Omogućavanje SharePoint upravljanja dokumentima za određene entitete

  • Članak

Skladištite dokumente koji se odnose na zapise entiteta u sistemu SharePoint i brzo pristupajte tim dokumentima, delite ih i upravljajte njima iz aplikacija za angažovanje klijenata (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation), omogućavanjem upravljanja dokumentima za određene entitete.

Napojnica

Ako niste podesili SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru, trebalo bi to da uradite pre nego što omogućite upravljanje dokumentima za određene entitete. Za više informacija, pogledajte Podešavanje SharePoint integracije.

  1. Proverite da li imate bezbednosnu ulogu administratora sistema ili ekvivalentne dozvole u sistemu Microsoft Dynamics 365. Ili potvrdite da imate privilegije čitanja i upisivanja za sve vrste zapisa koji mogu da se prilagođavaju.

    Provera bezbednosne uloge

  2. Izaberite okruženje u Microsoft Power Platform centru administracije.

  3. Izaberite Postavke>Integracija>Postavke upravljanja dokumentima>Postavke upravljanja dokumentima.

  4. Izaberite entitete koje želite da koristite za upravljanje SharePoint dokumentima.

    Ako URL adresa već nije naznačena, unesite URL adresu SharePoint lokacije na kojoj će se kreirati lokacije dokumenata i fascikle za skladištenje dokumenata, a zatim izaberite Dalje.

  5. Razmotrite ove postavke integracije zasnovane na serveru.

    • Označite opciju Zasnovano na entitetu da bi se biblioteke dokumenata i fascikle koje su zasnovane na entitetu poslovnog kontakta automatski kreirale na SharePoint lokaciji. Od korisnika neće biti traženo da ih kreiraju.

    Ako ne želite da se fascikle automatski kreiraju, opozovite izbor polja za potvrdu Zasnovano na entitetu.

    Važno

    Ako imate aplikacije za angažovanje klijenata i sistem SharePoint Online, uverite se da je lokacija u okviru istog Microsoft 365 zakupca kao i vaša okruženja.

Važno

  • Sa izuzetkom entiteta mogućnosti za poslovanje i ugovora, hijerarhijska struktura fascikli neće biti automatski kreirana u usluzi SharePoint za entitete koji imaju nekoliko relacija tipa „više prema jedan“ (N:1) sa nadređenim entitetom.
  • Da bi upravljanje dokumentima pravilno funkcionisalo u entitetu, relacija između entiteta mora biti „jedan prema više“ (1:N) između entiteta i SharePoint entiteta dokumenta. Dokumenti koji postoje u SharePoint biblioteci dokumenata neće se prikazati u aplikaciji za entitete sa relacijama „više prema jedan“ (N:1) ili „više prema više“ (N:N) između entiteta i entiteta SharePoint dokumenta.

Takođe pogledajte

Uređivanje postojećih SharePoint zapisa o lokacijama
Podešavanje SharePoint integracije