Конфигурисање подешавања алатке за убрзање продаје за персонализацију продаваца

Поставке персонализовања акцелератора продаје омогућавају продавцима да одреде шта ће се десити када довршите активност.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Шта можете да конфигуришете?

Као администратор или менаџер секвенци, можете да конфигуришете секвенце користећи следеће опције да бисте продавцима омогућили да прилагоде и персонализују своје искуство:

• Доступност продавца
• Активности секвенце
• Извештавање о секвенцама
• Приоритет телефонског броја

Доступност продаваца

Конфигуришите доступност продаваца да оптимизују обим посла тако што ћете размотрити само пословне дане и искључити нерадне дане за активности радне листе. Такође, можете да изаберете тип календара да бисте идентификовали радне дане или радне сате за продавце. Даље, корак времена чекања такође разматра викенде и сходно томе израчуна распоред активности.

На пример, погледајмо следеће сценарије и разумемо побољшани календар и рад на рачунању времена чекања:

• Са избором календара ток посла функционише као:
  • Задатак 1: Слање уводне е-поруке купцу (среда)
  • Задатак 2: праћење позивом после три дана (Задатак ће бити приказан следећег понедељка, а то је наредни радни дан).
• Са побољшаним календаром и израчунавањем времена чекања, ток посла функционише као:
  • Задатак 1: Слање уводне е-поруке купцу (среда)
  • Задатак 2: праћење позивом после три дана (Задатак ће бити приказан наредног уторка имајући у виду да време чекања траје викендом као нерадни дани).

Белешка

Почевши од 1. априла 2024. године, не можете да подесите доступност продавца преко програма Оутлоок. Више информација: Амортизација постављања доступности продавца помоћу Оутлоок календара

Следите ове кораке:

1. пријавите се у апликацију за продају, а у доњем левом углу странице идите на "Промени поставке увида > у област".

2. На мапи локације, у оквиру Продајни акцелератор изаберите ставку Секвенце.

3. На страници Секвенце изаберите ставку Поставке .

   

4. На страници Поставке изаберите доступност продавца .

5. Укључите преклопник поставки доступности продавца.

   

   Продавци могу да конфигуришу радно време, слободно време и радно време кроз Дyнамицс 365 календар у личним поставкама. Да бисте знали више о конфигурисању расположивости за рад продаваца, погледајте чланак Конфигурисање доступности посла.

6. У оквиру избора рачунања времена чекања изаберите опцију Време чекања из којег кораци секвенце сматрају да је радна недеља продавца и радно време за активности кориговано на основу пословних дана.

   Белешка

   Ако желите да кораци секвенце размотре све дане у седмици, немојте да изаберете опцију израчунавања времена чекања.

   Изаберите опцију да активност времена чекања прескочи радно време које није радно време и преместите га на следећи радни дан. На пример, продавац конфигурише викенде као радно време које не ради, а активност времена чекања пада суботом. Пошто је опција рачунања времена чекања омогућена, активност времена чекања заказана у суботу (радно време) биће премештена на следећи радни дан (понедељак) и накнадно се премештају друге активности редоследом којим су дефинисане. Када је изабрано, опција израчунавања времена чекања је омогућена за све секвенце. Међутим, ако желите да онемогућите опцију израчунавања времена чекања за низ, урадите следеће кораке:

   1. Отворите низ.

   2. На страници секвенце изаберите ставку Опције.

      Белешка

      Деактивирајте низ пре него што уредите опције.

   3. У окну са опцијама секвенце , у одељку Израчунавање времена чекања опозовите избор у пољу за потврду Прескочи нерадне дане.

      

7. Изаберите ставку Сачувај.

Активности секвенце

Конфигуришите повезивање корака секвенци и активности да бисте аутоматски креирали повезане активности за предстојеће кораке секвенце продаваца. Повезане активности се додају на временске оквире продавца за следећи корак секвенце.

Пратите ове кораке:

1. пријавите се у апликацију за продају, а у доњем левом углу странице идите на "Промени поставке увида > у област".

2. На мапи локације у оквиру Акцелератора продаје изаберите ставку Секвенца .

3. На страници Секвенце изаберите ставку Поставке .

   

4. На страници Поставке изаберите ставку Секвенце активности.

   

5. Укључите преклопник Креирање повезаних активности.

   Потврдите избор у пољу < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл за активности искључи да бисте избегли креирање дуплиране < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл активности када користите Дyнамицс 365 оквир за интеграцију канала као телефонски систем. Ако не изаберете ову опцију, на временској оси се креира дуплирана < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл активност, а дуплирана активност се креира када корак чека да буде довршен у запису.

   

   Белешка

   Када се искључе, активности неће бити аутоматски креиране. Међутим, активности се креирају на временској оси само када продавци изаберу активност у пољу Горе виџет.

6. Конфигуришите активности и кораке. Можете одабрати како радње које продавци извршавају у корацима утичу на повезане активности и кораке секвенце.

   Акција	Опис
   Када продавац доврши било коју активност (осим телефонског позива), повезани корак се такође довршава.	Када потврдите избор у овом пољу за потврду и продавци заврше активност кроз временску осу, корак секвенце који је повезан са овом активношћу аутоматски се обележава као довршен.
   Када продавац доврши телефонски позива, повезани корак се такође довршава.	Када потврдите избор у овом пољу за потврду, а продавци направе < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл кроз временску осу, корак секвенце који је повезан са овом активношћу аутоматски се обележава као довршен.
   Када продавац означи корак секвенце телефонског позива као довршен	Када продавци доврше < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл активност у кораку секвенце, можете одабрати да продавци унесу статус активности или да унесу подразумевану вредност која је дефинисана за вашу организацију.

   Белешка

   Изаберите поставке закључавања да продавци не би могли да их мењају да би спречили продавце да ажурирају конфигурацију активности секвенце.

7. Изаберите ставку Сачувај.

Извештавање о секвенцама

Омогућите извештаје о акцелератору продаје да би помогли менаџеру продаје да прикаже и разуме историјске оперативне метрике њиховог тима, кључне индикаторе перформанси (КПИ) и страницу статистике секвенци.

Пратите ове кораке:

1. пријавите се у апликацију за продају, а у доњем левом углу странице идите на "Промени поставке увида > у област".

2. На мапи локације у оквиру Акцелератора продаје изаберите ставку Секвенца .

3. На страници Секвенце изаберите ставку Поставке .

   

4. На страници Поставке изаберите ставку Секвенца извештавања.

   

5. Укључи преклопник.

6. У поруци о потврди изаберите опцију Омогући .

Подразумевано, корисници са улогама менаџера продаје и менаџера секвенци могу да прегледају извештаје. Да бисте приказу одобрили приступ другим улогама, обезбедите приступ читању на организационом нивоу за табелу извештаја о убрзавању продаје. Још информација: Безбедносне улоге и привилегије

Белешка

Када омогућите опцију, апликацији може бити потребно до 24 сата да прикаже податке у извештајима. Извештаји ће накнадно бити освежени на свака 24 часа. Последњи ажурирани датум можете да прикажете у горњем десном углу странице извештаја о убрзавању продаје.

Да бисте знали како менаџери продаје користе:

• Метрике и КПИ индикатори, идите на разумевање извештавања о убрзању продаје.
• Статистика секвенци, идите на " Разумевање статистике секвенце".

Приоритет броја телефона

Када је телефонски систем конфигурисан у вашој организацији, продавци могу да телефонирају директно путем функције акцелератора продаје. У оквиру Приоритет телефонског броја изаберите бројеве телефона за подразумеване вредности,Fallback1 и Fallback2 . Када продавци започну позиве путем корака у секвенци или радне листе, софтверска телефонија бира бројеве телефона редоследом којим су наведени.

На пример, можете да изаберете < ДИЦТ__Телефон на послу > Бусинесс Пхоне Подразумевани,Мобилни телефон у fallback1 и Кућни телефон у fallback2. Када продавци започну позив, број у опцији " Подразумевано " бира се ако је доступан. Ако није доступан, позив прелази на следећу опцију.

Пратите ове кораке:

1. пријавите се у апликацију за продају, а у доњем левом углу странице идите на "Промени поставке увида > у област".

2. На мапи локације у оквиру Акцелератора продаје изаберите ставку Секвенца .

3. На страници Секвенце изаберите ставку Поставке .

   

4. На страници Поставке изаберите приоритет броја телефона.

   

5. Изаберите опције телефонског броја за подразумеване вредности,Fallback1 и Fallback2 .

6. Изаберите ставку Сачувај.

Белешка

За могућности за пословање, приоритет телефонског броја примењиваће се на примарне контакте.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Персонализовање акцелератора продаје