Kreiranje toka zadataka za mobilne uređaje

Dizajnirajte tok u sistemu Dynamics 365 za telefone ili Dynamics 365 za tablete na osnovu uobičajenih zadataka koje korisnici izvršavaju. Na primer, ako moraju redovno da obavljaju niz pratećih koraka nakon sastanaka sa klijentima, kreirajte tok zadataka. Kada korisnici dodirnu novi zadatak u aplikaciji za mobilne uređaje, biće vođeni od početka do kraja kako ne bi zaboravili neki važan korak.

Tokovi zadataka mogu da koriste obrasce i logiku za više entiteta i mogu da imaju logiku obrasca koja se pokreće na stranicama toka zadataka.

Važno

Tokovi zadataka su zastareli i biće zamenjeni imerzivnim iskustvom za tokove poslovnih procesa koji su planirani za izdavanje. Više informacija:Tokovi zadataka su zastareli

Kreiranje toka zadataka

1. Vodite računa da imate bezbednosnu ulogu menadžera, potpredsednika, izvršnog direktora, administratora sistema ili stručnjaka za prilagođavanje sistema ili ekvivalentne dozvole.

   Provera bezbednosne uloge

   1. Sledite korake u prikazu korisničkog profila.

   2. Nemate ispravne dozvole? Obratite se administratoru sistema.

2. Idite na procese >postavki.

3. Na traci sa alatkama " Radnje" izaberite stavku Novo.

4. U dijalogu Kreiranje procesa dovršite potrebna polja:

   • Unesite ime procesa.

   • Sa liste Kategorija izaberite tok poslovnog procesa.

   • Sa liste Entitet izaberite željeni entitet.

5. Izaberite proces "Pokreni" kao opciju toka zadatka (objedinjeni interfejs samo) .

6. Odaberite stavku U redu.

   Dizajner toka zadatka se otvara u novom prozoru.

   

7. Ako će korisnici napredovati sa jedne stranice na drugu redom, prevucite komponentu stranice sa kartice "Komponente " sa desne strane ekrana i otpustite je na + evidenciju na odgovarajućem mestu. Da biste dodali ime stranice, izaberite stranicu, izaberite karticu "Svojstva ", otkucajte novo ime, a zatim izaberite stavku Primeni .

8. Da biste dodali granu toku zadatka, prevucite komponentu "Uslov " sa kartice "Komponente " i otpustite je na + evidenciju na odgovarajućem mestu. Da biste postavili svojstva uslova, izaberite uslov, postavite svojstva na kartici "Svojstva", a zatim izaberite stavku Primeni .

   Belešku

   Kako dodajete stranice i uslove u tok zadataka, videćete mini-mapu u donjem levom uglu prozora koja prikazuje sve stranice i uslove u toku zadataka.

9. Da biste dodali oznaku polja, oznake ili odeljka stranici, prevucite polje,Oznaku ili oznaku odeljkasa kartice "Komponente " na odgovarajuću stranicu. Da biste promenili svojstva jedne od ovih stavki, izaberite stavku, postavite svojstva na kartici "Svojstva", a zatim izaberite stavku Primeni .

10. Da biste proverili valjanost toka zadatka, na traci radnji izaberite stavku Proveri valjanost.

11. Da biste sačuvali proces kao radnu verziju , kliknite na dugme Sačuvaj na vrhu ekrana. (Sve dok je proces u radnoj verziji, korisnici neće moći da ga upotrebe).

12. Da biste aktivirali tok zadatka da bi ljudi mogli da ga koriste, izaberite stavku Aktiviraj .

Napojnica

Evo nekoliko saveta koje treba imati u vidu dok radite na toku zadataka u prozoru dizajnera:

• Da biste napravili snimak svega u prozoru toka zadatka, izaberite snimak na traci sa radnjama.
• Da biste povezali važeću komponentu sa drugom važećom komponentom u dizajneru, izaberite liniju spajanja na traci sa radnjama.
• Slike na ekranu možete povećati ili smanjiti tako što ćete izabrati stavku Povećaj nivo zumiranja ili smanjiti dugmad nivoa zumiranja u gornjem desnom uglu ekrana. Kliknite na dugme "Uklopi u podlogu" da biste razneli slike do najveće veličine koja staje na ekran.

Pogledajte i

Kreiranje tok poslovnog procesa
Kreiranje poslovnih pravila i preporuka za primenu logike u obrascu
Kreiranje prilagođene poslovne logike pomoću procesa