Pregled univerzalnog planiranje resursa u sistemu Dynamics 365
Univerzalno planiranje resursa je Dynamics 365 rešenje koje omogućava organizacijama da dodeljuju resurse poslovima i zadacima. On pomaže u dodeljivanja najboljih resursa poslovima i zadacima na osnovu raspoloživosti, veština, obećanog vremena, poslovnih jedinica, geografija i još mnogo toga. Administratori omogućavaju planiranje za entitete u Dynamics 365 aplikacijama, uključujući prilagođene entitete.
Dynamics 365 Field Service: Zakažite i dodelite radne naloge najbližim terenskim tehničarima u okolini.
Dynamics 365 korisnička služba: Book predmete korisnička služba u pravom odeljenju i vremenskoj zoni.
Dynamics 365 Project Operations: Kadrovski projekti sa konsultantima koji imaju dostupnost i odgovarajući skup veština.
Pažnja
Administratori gorenavedenih aplikacija, koje imaju zavisnost od univerzalnog planiranje resursa, imaju pristup svim podrazumevanim entitetima rešenja za planiranje univerzalnih resursa. Ako korisnik kreira probnu datoteku za jednu od ovih aplikacija, dobija administratorske dozvole za probnu datoteku, što im daje pristup ovim entitetima.
Preduslovi
Da biste mogli da koristite univerzalno planiranje resursa, uverite se da imate:
Dynamics 365 Field Service, "Projektne operacije" ili "korisnička služba.
Korisnički akreditivi sa univerzalnim planiranjem resursa bezbednosna uloga, kako bi se upravljalo rešenjem kada bude raspoređeno.
Omogući planiranje za drugi entitet
Takođe možete da omogućite planiranje za drugi entitet, uključujući prilagođene entitete. Kada se omogući, sistem kreira zapis zahteva resursa koji se odnosi na entitet. Na taj način, kada kreirate zahtev za resursom, sistem automatski proverava za koji entitet se zahteva resurs.
Više informacija potražite u članku Omogućavanje entiteta za planiranje u univerzalnom planiranjem resursa.
Zakazivanje nečega
1. korak: Kreiranje zahteva resursa
U Dynamics 365 aplikaciji izaberite zapis entiteta koji je omogućio planiranje.
U zapisu otvorite povezanu listu zahteva resursa i izaberite stavku Novo.
Unesite potrebne informacije i sačuvajte zapis.
Dodatna komponenta proverava odnosi automatski postavlja metapodatke podešavanja rezervacije.
2. korak: Zakažite zahtev za rezervaciju
U glavnom meniju idite na tablu rasporeda planiranje>resursa.
Sa liste Zahteva za rezervacije izaberite neplaniranu rezervaciju i prevucite je u raspoloživi konektor za resurs/vreme na tabli rasporeda.
Ili izaberite knjigu u zapisu entiteta koji ima omogućeno planiranje, a zatim koristite pomoćnika za raspored da biste rezervisali zahtev.