynamics 365 Field Service апликације.

Можете да креирате грешку филтрирани приказ бисте видели само потенцијалне клијенте засноване на пројекту тако што ћете креирати филтер на вредности "Врста ". На пример, можете изабрати да се приказују само потенцијални клијенти засновани на послу.

Креирање новог потенцијалног клијента заснованог на пројекту

Када се потенцијални клијент заснован на пројекту квалификује, креирају се могућност за пословање и пословни контакт. Могућност за пословање заснована на пројекту је полазна тачка за активности потраге за продајом у фази могућности за пословање. Могућности за пословање засноване на пројекту имају јединствене могућности потребне за продају пројектног рада. Те могућности укључују:

  • Време и материјал и методе обрачуна са фиксном ценом
  • Више ценовника за људске ресурсе, трошкове и материјале, који ступају на снагу одређеног датума и настали су у пројектима

Да би квалификовани клијент аутоматски креирао могућност за пословање, подесите атрибут Тyпе на радном пољу када креирате потенцијалног клијента. Ако одаберете други тип, потенцијални клијент неће створити могућност за пословање засновану на пројекту када је квалификован. Ако се не створи могућност за пословање заснована на пројекту, могућности специфичне за пројекат неће бити доступне у даљим процесима продаје.

Следећа табела укључује важне информације о пољу за потенцијалног клијента и касније последице тих поља.

Поље Location Опис Удар низводно
Тема Картица Општи подаци Ово поље за текст треба да садржи кратак опис погодбе. Тема потенцијалног клијента подразумевано ће бити тема могућности за пословање, као и назив понуде и пројектног уговора.
Тип Картица Општи подаци Ово поље скуп опција има следеће опције:
- Засновано на раду (доступно само када се инсталирају операције пројекта)
- Засновано на артиклу (доступно само када се инсталирају пројектне операције и продаја)
- Засновано на одржавању сервиса (доступно када се инсталира услуга поља)		 Када је вредност овог поља подешена на"Рад на основу потенцијалног клијента", потенцијалног клијента се квалификује за креирање прилике засноване на пројекту. Од могућности за пословање засноване на пројекту се захтева да омогући сва проширења и функције специфичне за пројекат у каснијем процесу продаје за ову погодбу.
Име Картица Општи подаци Лично име контакта потенцијалног клијента Када се потенцијални клијент квалификује, креирају се пословни контакт, контакт и могућност за пословање. Овде се поставља вредност личног имена контакта.
Презиме Картица Општи подаци Презиме контакта потенцијалног клијента Када се потенцијални клијент квалификује, креирају се пословни контакт, контакт и могућност за пословање. Овде се поставља вредност презимена контакта.
Предузеће Картица Општи подаци Назив компаније потенцијалног клијента Када се потенцијални клијент квалификује, креирају се пословни контакт, контакт и могућност за пословање. Име креираног пословног контакта је вредност која је овде постављена.
Валута Картица Детаљи Валута потенцијалног клијента Када се потенцијални клијент квалификује, креирају се пословни контакт, контакт и могућност за пословање. Валута креираног пословног контакта је вредност која је овде постављена.

Квалификовање новог потенцијалног клијента заснованог на пројекту

Потенцијални клијенти који имају вредност " Врста" постављену на "Радни клијенти" називају се потенцијални клијенти засновани на пројекту. Када се потенцијални клијент на заснован на пројекту квалификује, креира се следеће:

  • Конто који користи поље "Предузеће " од потенцијалног клијента.
  • Запис контакта повезан са контима на основу вредности у пољима име презиме у потенцијалном клијенту.
  • Прилика заснована на пројекту која има поље Врста постављено на "Засновано на послу".

Детаљније информације о квалификованим потенцијалним клијентима потражите у чланку Квалификација или конвертовање потенцијалних клијената.

Када покренете операције пројекта користећи режим примене, операције пројекта за сценарије засноване на ресурсима/ненабабираном ресурсу, сваки купац и могућност за пословање ће захтевати скуп поља "Предузеће у власништву". Предузеће-власник је правно лице у вашој организацији које је власник испоруке пројекта. Сваки купац или конто са врстом односа купца мора имати вредност поља "Предузеће у власништву" постављену на правно лице које уговори и преговара са овим купцем. Клијент може бити само у једном правном лицу.

Када је потенцијални клијент квалификован, креирани записи о купцу и могућности за пословање ће имати поље "Власник предузећа " постављено на предузеће записа ресурса који може да резервише тренутни корисник.

Ако је запис ресурса тренутног корисника који може да се резервише празан, вредност поља "Власник предузећа " у корисничком запису се користи за подразумеване вредности у записима купца и могућности за пословање.

Ток пословног процеса за погодбе засноване на пројекту

Следећи токови пословних процеса подржани су за погодбе засноване на пројекту у услузи Project Operations:

  • Пословни процес од потенцијалног клијента до могућности за пословање
  • Процес продаје могућности за пословање

Пословни процес од потенцијалног клијента до могућности за пословање подржава следеће фазе:

Назив фазе Мапирани ентитет Функционалност
Квалификуј Потенцијални клијент Квалификујте потенцијалног клијента да креира пословни контакт, контакт и могућност за пословање.
Развиј Могућност за пословање Развијте могућност за пословање да бисте додали више информација о обухваћеном послу, кључним заинтересованим странама и конкуренцији.
Предложи Могућност за пословање Развијте предлог и добијте одобрење од интерног тима за преглед.
Затворите Могућност за пословање Остварите прилику да закључите посао.