Додајте следећи виџет у прилагођени образац

Прикажите следећу опцију виџет прилагођеним обрасцима путем конфигурације акцелератора продаје у програму Дyнамицс 365 Салес.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Шта је следеће виџет?

Тхе Уп неxт виџет помаже продавцима да прегледају и извршавају радње на активностима у запису тако што не губе контекст или морају да се пребацују између више апликација. Активности укључују састанак < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл , е-пошту или тимове. Виџет приказује тренутну активност, предстојећу активност и завршене активности. Активности се додају запису ручно или помоћу низа:

• У секвенци, менаџер продаје креира активности и примењује их на запис у складу са пословним захтевима. Активности у низу су приказане у прозору Горе виџет.
• За ручне активности, ви или менаџер продаје можете да креирате активност на временској оси. Активност је приказана у прозору " Горе виџет као тренутна, предстојећа или довршена активност, у зависности од датума доспећа. Ова активност је доступна вама и осталим продавцима који имају приступ запису.

Сабиши следећу виџет

По подразумеваној вредности , виџет је доступна само у обрасцима "Увиди продаје", потенцијалног клијента и могућности за пословање. Ако користите прилагођене обрасце, можете да прикажете виџет „Следеће“ на својим прилагођеним обрасцима пратећи ове кораке.

Белешка

• У контролисане обрасце можете виџет на следећи начин.
• Додавање следећег виџет је подржано само у < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце апликацијама.

1. пријавите се у апликацију Чвориште продаје .
2. Идите на област "Промена " у доњем левом углу странице и изаберите поставке увида у продају.
3. У оквиру Акцелератор продаје изаберите ставку Подешавање.
4. У одељку Избор садржаја и распореда изаберите прилагођени образац за који желите да додате следећи виџет.

   

   Белешка

   Овде користимо прилагођени образац за потенцијалне клијенте као пример за додавање виџет „Следеће“ за потенцијалне клијенте. За друге врсте записа, можете предузети кораке описане у процедури помоћу прилагођеног бирача обрасца.

5. Изаберите отворено у новој икони картице ( ) и отвориће < ДИЦТ__дизајнер образаца > форм десигнер картица.

   

6. У < ДИЦТ__дизајнер образаца > форм десигнер изаберите ставку Компонента , а затим из распореда додајте колону у образац као чувар места да бисте додали виџет.

   

7. На мапи локације изаберите ставку Прикажи > секвенцу (горе следеће).

   Белешка

   Уверите се да је изабрана додата колона чувара места. Ако није, виџет ће се додати на случајно место у обрасцу.

8. У прозору Уређивање секвенце (горе)искачући прозор изаберите Готово .
   Виџет „Следеће“ је додат у образац, као што је приказано на следећој слици.

   

   Белешка

   Да бисте сакрили ознаку новог одељка , идите на картицу "Својства " окна са поставкама новог одељка, а затим изаберите ставку Сакриј ознаку .

9. Сачувајте и објавите образац.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Омогућавање и конфигурисање акцелератора продаје
Повезивање са клијентима путем записа или следећег виџет
Разумите следеће виџет