Pregled usluge Project Service Automation

Rešenje za integraciju iz Project Service Automation u Finance koristi funkciju integracije podataka za sinhronizaciju podataka u svim instancama usluga Dynamics 365 Finance i Dynamics 365 Project Service Automation preko usluge Common Data Service. Predlošci integracije koji su dostupni sa funkcijom Integracija podataka omogućavaju tok projekata, ugovore o projektu, predmete ugovora o projektu, kontrolne tačke predmeta ugovora o projektu, projektne zadatke, kategorije transakcija troškova, procene sati i procene troškova iz usluge Project Service Automation u Finance.

Belešku

• Ako koristite verziju 7.3.0, morate instalirati KB 4074835. Tada ćete moći da integrišete projekte sa fiksnom cenom.
• Ako koristite verziju 7.3.0, a transakcije naknada prenosite iz usluge Project Service Automation, morate instalirati KB 4345320 da biste te naknade uključili u fakturu projekta.
• Ako koristite verziju 8.0, moći ćete da koristite integraciju projektnih zadataka, kategorije transakcija troškova, procene sati, procene troškova i zaključavanje funkcionalnosti.
• Ako koristite verziju 8.0.1 ili noviju, moći ćete da sinhronizujete aktuelne podatke.

Da biste mogli da integrišete Project Service Automation Finance, morate konfigurisati parametre integracije usluge Project Service Automation. Više informacija potražite u članku Parametri integracije za automatizaciju usluge projekta.

Ovo rešenje za integraciju omogućava direktnu sinhronizaciju u sledećim scenarijima:

• Održavajte ugovore o projektu u usluzi Project Service Automation i sinhronizujte ih direktno iz usluge Project Service Automation u Finance.
• Kreirajte projekte u usluzi Project Service Automation i sinhronizujte ih direktno iz usluge Project Service Automation u Finance.
• Održavajte predmete ugovora o projektu u usluzi Project Service Automation i sinhronizujte ih direktno iz usluge Project Service Automation u Finance.
• Održavajte kontrolne tačke predmeta ugovora o projektu u usluzi Project Service Automation i sinhronizujte ih direktno iz usluge Project Service Automation u Finance.
• Održavajte projektne zadatke u usluzi Project Service Automation i sinhronizujte ih direktno iz usluge Project Service Automation u Finance.
• Održavajte kategorije transakcija troškova u usluzi Finance i sinhronizujte ih direktno iz usluge Finance u Project Service Automation.
• Kreirajte procene časova projekta u usluzi Project Service Automation i sinhronizujte ih direktno iz usluge Project Service Automation u Finance.
• Kreirajte procene troškova projekta u usluzi Project Service Automation i sinhronizujte ih direktno iz usluge Project Service Automation u Finance.
• Kreirajte aktuelne podatke o vremenu, troškovima i naknadama u usluzi Project Service Automation i kreirajte projektne transakcije u dnevniku Project Service Automation integracije tako da mogu biti proknjiženi u usluzi Finance.

Sinhronizacija podataka

Sledeća ilustracija prikazuje kako se podaci sinhronizuju kao deo integracije između usluga Project Service Automation i Finance.

Belešku

Trenutno nisu dostupni svi predlošci. Predlošci će biti objavljeni po završetku.

Sistemski zahtevi za Finance

Da biste koristili rešenje za integraciju usluge Project Service Automation u Finance, morate instalirati Enterprise Edition 7.3 sa ispravkom platforme 12 ili novijom.

Sistemski zahtevi za Project Service Automation

Da biste koristili rešenje za integraciju usluge Project Service Automation u Finance, morate instalirati sledeće komponente:

• Dynamics 365 Project Service Automation verzija 9.0.0.0 ili novija
• Moguće rešenje za gotovinu za Dynamics 365 Sales, verzija 1.14.0.0 (v14) ili novija
• Rešenje Project Service Automation u Finance za Dynamics 365 Project Service Automation verzija 1.0.0.0 ili novija

Instaliranje rešenja za integraciju usluge Project Service Automation u Finance u vašoj instanci usluge Project Service Automation

Preuzmite rešenje za automatizaciju projektne usluge za finansiranje integracije sa lokacije Microsoft Download Center i sledite uputstva koja ste dobili uz rešenje.