Unapred definisane bezbednosne uloge za Prodaju
Unapred definisane bezbednosne uloge definišu dozvole i nivoe pristupa specifične za različite prodavce. Dodelite korisnike odgovarajućim bezbednosnim ulogama da bi im se odobrio adekvatan pristup sistemu.
Unapred definisane bezbednosne uloge
Bezbednosne uloge kontrolišu pristup korisnika podacima putem skupa nivoa pristupa i dozvola. Kombinacija nivoa pristupa i dozvola koje su uključene u određenu bezbednosna uloga definiše pristup korisnika podacima i njihovu interakciju sa tim podacima. Za više informacija idite na bezbednosne uloge i privilegije
Unapred definisane bezbednosne uloge za Dynamics 365 prodaju uključuju dozvole i nivoe pristupa koji će biti potrebni podrazumevanim osobama prodaje. Na primer, bezbednosne uloge menadžera prodaje i prodavca mogu biti povezane sa tim odgovarajućim korisnicima u vašoj organizaciji. Kao administrator sistema, možete da proverite dozvole i nivoe pristupa koji su odobreni za svaku ulogu i da ih izmenite tako da odgovaraju vašim potrebama. Za više informacija posetite stranicu Kreiranje ili uređivanje bezbednosna uloga.
Unapred definisane bezbednosne uloge podeljene su u sledeće kategorije:
- Uloge administracije i prilagođavanja
- Primarne uloge prodaje
- Funkcionalne uloge
- Uloge pristupa aplikaciji
- Unutrašnje uloge
Uloge administracije i prilagođavanja
Sledeća tabela navodi uloge koje bi trebalo da dodelite administratorima i prilagođavačima u vašoj organizaciji.
| Bezbednosne uloge | Kome treba? | Primenjuje se na | Access uključuje, ali nije ograničen na |
|---|---|---|---|
| Administrator sistema | Korisnici koji imaju punu dozvolu da instaliraju, konfigurišu, nadograde, prilagode ili upravljaju okruženjem, uključujući kreiranje, menjanje i dodeljivanje bezbednosnih uloga. Može da prikaže sve podatke u okruženju. | Prodajno preduzeće, preduzeće prodaje i profesionalac u prodaji | Instalirajte, konfigurišite, prilagodite, upravljajte dozvolama i pristupite svim funkcijama u aplikaciji. |
| Program za prilagođavanje sistema | Korisnici koji imaju punu dozvolu za prilagođavanje okruženja. Korisnici sa ovom ulogom imaju pristup prilagođenim entitetima na nivou organizacije i pristup sistemskim entitetima na korisničkom nivou. | Prodajno preduzeće, preduzeće prodaje i profesionalac u prodaji | Kreirajte, čitajte, pišite, brišite i prilagođavajte sve funkcije u aplikaciji. |
Primarne uloge prodaje
Sledeća tabela navodi uloge koje možete dodeliti korisnicima koji treba da izvršavaju primarne zadatke prodaje:
| Bezbednosne uloge | Kome treba? | Primenjuje se na | Access uključuje, ali nije ograničen na |
|---|---|---|---|
| Potpredsednik prodaje | Korisnici koji obično upravljaju organizacijom prodaje za nekoliko poslovnih jedinica ili celu organizaciju | Sales Enterprise i Sales Premium | Iste dozvole kao i Menadžer prodaje, osim što je njihov obim pristupa širi |
| Menadžer prodaje | Korisnici koji upravljaju timom prodavaca i odgovorni su za učinak tima. Oni su takođe odgovorni za kreiranje i upravljanje proizvodima, postavljanje ciljeva prodaje i predviđanje prodaje. | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristup upravljanju proizvodima, upravljanju prodajom, predviđanju prodaje i upravljanju ciljem, zajedno sa privilegijama uloge prodavca. |
| Menadžer za Sales Professional | Korisnici koji upravljaju timom prodavaca i odgovorni su za učinak tima. Oni su takođe odgovorni za kreiranje i upravljanje proizvodima, cenovnicima i grupama jedinica. | Sales Professional | Pristup upravljanju proizvodima, nalogom i kontaktima, zajedno sa privilegijama uloge profesionalnog lica prodaje |
| Profesionalno lice prodaje | Prodavci koji rade na mogućnostima za poslovanje, ponudama, porudžbinama i fakturama. | Sales Professional | Pristup svemu, od potencijalnog klijenta do fakture – "Potencijalnog klijenta", "Prilike", "Ponuda", "Porudžbina", "Faktura". Kreiranje naloga i kontakata i praćenje ciljeva |
| Prodavac | Prodavci koji rade na mogućnostima za poslovanje, ponudama, porudžbinama i fakturama. | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristup svemu, od potencijalnog klijenta do fakture – potencijalnog klijenta, prilika, ponude, porudžbine, fakture. Kreirajte naloge i kontakte i pratite ciljeve. |
Funkcionalne uloge
Sledeća tabela navodi uloge koje možete dodeliti korisnicima koji treba da obavljaju određene funkcije kao što su predviđanje i upravljanje sekvencama:
| Bezbednosne uloge | Kome treba? | Primenjuje se na | Access uključuje, ali nije ograničen na |
|---|---|---|---|
| Menadžer predviđanja | Menadžer prodaje ili ekvivalentna uloga koja je odgovorna za konfigurisanje predviđanja u organizaciji. | Sales Enterprise i Sales Premium | Konfigurisanje, kloniranje, deaktiviranje, prilagođavanje ili brisanje predviđanja. |
| Korisnik predviđanja | Svaki korisnik u organizaciji kome je potreban pristup podacima predviđanja za praćenje i analizu | Sales Enterprise i Sales Premium | Pogledajte podatke o predviđanjima i dubinski pretražujete podatke predviđanjima |
| Menadžer sekvenci | Menadžer prodaje ili ekvivalentna uloga koja kreira i upravlja sekvencama, segmentima i pravilima dodeljivanja organizacije. | Sales Enterprise i Sales Premium | Kreiranje, uređivanje, brisanje i deaktiviranje sledećih funkcija u akceleratoru prodaje
|
Uloge pristupa aplikaciji
Sledeća tabela navodi uloge koje možete dodeliti korisnicima koji treba da pristupe aplikacijama za prodaju sistema Dynamics 365:
| Bezbednosne uloge | Kome treba? | Primenjuje se na | Access uključuje, ali nije ograničen na |
|---|---|---|---|
| Član prodajnog tima | Korisnici koji treba da pristupe aplikaciji "Član prodajnog tima". Ovo uključuje korisnike kojima nisu potrebne pune mogućnosti poslovne aplikacije. Ovi korisnici će imati namensku licencu, koristiće namensku aplikaciju i dobiće bezbednosnu ulogu člana prodajnog tima za podržavanje njihovog scenarija. Više informacija:Aplikacija "Član prodajnog tima" za korisnike sa licencom "Član tima". | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristup aplikaciji člana prodajnog tima. Pristup za čitanje poslovnim kontaktima, kontaktima, potencijalnim klijentima i mogućnostima za poslovanje. Dodajte napomene i aktivnosti, kao što su zadaci. |
| Pristup aplikaciji Sales Professional | Korisnici koji treba da pristupe aplikaciji Sales Professional. | Sales Professional | Pristup aplikaciji "Profesionalac u prodaji". |
| Prodaja, pristup aplikaciji Enterprise | Korisnici koji treba da pristupe aplikaciji "Čvorište prodaje". | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristup aplikaciji "Čvorište prodaje". |
Unutrašnje uloge
Neke uloge proizvod interno koristi za izvršavanje određenih operacija. Na primer, za izračunavanje predviđanja koristi se uloga appusera predviđanja.
Belešku
Nemojte dodeljivati ove uloge korisnicima.
Sledeće uloge su primeri unutrašnjih uloga:
- Korisnik aplikacije za predviđanje
- Pristup sistemu prodaje
- Proširenje za pristup sistemu prodaje
- SalesInsights AutoCapture
Dodela bezbednosnih uloga korisnicima
Pridružite korisniku jednu ili više bezbednosnih uloga u zavisnosti od njegovih uloga i odgovornosti. Na primer, ako je menadžer prodaje takođe odgovoran za primenu najboljih praksi korišćenjem sekvenci, dodelite tom korisniku bezbednosne uloge Menadžera prodaje i Menadžera sekvenci.
Sledite ove korake:
U aplikaciji Čvorište prodaje izaberite ikonu "Postavke" u gornjem desnom uglu i izaberite stavku Više opcija za postavke.
Izaberite postavke u interfejsu za upravljanje poslovanjem i idite na opciju "Bezbednost " u okviru stavke "Sistem" .
Izaberite korisnika, a zatim izaberite korisnički nalog.
Izaberite stavku Upravljanje ulogama i odaberite uloge koje želite da dodelite korisniku.
Obavestite korisnika i zamolite ga da proveri da li ima potrebne dozvole.
Pogledajte i ovo
Povratne informacije
Stiže uskoro: Tokom 2024. godine postepeno ćemo ukidati probleme sa uslugom GitHub kao mehanizam povratnih informacija za sadržaj i zameniti ga novim sistemom povratnih informacija. Dodatne informacije potražite u članku: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Prosledite i prikažite povratne informacije za