Прилагођавање дијалога"Додавање производа"

Прилагодите дијалог "Додавање производа" тако да продавци могу да виде важне детаље о производу приликом додавања производа у записе могућности за пословање, понуде, поруџбине или фактуре у програму Дyнамицс 365 Салес.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Важно

Прилагођавања описана у овој теми морају се извршити у оквиру прилагођеног решења. Више информација потражите у чланку Зашто не би требало да користите подразумевана решења за управљање прилагођавањима

Шта можете да прилагодите?

Следеће компоненте дијалога"Додавање производа" можете прилагодити да бисте помогли продавцима да брзо идентификују и додају производе:

• Додајте још колона у координатну мрежу производа. Више информација:Додавање или уклањање колона у координатној мрежи

• Додајте још атрибута у колону "Производ ". Више информација:Додавање или уређивање атрибута у колони "Производ"

  Белешка

  Атрибути у колони " Производ " помажу продавцима да добију више информација пре него што изаберу производ. Дакле, ако желите да додате категорију или ИД производа да бисте међусобно разликовали производе, додајте га у колону " Производ ". Са друге стране, ако продавци треба да изврше радњу након избора производа – на пример, ако одаберете приоритет испоруке (прилагођени атрибут)– додајте тај атрибут координатној мрежи.

• Прилагодите поља за претраживање. Више информација:Прилагодите поља за претраживање

Додајте или уклоните колоне у мрежи

Дијалог "Додавање производа " подразумевано приказује следеће колоне у координатној мрежи:

• Назив производа
• Јединица
• Цена по јединици
• Количина

Можете да додате друге колоне које су важне за ваше пословање прилагођавањем приказа додате производа. У зависности од Дyнамицс 365 лиценце за продају коју имате, изаберите једну од следећих картица за одређене информације:

Предузеће за премију продаје и продају

Ако имате апликацију "Чвориште продаје", следите упутства на овој картици. У супротном, следите упутства на картици "Професионалац у продаји " да бисте конфигурисали опцију у програму Power Apps.

Додавање или уклањање колона у координатној мрежи

1. У апликацији Чвориште продаје изаберите икону Области промене у доњем левом углу странице, а затим изаберите ставку Поставке апликације.

2. У оквиру Каталог производа изаберите ставку Поставке каталога производа.

3. Укључите побољшано искуство за додавање производа ако већ нисте.
   Видећете више опција за прилагођавање дијалога"Додавање производа" за могућност за пословање, понуду, фактуру и поруџбину.

4. Изаберите приказ додавања производа ентитета који желите да прилагодите. На пример, изаберите приказ "додај производе" понуде да бисте прилагодили дијалог "Додавање производа " за понуде.
   Преусмерени сте на одговарајући приказ у Power Apps.

5. Изаберите ставку Прикажи колону , а затим изаберите колоне које желите да додате у координатну мрежу. Или, само превуците и отпустите колоне у координатну мрежу.

6. Да бисте уклонили колону, изаберите колону у координатној мрежи и кликните на дугме "Уклони ".

   Белешка

   Иако можете да додате филтере у приказ, они неће бити примењени на дијалог "Додавање производа". Дијалог ће увек приказивати све производе.

7. Кликните на дугме "Објави" да бисте сачували и објавили прилагођавања. Промене су применљиве на дијалог "Додавање производа " изабраног ентитета.

8. Отворите ентитет који сте прилагодили. Ако сте прилагодили приказ додате производа за понуде, отворите понуду, а затим изаберите ставку Додај производе. Проверите да ли се прилагођавања координатне мреже одражавају на дијалог.

Професионалац у продаји

Додавање или уклањање колона у координатној мрежи

1. Пријавите се у Power Apps и отворите уређивач приказа. Детаљна упутства потражите у чланку Избор и конфигурисање колона у приказима.

2. Изаберите следеће табеле и приказе да бисте конфигурисали дијалог "Додавање производа" за могућност за пословање, понуду, поруџбину и фактуру:

   Назив табеле	Име приказа
   Производ са могућношћу за пословање	Производи са могућношћу за пословање: додавање производа
   Производ понуде	Производи понуде: додавање производа
   Поручи производ	Производи са поруџбине: додавање производа
   Производ на фактури	Производи на фактури: додавање производа

3. Додајте или уклоните колоне према вашим захтевима. Детаљна упутства потражите у чланку Избор и конфигурисање колона у приказима.

   Белешка

   Иако можете да додате филтере у приказ, они неће бити примењени на дијалог "Додавање производа". Дијалог ће увек приказивати све производе.

4. Објавите прилагођавање.
   Промене би сада требало да буду видљиве у дијалогу "Додавање производа " одговарајућег ентитета. Погледајте,Пронађи и додај више производа могућности за пословање

Додајте или измените атрибуте у колони Производ

Колона"Производ" у дијалогу "Додавање производа" подразумевано укључује име производа и ИД. Ову колону можете прилагодити да бисте додали друге атрибуте који ће вам помоћи да боље разликујете производе. На пример, можете да додате категорију производа да бисте разликовали производе као што је приказано на следећој слици:

Напомена: Колона " Производ" може да прикаже до три атрибута, осим имена производа.

У зависности од Дyнамицс 365 лиценце за продају коју имате, изаберите једну од следећих картица за одређене информације:

Предузеће за премију продаје и продају

Ако имате апликацију "Чвориште продаје", следите упутства на овој картици. У супротном, следите упутства на картици "Професионалац у продаји " да бисте конфигурисали опцију у програму Power Apps.

Да бисте додали или уредили атрибуте производа:

1. У апликацији Чвориште продаје изаберите икону Области промене у доњем левом углу странице, а затим изаберите ставку Поставке апликације.

2. У оквиру Каталог производа изаберите ставку Поставке каталога производа.

3. Укључите побољшано искуство за додавање производа ако већ нисте. Видећете више опција за прилагођавање дијалога"Додавање производа".

4. Изаберите Прилагоди производ приказ проналажења. Преусмерени сте на производ приказ проналажења у Power Apps.

5. Изаберите + Прикажи колону , а затим изаберите атрибуте које желите да додате. Или, само превуците и отпустите атрибуте у мрежу.

6. Да бисте уклонили атрибут, изаберите атрибут у координатној мрежи и изаберите уклони .

7. Кликните на дугме "Објави" да бисте сачували и објавили прилагођавања. Промене су применљиве на дијалог "Додавање производа могућности за пословање", "Понуда", "Поруџбина" и "Фактура".

8. Да бисте проверили промене, отворите могућност за пословање и изаберите ставку Додај производе.
   Ажуриране атрибуте видите у колони " Производ ".

Професионалац у продаји

Да бисте додали или уредили атрибуте производа:

1. Отворите Power Apps и изаберите ставку Производ приказ проналажења у табели Производ.

2. Додајте или уклоните колоне према вашим захтевима. Детаљна упутства потражите у чланку Избор и конфигурисање колона у приказима.

3. Сачувајте и објавите прилагођавање. Промене би сада требало да буду видљиве у колони "Производ" у дијалогу "Додавање производа " за све ентитете. Погледајте,Пронађи и додај више производа могућности за пословање

Прилагодите поља за претрагу

Поље за претрагу у дијалогу " Додавање производа " подразумевано претражује име производа, ИД и опис. Претрагу можете проширити и на друга текстуална поља. На пример, можете додати поље путање хијерархије у опсег претраге.

Да бисте прилагодили поља за претраживање:

1. Отворите Power Apps табеле у левом окну и крећите се до њих.

2. Потражите ентитет производа и отворите га.

3. Изаберите картицу Прикази и отворите приказ брза претрага сви производи".

4. У десном окну идите на одељак "Пронађи по " и изаберите ставку Уређивање пронађи колоне табеле. Изаберите поља која желите да укључите у претрагу.

   Белешка

   Изаберите само текстуална поља.

   

5. Изаберите ставку Објави да бисте сачували и објавили промене у приказу. Промене су применљиве на претрагу производа у дијалогу "Додавање производа могућности за пословање", "Понуда", "Поруџбина" и "Фактура".

6. Да бисте проверили промене, отворите могућност за пословање и изаберите ставку Додај производе.

7. Потражите кључну реч и проверите да ли претрага враћа подударања из новододатих поља.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Креирање решења
Бирање и конфигурисање колона у приказима апликација вођених моделима
Додавање производа у могућност за пословање помоћу побољшаног искуства
Додавање производа у понуде, поруџбине или фактуре