Квалификовање или конвертовање потенцијалних клијената (Sales и чвориште за продају)

Да ли потенцијални клијент поседује оно што тражите или обратно? Када идентификујете временски оквир, буџет, начин куповине и доносиоце одлука за продају, време је да квалификујете вашег потенцијалног клијента.

Администратор система дефинише шта се дешава са потенцијалним клијентима када се квалификују:

  • Ако је ваш администратор система подесио Подразумевано креирање записа пословног контакта, контакта и могућности за пословање након квалификовања потенцијалног клијента на Не, од вас ће се тражити да изаберете који ће се записи креирати када се потенцијални клијент квалификује (пословни контакт, контакт или могућност за пословање).
  • Ако су подесили Подразумевано креирај записе о пословном контакту, контакту и могућности за пословање након квалификовања потенцијалног клијента на Да, запис о пословном контакту, контакту и могућности за пословање се креирају када се квалификује потенцијални клијент.

Квалификовање потенцијалног клијента (Чвориште продаје)

  1. Изаберите мапу локације Икона „Мапа локације“, а затим изаберите Потенцијални клијенти.

  2. На листи потенцијалних клијената, отворите потенцијалног клијента којег желите да квалификујете.

  3. У одељку Квалификуј на траци процеса продаје, унесите све применљиве информације.

  4. На командној траци изаберите Квалификуј.

  5. Ако видите поруку за избор записа који ће се креирати када се потенцијални клијент квалификује, изаберите Да за записе које желите да креирате, а затим изаберите У реду.

    Изаберите које записе треба да креирате у дијалогу Квалификовање потенцијалног клијента

Ако не видите поруку, квалификовање потенцијалног клијента аутоматски ће креирати запис о пословном контакту, контакту и могућности за пословање.

Прелазите на следећу фазу пословног процеса на основу подешавања на нивоу организације коју је конфигурисао администратор система.

Напомена

Ако се могућност за пословање не квалификује приликом квалификације потенцијалног клијента, ток пословног процеса не напредује ка следећем, иако се статус потенцијалног клијента квалификује.

Савет

Да бисте квалификовали више потенцијалних клијената одједном, идите на листу потенцијалних клијената, изаберите потенцијалне клијенте које желите да квалификујете и на командној траци изаберите Квалификуј.

Квалификовање потенцијалног клијента (Sales)

  1. Идите на ставку Продаја > Потенцијални клијенти.

  2. Изаберите потенцијалног клијента којег желите да квалификујете.

  3. У одељку Квалификуј на траци процеса продаје, унесите све применљиве информације.

  4. Изаберите Квалификуј на врху обрасца Потенцијални клијент.

  5. Ако видите поруку за избор записа који ће се креирати када се потенцијални клијент квалификује, изаберите Да за записе које желите да креирате, а затим изаберите У реду.

    Изаберите које записе треба да креирате у дијалогу Квалификовање потенцијалног клијента

    Ако не видите поруку, квалификовање потенцијалног клијента аутоматски ће креирати запис о пословном контакту, контакту и могућности за пословање.

    Прелазите на следећу фазу пословног процеса на основу подешавања на нивоу организације коју је конфигурисао администратор система.

    Напомена

    Ако се могућност за пословање не квалификује приликом квалификације потенцијалног клијента, ток пословног процеса не напредује ка следећој фази, иако се статус потенцијалног клијента квалификује.

Савет

Да бисте квалификовали више потенцијалних клијената одједном, идите на листу потенцијалних клијената, изаберите потенцијалне клијенте које желите да квалификујете и на командној траци изаберите Квалификуј.

За информације како да решите уобичајене грешке које могу да вам се појаве док одобравате потенцијалног клијента погледајте водич за решавање проблема.

Шта се догађа када се дупликати пронађу док квалификују потенцијалне клијенте?

Када квалификујете потенцијалног клијента, ако се приликом креирања нових записа открије дупликат пословног контакта или контакта, приказаће се дијалог „Упозорење о дупликату“. У зависности од тога да ли је ваш администратор система омогућио побољшано искуство откривања дупликата и обједињавања, видећете опције за решавање дупликата.

За информације о омогућавању побољшаног искуства откривања дупликата и обједињавања, погледајте чланак Омогућавање побољшаног искуства откривања дупликата и обједињавања.

Откривање дупликата када је онемогућено побољшано искуство откривања дупликата и обједињавања

Када је побољшано искуство откривања дупликата онемогућено, видећете дијалог Упозорење о дупликату.

Снимак екрана дијалога „Упозорење о дупликату“.

У пољима Пословни контакт и Контакт, изаберите одговарајући запис пословног контакта и контакта и изаберите Настави. Да бисте игнорисали упозорење о дупликату и креирали нове записе, оставите поља Пословни контакт и Контакт празна и изаберите Настави.

Поља за проналажење Пословни контакт и Контакт се филтрирају са подударним резултатима и приказују заједно са додатним информацијама како би се прецизно идентификовао запис са којим потенцијални клијент требало бити повезан. На пример, када изаберете икону за претрагу проналажења Контакт, видећете само подударне записе о контактима.

Откривање дупликата када је омогућено побољшано искуство откривања дупликата и обједињавања

Када је омогућено побољшано искуство откривања дупликата и обједињавања, видећете дијалог Пословни контакт или контакт можда већ постоји.

Снимак екрана дијалога који приказује записе који можда већ постоје.

Одељци Подударни пословни контакти и Подударни контакти ће приказати све одговарајуће записе (на основу правила за откривање дупликата), заједно са додатним информацијама за прецизно идентификовање записа са којим потенцијални клијент треба да се повеже.

Да бисте повезали запис потенцијалног клијента са постојећим подударним записом, изаберите запис, а затим Настави. Да бисте креирали нови пословни контакт или контакт, изаберите Занемари и сачувај без избора подударног записа.

Потенцијални клијент је квалификован.

Шта се дешава са белешкама и прилозима када се потенцијални клијенти квалификују?

Када продавци раде на потенцијалном клијенту, они користе белешке за чување кључних информација о стварима које су истражили у вези потенцијалног клијента. То могу бити информације попут нових контаката на локацији, тренутне вредности уговора, информација о добављачу и тако даље. Када се потенцијални клијент квалификује, ове белешке се приказују у запису могућности за пословање, тако да се информације не губе.

Типични следећи кораци

Дугме са стрелицом надесно Креирање или уређивање могућности за пословање

Дугме Почетак Сазнајте о процесу продаје, старању о продајном току од потенцијалних клијената до поруџбине

Такође погледајте

Дефинисање искуства квалификације потенцијалних клијената
Штампање потенцијалних клијената, понуда и других записа
Водич за решавање проблема у услузи Dynamics 365 Sales
Повећање продаје уз Versium Predict
Остварите увиде у продају, обезбеђује InsideView