Побољшање односа са клијентима помоћу анализе односа
Аналитика односа користи историју активности продавца са контактом или пословним контактом и израчунава КПИ индикаторе на основу њихових интеракција. КПИ индикатори су доступни на различитим нивоима као што су контакт, налог, могућност за пословање и потенцијалног клијента. Графички приказ КПИ индикатора вам помаже да брзо идентификујете односи које треба неговати и КПИ индикаторе побољшати за исте.
У зависности од лиценце и конфигурације, видећете основне увиде или побољшане увиде. Основни увиди су доступни за рани приступ.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Premium Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге |
Приказивање аналитике и КПИ индикатора за запис
Аналитика на нивоу записа укључује графиконе за сваки КПИ индикатор и обезбеђује дубинску анализу активности. Следећи кораци описују како да приступите страници аналитике за потенцијалног клијента. Користите сличне кораке да бисте приказали аналитику односа за записе налога, контаката и могућности за пословање.
- У апликацији Чвориште продаје изаберите потенцијалне клијенте и отворите потенцијалног клијента.
- Изаберите образац Увиди у продају из падајуће цене.
- Изаберите картицу Аналитика односа . Картица садржи виџете који приказују корисне увиде у релације.
Добијте штићу слику са приказом аналитике односа
Приказ аналитике односа наводи КПИ индикаторе релације и здравље за све отворене записе као што су отворене могућности за пословне клијенте, потенцијални клијенти, налози и контакти. Следећи кораци описују како да прикажете аналитику релација за све отворене потенцијалне клијенте. Користите сличне кораке да бисте приказали аналитику односа за све отворене налоге, контакте и могућности за пословне прилике.
У апликацији Чвориште продаје изаберите ставку Потенцијални клијенти .
У падајућем менију изаберите ставку Моји отворени потенцијални клијенти по релацији.
Приказ листе пружа следеће информације за контакте, могућности за клијенте, потенцијалне клијенте и пословне контакте:
- Историју активности и KPI-јеве за записе контаката, могућности за пословање, потенцијалних клијената и налога.
- Оцена исправности и тенденција исправности за записе о контактима, могућностима за пословање и потенцијалним клијентима.
Најважнији KPI индикатори (укључујући претходну и следећу активност вашег тима) се приказују у приказу листе за сваки ових врста записа, тако да можете да стекнете преглед и сортирате листу према њима.
Идентификујте критичне могућности за пословање са приказом канала релације
Приказ канала релације обезбеђује графикон са мехурићима који вам даје брз преглед исправности, датума затварања и процењеног прихода за предстојеће могућности за пословање. Да бисте га приказали:
Идите на ставку Продаја>Могућности за пословање.
У падајућем менију изаберите ставку Моје отворене могућности за пословне прилике по релацији.
Са командне траке изаберите ставку Прикажи графикон.
На врху окна са графиконима отворите падајућу листу, а затим изаберите ставку Нафтовод за релације.
Појављује се графикон релације канала.
Свака предстојећа могућност за пословање се приказује као мехурић на графикону канала релација. Величина сваког мехурића означава процењени приход могућности за пословање. Исправност се приказује на y-оси, тако да што се мехурић појављује више на графикону, то је већа његова исправност. Процењени датум затварања се приказује на x-оси, па могућности за пословање са леве стране графикона ће можда ускоро истећи. И зато, најкритичније могућности за пословање су оне са највећим мехурићима који се налазе близу доњег левог угла, док су могућности за пословање које највише обећавају близу врху графикона.
Пређите преко мехурића да бисте видели име могућности за пословање и друге детаље. Изаберите мехурић да бисте отворили запис могућности за пословање. Боја сваког мехурића указује на здравље односа:
зелена заувек
ћилибар за вашар
црвена за сиромашне
плава за израчунавање на чекању
сива за без израчунавања (означава да резултати нису израчунати или да нема довољно података)
Графикон канала релација се ослања на неколико вредности које су доступне за сваки запис могућности за пословање, али у неким случајевима, ове вредности можда недостају за неке или све могућности за пословање. Узрок томе може да буде превид или разлог може бити зато што не користите ова поља у вашој организацији. Графикон представља вредности које недостају као следеће:
- Могућности за пословање које немају вредност исправности релације су сиве са вредношћу нула. Приказују се у дну графикона.
- Могућности за пословање са процењеним датумом затварања у прошлости нису приказане.
- Могућности за пословање без процењеним датумом затварања нису приказане.
- Могућности за пословање без процењене вредности прихода приказују вредност нула. Приказују се као веома мали мехурићи.
Упоређивање КПИ могућности за пословање са сличним могућностима
Као продавцу, важно вам је да разумете шта вам је боље за договор и да се научите о најбољим праксама ангажовања из сличних послова који су освојени у прошлости. Побољшана анализа односа приказује упоредиве информације о KPI-овима, графиконима, историји активности и исправности односа са сличним понудама које су остварене. Такође, на дну је приказана листа сличних остварених погодби. Отварањем погодби можете научити шта је функционисало, а шта није, па да примените та сазнања на погодбу коју тренутно покушавате да затворите.
Администратор мора да је омогућио функцију да бисте могли да почнете да је користите. Више информација:Конфигуришите аналитику односа.
У апликацији Чвориште продаје изаберите прилике и отворите могућност за пословање.
Изаберите образац Увиди у продају из падајуће цене.
Изаберите картицу "Аналитика односа" да бисте видели како се КПИ индикатори могућности за пословање упоређују са сличним пропуштеним приликама. Снимак екрана је пример аналитике односа доступне за могућност за пословање.
Белешка
Ако аналитика односа не може да открије сличне могућности за тренутну могућност за пословање, аналитика односа узима топ 100 освојених могућности и приказује КПИ индикаторе за поређење са тренутном могућношћу за пословање.
Више информација о КПИ индикаторима и начину њиховог генерисања потражите у чланку Побољшани увиди у релације.
Следећи снимак екрана приказује пример побољшане аналитике односа доступне за могућност за пословање:
Погледајте и
Конфигурисање аналитике односа
Увиди у продају и закони о приватности
Приказивање и извоз КПИ података
Преузимање података о увидима помоћу мсдyн_РетриевеКПИВалуесФорГДПР радње