Koristite OneDrive for Business za skladištenje privatnih dokumenata i upravljanje njima

Ovaj članak se primenjuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verziju 9.1 koristeći zastareli Veb klijent. Ako koristite objedinjeni interfejs, aplikacije funkcionišu isto kao i objedinjeni interfejs za modele Power Apps. Verziju ovog Power Apps članka pogledajte u članku: Koristi OneDrive za posao

Pomoću angažovanja kupaca možete da koristite pravu opciju skladištenja za pravu situaciju. Na primer, privatne dokumente možete da uskladištite pomoću nove opcije OneDrive "Za posao". Za skladištenje saradnje možete da koristite grupe Office 365 i javne dokumente SharePoint.

Posao možete da OneDrive koristite za pokretanje i rad na dokumentu privatno, na primer za radnu verziju prodajnog terena. Kada draft bude dovoljno daleko, premestite ga u grupu za Office 365 timske saradnje. Imate mnogo prostora za skladištenje (1 TB ili više) sa OneDrive programom Business, a uskladišteni dokumenti se automatski sinhronizuju sa radnom površinom i mobilnim uređajima. Na primer, ako stavite prezentaciju koja je Customer Engagement (on-premises) uskladištena u vezi sa mogućnošću OneDrive za poslovanje, ta prezentacija se sinhronizuje sa svim uređajima koji su pokrenuti OneDrive.

Da biste mogli da koristite program OneDrive for Business, mora da ga omogući vaš administrator sistema. Još informacija:

• Pronalaženje Dynamics 365 administratora za angažovanje klijenata ili osobe za podršku

• Omogući OneDrive za posao

Važno

Ova funkcija zahteva da imate Office 365 pretplatu ili pretplatu na neku uslugu na mreži, kao što je SharePoint Online ili Exchange Online. Više informacija potražite u članku Šta je Office 365 i kako se odnosi Dynamics 365 (online)?

Prvi put kada prikažete dokumente

1. Idite do zapisa za koji želite da prikažete povezane dokumente. Na primer, izaberite stavku Potencijalni klijenti>za prodaju.

2. Ako koristite Veb aplikaciju, na komandnoj traci izaberite strelicu nadole pored imena zapisa, a zatim izaberite stavku Dokumenti .

   

   Ako koristite aplikaciju koja je optimizovana za mobilne uređaje, izaberite karticu "Povezano", a zatim izaberite stavku Dokumenti .

   

   Nakon OneDrive što je posao omogućen, videćete sledeći dijalog kada odete u koordinatnu mrežu povezanu sa dokumentima da biste prikazali Customer Engagement (on-premises) dokumente u i otpremili datoteku OneDrive u nju ili kada pokušate da kreirate novi dokument ili fasciklu.

   

   Izaberite stavku Promeni lokaciju fascikle da biste izabrali novu lokaciju za skladištenje OneDrive dokumenata ili kliknite na dugme Nastavi da prihvataš podrazumevanu lokaciju fascikle: \Dynamics365.

   Belešku

   Podrazumevana lokacija fascikle postavljena je na \CRM za korisnike koji nisu izvršili nadogradnju na Dynamics 365 za aplikacije za angažovanje korisnika verzije 9.0.

Prikaz postojećih OneDrive dokumenata

Otvorite mrežu povezanog dokumenta. Sledeći primer je za mogućnosti za poslovanje, ali to funkcioniše isto za sve tipove zapisa.

1. Izbor prilika>za prodaju

2. Odaberite mogućnost za poslovanje iz padajućeg menija, a zatim izaberite stavku Dokumenti .

   

   Customer Engagement (on-premises) sada organizuje dokumente u konsolidovani prikaz.

   

3. Izaberite lokaciju dokumenta da biste filtrirali listu dokumenata.

   

4. Izaberite lokaciju kao što je opisano u sledećoj tabeli:

   Lokacija dokumenata	Opis
   Sve datoteke	Sve lokacije dokumenta povezane sa ovim Customer Engagement (on-premises) zapisom (dostupno je samo u veb-aplikaciji)
   SharePoint lokacija	Dokumente uskladištene u podrazumevanoj SharePoint lokaciji
   OneDrive	Dokumenti uskladišteni u programu OneDrive for Business
   Deljeno sa mnom	Dokumenti koje su drugi delili sa vama povezani su sa ovim Customer Engagement (on-premises) zapisom

Kreirajte novi dokument

Da biste kreirali novi SharePoint ili OneDrive dokument u Customer Engagement (on-premises):

1. Idite do mreže povezanog dokumenta.

2. Izaberite lokaciju dokumenta i promenite lokaciju u OneDrive.

3. Izaberite opciju Novo, a zatim odaberite tip dokumenta kao što je PowerPoint ili Word.

4. Unesite ime dokumenta, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj .

   Dokument se kreira i otvara u aplikaciji na Office 365 mreži.

Belešku

Ako koristite aplikaciju koja je optimizovana za mobilne uređaje na tablet računarima i telefonima, dokument se otvara u okviru Office aplikacije kao što su PowerPoint ili Word.

Promenite podešavanja za OneDrive fasciklu (samo veb-aplikacije)

Možete da promenite lokaciju dokumenata i preimenujete OneDrive fasciklu za koju se koristi OneDrive.

1. Izaberite postavke>Upravljanje dokumentima>OneDrive za postavke poslovne fascikle.

2. Unesite novu lokaciju za skladištenje Customer Engagement (on-premises) datoteka OneDrive , a zatim kliknite na dugme "U redu".

   Belešku

   Fascikla OneDrive je preimenovana i sve postojeće datoteke će sada biti povezane sa novom fasciklom.

Činjenice koje treba da razmotrite

Imajte na umu sledeće što se tiče OneDrive posla u Customer Engagement (on-premises):

• OneDrive fascikle za skladištenje se kreiraju na trenutnom jeziku Customer Engagement (on-premises) korisnika. Ako se jezik promeni, nove fascikle će se kreirati na novom jeziku. Stare fascikle će ostati na prethodnom jeziku.

• Može doći do kašnjenja između toga kada se dokumenti dele OneDrive i kada su dostupni drugim korisnicima.