Pregled procesa prodaje
Primenjuje se na: Projektne operacije za scenarije zasnovane na resursima/nenapukovane, Lite deployment - dogovor sa proforma fakturisanjem
Procesi prodaje koji se koriste u organizaciji zasnovanoj na projektima razlikuju se od procesa prodaje koji se koriste u organizaciji zasnovanoj na proizvodima. To je zato što su ciklusi prodaje za organizacije zasnovane na projektima duži i zahtevaju prilagođene tehnike procena za analiziranje i kreiranje ponuda za svaku pogodbu. Dynamics 365 Project Operations koristi neke od sledećih funkcija koje se koriste u procesu prodaje:
- Zapis Potencijalni klijent se koristi za praćenje procesa prodaje.
- Kvalifikovani potencijalni klijenti se prate kao mogućnosti za poslovanje.
- Pristupa se svim srodnim artefaktima za mogućnost za poslovanje. U ove artefakte spadaju prodajni tim, zainteresovani, verovatnoća, ocena, faze prodaje i poslovni procesi.
- Za mogućnost za poslovanje kreira se više ponuda.
- Ponuda je dobila status,,Zatvoreno kao neodošteno " da bi se kreirala ulazna porudžbina. U aplikaciji Project Operations, ulazna porudžbina je prilagođena i zove se ugovor o projektu.
Procena prodaje
Vrednost prodaje se može procenjivati na osnovu projekata koji su prethodno isporučeni i kompleksnosti projekata. Kod projekata koji podrazumevaju proširenja prethodnih projekata ili onih za koje je stručnost prodavca izuzetna i dobro poznata, koriste se obrasci posla. Vi možete da koristite jednostavniji proces procene. Složeniji projekti obično imaju duži način kupovine. Zbog toga u procesu procene prodaje postoji više faza. Početkom procesa prodajni tim koristi informacije menadžera za poslovne kontakte i stručnjaka za određenu temu da bi kreirao procenu na visokom nivou za svaku pojedinačnu komponentu rada koji se nudi. Ove komponente rada su predstavljene u stavkama ponude.
Možete da kreirate procenu visokog nivoa za ponudu. Na kraju, ova procena na visokom nivou biće zamenjena detaljnijom procenom koja se zasniva na planu projekta koji se kreira korišćenjem standardizovanih predložaka projekta. Ovi predlošci pomažu pri izradi rasporeda i određivanju novčanih vrednosti za ponudu i njene komponente (stavke ponude).
Možete kreirati više ponuda za projekat i grupisati ih pod jednim zapisom sa mogućnošću za poslovanje. Na kraju je jedna od ponuda označena kao "Zatvoreno ", a kreira se ugovor o projektu ili izjava o radu (SOW). Ugovor o projektu čuva ugovorenu vrednost za svaku komponentu (predmet ugovora) koju klijent prihvati za isporuku. Izjava o radu se obično kreira kao Microsoft Word dokument. Sve fakture koje se šalju klijentu u toku isporuke projekta upućuju na ugovor o projektu ili izjavu o radu.
Takođe možete da kreirate alternativne ponude pod jednim zapisom mogućnosti za poslovanje ili da podesite sistem tako da se kreira ugovor o projektu kada dobijete ponudu. U tom slučaju, možete priložiti Word dokument koji predstavlja izjavu o radu u zapis ugovora o projektu.
Konfigurisanje procesa prodaje
Možete da koristite tokove poslovnih procesa da biste konfigurisali proces prodaje. Ovi tokovi pružaju vođeni vizuelni interfejs za pomeranje poslova napred kroz faze procesa prodaje.
Na primer, vaše preduzeće može imati sledećih šest faza u procesu prodaje:
- Kvalifikuj
- Procena
- Interna revizija
- Ugovor
- Isporuka
- Zatvaranje
Vaša organizacija može da koristi različite entitete za predstavljanje iste pogodbe tokom svog razvoja. Početkom procesa prodaje, pogodbu predstavlja entitet Mogućnost za poslovanje. Kako vreme prolazi i pojavljuje se više detalja, možda ćete koristiti procene visokog nivoa da biste kreirali jednu ili više ponuda. Ako jednu od ovih ponuda pregledaju interno zainteresovani i zainteresovani na strani klijenta, entitet ponude predstavlja pogodbu. Nakon što klijent prihvati ponudu, ugovor o projektu ili izjava o radu predstavlja pogodbu. Da bi podržali ovo ponašanje, tokovi poslovnih procesa su strukturirani tako da je svaka faza u procesu povezana sa drugom tabelom baze podataka.
Entitet mogućnosti za poslovanje može da podržava kvalifikacionu fazu u procesu prodaje. Entitet ponude može da podržava faze procene i internog pregleda. Faze "Ugovor", "Isporuka" i "Zatvaranje " može da podržava entitet ugovora o projektu.
Dok pomerate pogodbe kroz faze, od vas će se zatražiti da kreirate odgovarajući zapis entiteta koji će vam pomoći i voditi vas kroz proces. Faze mogu biti uslovne. Na primer, ako zahtevate internu reviziju ponude samo ako ponuda koristi prilagođeni cenovnik, taj uslov možete da konfigurišete u odgovarajućoj fazi poslovnog procesa. Faza internog pregleda se zatim prikazuje samo za ponude koje koriste prilagođeni cenovnik. Za sve ostale poslove i ponude sledi faza Procene u fazi ugovora .
Belešku
Project Operations ima određene stranice za evidenciju entiteta Mogućnost za poslovanje, Ponuda, Porudžbina i Faktura. Ove zapise morate kreirati koristeći stranice sa informacijama o projektu za ove entitete. U suprotnom, nećete moći da otvorite zapise sa stranice sa informacijama o projektu . Ako želite da otvorite zapis sa stranice sa informacijama o projektu, morate izbrisati zapis i ponovo ga kreirati pomoću stranice sa informacijama o projektu na kojoj poslovna logika za svaki od ovih tipova entiteta obezbeđuje ispravno podešavanje polja Vrsta zapisa i da su svi obavezni koncepti pravilno pokrenuti.
Praćenje revizija ponuda i planova projekta u ciklusu prodaje
U Project Operations ne možete da pratite revizije ponude. Umesto toga, postojeću ponudu morate označiti zatvorenu kao izgubljenu , a zatim kreirati novu ponudu. Možete kopirati ponudu ili klonirati ponudu zasnovanu na projektu.
Praćenje komentara za ponude i odobrenja ponuda i projektnih ugovora
Redigovanjima i odobrenjima ponuda i ugovora o projektima možete da upravljate pomoću Zida za zapise i objava. Vaša organizacija može da kreira prilagođene tokove posla i dodatne komponente za dodeljivanje, preusmeravanje i eskaliranje obaveštenja o radnim stavkama pregleda i odobrenja, kao i da upravlja njima.