Uvezi kontakte

Ovaj članak se primenjuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verziju 9.1 koristeći zastareli Veb klijent. Ako koristite objedinjeni interfejs, aplikacije funkcionišu isto kao i objedinjeni interfejs za modele Power Apps. Verziju ovog Power Apps članka pogledajte u članku: Uvoz podataka

Bez obzira na to da li su vaši kontakti uskladišteni u programu za e-poštu, unakrsnoj tabeli ili na telefonu, evo kako možete da ih uvezete u Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kako biste imali sve informacije o poslovnim kontaktima u programu Customer Engagement (on-premises).

Korak 1: Pripremite svoju datoteku za uvoz

Najpre izvezite kontakte u datoteku. Podržani su ovi formati datoteka:

• Vrednosti razdvojene zarezom (.csv)

• Tekst (.txt)

• Kompresovano (.zip)

• Excel unakrsna tabela 2003 (.xml)

Maksimalna dozvoljena veličina datoteke za .zip datoteke je 32 MB. Za druge formate datoteka, maksimalna dozvoljena veličina datoteke je 8 MB.

Napojnica

Ako skladištite kontakte u više programa, dodajte sve datoteke za uvoz u jednu .zip datoteku. Zatim uvezite .zip datoteku da biste uvezli sve datoteke odjednom.

Zatim pratite proceduru za program ili lokaciju gde su kontakti uskladišteni.

Izvoz kontakata iz programa za e-poštu

1. Izvoz kontakata u datoteku sa vrednostima razdvojenim zarezima (.csv).

   Da biste pronašli određene korake za izvoz kontakata iz programa za e-poštu, otvorite pomoć programa i potražite termin "izvoz". U naslovu potražite teme koje uključuju "izvoz kontakata" ili "izvoz vašeg adresara" ili "čarobnjak za izvoz".

2. Sačuvajte datoteku na lokaciji na kojoj ih možete lako pronaći kasnije.

Izvoz kontakata iz unakrsne tabele

1. Otvorite unakrsnu tabelu.

2. Ukoliko je to potrebno, uredite ime kolone u unakrsnoj tabeli tako da se tačno podudara sa odgovarajućim imenom koje je ovde prikazano.

   Upozorenje

   Ako unakrsna tabela ne sadrži sve kolone sa navedenim imenima, nema problema. Ipak, ako ime kolone postoji, ono mora da se tačno podudara sa odgovarajućim imenom sa liste jer uvoz u suprotnom neće raditi. Razmaci su obavezni. Obratite pažnju na to da reč „Eadresa“ ne sadrži crticu.

   Ime kolone u unakrsnoj tabeli (pravopis mora tačno da se podudara)
   Ime
   Srednje ime
   Prezime
   Telefon na poslu
   Mobilni telefon
   Radno mesto
   Ulica (posao)
   Grad (posao)
   Država (posao)
   Poštanski broj na poslu
   Zemlja/region preduzeća
   Eadresa

3. Sačuvajte datoteku.

Izvoz kontakata sa telefona

Koristite USB kabl li aplikaciju za izvoz svojih kontakata sa telefona na računar.

Da biste pronašli određene korake za izvoz kontakata za vaš brend telefona, potražite termin "izvoz kontakata sa mog telefona" u omiljenom pretraživaču (kao što je Bing).

Da biste pronašli aplikaciju, pretražite prodavnicu na mreži za svoj telefon.

2. korak: Uvezite datoteku

Čarobnjak za uvoz podataka ćete koristiti za uvoz kontakata.

1. Idite na postavke uvoza>za upravljanje>podacima.

2. Na komandnoj traci izaberite stavku Uvezi podatke>za uvoz podataka.

3. . Idite do fascikle gde ste sačuvali datoteku koja sadrži datoteku izvezene kontakte. Izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori. Kliknite na dugme "Dalje".

   Napojnica

   Možete da uvozite samo datoteku po datoteku. Da biste uvezli više datoteka, kasnije ponovo pokrenite čarobnjak ili dodajte sve datoteke sa kontaktima na jednu .zip datoteku.

4. Pregledajte ime datoteke i ako je datoteka u .csv ili .txt formatu, potvrdite da su separatori polja i podataka tačni. Izaberite Sledeće.

   Belešku

   U većini slučajeva, možete da prihvatite podrazumevane znakove za razgraničavanje.

5. Izaberite podrazumevano (automatsko mapiranje)za mapu sistemskih podataka. Izaberite Sledeće.

6. U padajućem Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)listu Vrste zapisa izaberite stavku Kontakti. Izaberite Sledeće.

7. Za bilo koju vrstu zapisa sa ikonom uzbune, mapirajte kolonu iz datoteke sa kontaktima na odgovarajuće polje u sistemu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Dalje.

8. Redigujte rezime, a zatim kliknite na dugme Dalje.

9. Izaberite Prosledi.

10. Da biste proverili da li je čarobnjak bio uspešan, izaberite stavku Uvoz, a zatim pregledajte izveštaj. U suprotnom, izaberite stavku Završi.

3. korak: Proverite da li je uvoz kontakata uspeo

Kada čarobnjak dođe do kraja, proverite spisak kontakata da biste proverili da li su uspešno uvezeni.

1. Izaberite svoju ulogu (prodaja, usluga ili marketing). Idite na fasciklu " Kontakti".

2. Prelistajte spisak kontakata. Proverite da li je svaka osoba navedena i proverite tačnost sadržaja polja.

3. Ako je potrebno, saznajte više o uklanjanju duplikata:Objedinjavanje dupliranih zapisa za naloge, kontakte ili potencijalne klijente.

Pogledajte i ovo

Uvoz naloga, potencijalnih klijenata ili drugih podataka