Квалификуј и конвертуј потенцијалне клијенте у могућност за пословање
Након што идентификујете процес < ДИЦТ__временски оквир > тиме фраме , буџет и набавку за потенцијалног клијента, квалификуј потенцијалног клијента да би креирао одговарајући конто, контакт и могућност за пословање.
Савет
Ако желите бесплатно да испробате Дyнамицс 365 Салес, можете да се пријавите за пробну пробну годину од 30 дана.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге |
Одобри потенцијалног клијента
У мапи локације Чвориште продаје изаберите ставку
Потенцијални клијенти .На листи потенцијалних клијената, отворите потенцијалног клијента којег желите да квалификујете.
У одељку Квалификација на траци процеса наведите следеће информације:
- Ако је главни клијент из постојећег пословног контакта или контакта, изаберите их у пољима Постојећи контакт и постојећи налог.
- Наведите остале детаље као што су временски оквир набавке и процењени буџет.
Савет
Да бисте квалификовали више потенцијалних клијената, вратите се на страницу листе потенцијалних клијената и изаберите потенцијалне клијенте које желите да квалификујете.
На командној траци изаберите ставку Квалификуј . У зависности од < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион искуства које је одабрао администратор, видећете упит за креирање записа о контакту, потенцијалном клијенту и могућности за пословање или ћете видети поруку обраде и записи ће бити аутоматски креирани.
Још информација:
Вођство прелази на следећу фазу у пословном процесу. Потенцијални клијент се такође уклања из приказа "Моји отворени потенцијални клијенти " и додаје се приказу затворених потенцијалних клијената .
Белешка
Ако се прилика не креира приликом квалификовања потенцијалног клијента, < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw не напредује до следеће фазе, иако статус потенцијалног клијента постаје квалификован.
Искључивање потенцијалног клијента
Када одлучите да се потенцијалног клијента неће претворити у прилику, можете га дисквалификовати, а и даље имати траг ревизије за процес продаје. Можете поново активирати запис, укључујући све прилоге и белешке, без потребе да поново уносите све податке ако вас потенцијални клијент контактира у будућности. Брисање записа такође уклања све прилоге и белешке.
Белешка
Можете дисквалификовати потенцијалног клијента само ако не постоји могућност за пословање повезана са тим потенцијалним клијентом.
Да бисте дисквалификовали, изаберите потенцијалног клијента, а затим на командној траци изаберите ставку Дисквалификуј .
Решавање проблема и најчешћих питања са < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион
- Више информација о отклањању уобичајених грешака које можете добити док квалификујете потенцијалног клијента потражите у водичу за решавање проблема.
- Најчешћа питања о < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион о управљању клијентима.
Типични следећи кораци
Креирање или уређивање могућности за пословање
Сазнајте више о процесу продаје, неговању продаје од потенцијалног клијента до поруџбине
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Погледајте и
Дефинисање < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион искуства
Штампање понуде, фактуре или других записа
Водич за решавање проблема са продајом система Дyнамицс 365
Повећај продају са Versium Predict
Гет салес Инсигхтс, поwеред бy ИнсидеВиеw
Решавање проблема са < ДИЦТ__квалификација потенцијалног клијента > леад qуалифицатион проблемима