Najbolje prakse u korišćenju kolona toka poslovnog procesa
Kolone koje se odnose na zastareli proces u tabelama su zastarele. Evo nekih najboljih vežbi za korišćenje kolone Active Stage (activestageid) tok poslovnog procesa tabele.
Izveštavanje o aktivnoj fazi tok poslovnog procesa
Pretpostavimo da želite da dobijete prikaz prodajnog cevovoda tako što ćete na aktivnoj fazi izveštavati o tome da je u toku proces prodaje potencijalnih prilika.
Prethodno, da bi se izveštavalo o poslovnim procesima po fazi, može se definisati prikaz svake povezane tabele tok poslovnog procesa, a zatim izveštaj u koloni Aktivna faza(activestageid).
Uz amortizaciju kolone Aktivna faza (activestageid) u povezanim tabelama, postoje dva načina za izveštavanje o tokovima poslovnih procesa.
1. opcija: Prikazi i grafikoni tok poslovnog procesa tabeli**(preporučuje se)**
U verzijama 9.0 i novije, svaka tok poslovnog procesa kreira sopstvenu Dataverse tabelu, obično sa istim imenom kao i tok poslovnog procesa. Da biste izveštavali o tok poslovnog procesa, izaberite tabelu za tok poslovnog procesa na koji želite da izveštavate, a zatim kreirajte prikaze i grafikone, kao što ste to radili ranije.
U našem primeru, sledite ove korake da biste ići u tabelu Proces prodaje potencijalnih klijenta :
Prijavite se u Power Apps.
Da biste saznali više o korišćenju Power Apps interfejsa, idite na prvi koraci Power Apps.
U levom oknu za navigaciju izaberite stavku Još>tabela.
Postavite filter na "Svi ".
Potražite, a zatim izaberite tabelu Proces prodaje potencijalnih klijenta .
Ovde možete da definišete prikaze i grafikone kao i u bilo kojoj drugoj tabeli.
Na pločici "Eksperences data " izaberite stavku " Prikazi " ili " Grafikoni".
Prednost ovog pristupa je u tome što možete da koristite jedan prikaz ili grafikon da biste izveštavali o tokovima poslovnih procesa koji obuhvataju više tabela.
Pošto se tok poslovnog procesa ne razlikuje od bilo koje druge prilagođene tabele Dataverse u tabeli, možete da dodate prilagođene kolone u tabelu da biste pratili sve dodatne informacije koje su vam potrebne.
2. opcija: kopiranje aktivne faze u povezanu tabelu
Druga mogućnost je da nastavite sa izveštavanjem iz povezane tabele, kreirajte tok oblaka da biste kopirali kolonu Active Stage (activestageid) iz tabele tok poslovnog procesa u prilagođenu kolonu u povezanim tabelama Dataverse .
Evo nekoliko stvari koje treba da imate na umu kada koristite ovaj pristup:
Moguće je da više od jednog dana tok poslovnog procesa na jednom stolu. Sa ovakvim pristupom najbolje je da imate jednu prilagođenu kolonu koja skladišti aktivnu fazu za svaki tok poslovnog procesa koji se pokreće na tabeli. Ovakav pristup obezbeđuje integritet izveštavanja.
Kako se izveštavanje isteruje iz povezane tabele, nije moguće kreirati jedan prikaz koji izveštava o tokovima poslovnih procesa koji obuhvataju više tabela.
Korišćenje aktivne faze za pokretanje logike
Evo nekih slučajeva u kojima ćete možda želeti da pokrenete logiku zasnovanu na aktivnoj fazi:
Korišćenje aktivne faze za pokretanje logike na strani klijenta
Dok koristite poslovni proces, postoji mnogo stvari koje ćete možda želeti da uradite automatski. Na primer:
Promenite aktivnu tok poslovnog procesa na osnovu novodostu dostupnih informacija u obrascu ili tok poslovnog procesa.
Premestite aktivnu fazu na sledeću ili prethodnu fazu, na osnovu vrednosti koje su korisnici uneli za korake ili kolone obrazaca.
Sakrivanje ili prikazivanje kartica obrazaca i kolona na osnovu izabrane faze
Prikažite informativne poruke i pokrenite izračunavanja na osnovu aktivnih tokova poslovnih procesa, aktivne ili izabrane faze ili događaja kao što je pomeranje aktivne faze.
Napojnica
Za ovakve scenarije koristite podržani skup API-ja klijenata za tokove poslovnih procesa.
Korišćenje aktivne faze za pokretanje logike na strani servera
Možda postoje slučajevi kada automatizacija zasnovana na tok poslovnog procesa treba da se uradi na strani servera. Na primer:
Pošaljite e-poruku korisniku ako je faza procesa prodaje mogućnosti za poslovanje aktivna duže od 15 dana.
Automatski kreirajte skup aktivnosti relevantnih za aktivnu fazu procesa prodaje prilika svaki put kada se promeni.
Automatski završi proces prodaje prilikom kada se Telefonski poziv aktivnost za zatvaranje dovrši.
Napojnica
Koristite Dataverse klasične tokove posla ili tokove koje definišete u tabeli tok poslovnog procesa.
Da biste napravili klasičan Dataverse tok posla koji kreira aktivnosti za interne preglede rešenja i praćenje sa kupcem u fazi predlaganja procesa prodaje mogućnosti za poslovanje:
Kreirajte je u tabeli Proces prodaje prilika i podesite da se pokrene svaki put kada se promeni kolona Aktivna faza tabele.
Definišite uslov da biste proverili da li je kolona Aktivna faza jednaka "Predlaganje ".
Kreirajte zakazanu obavezu Telefonski poziv red za interni pregled rešenja i poziv kupca da pregleda rešenje.
