Korišćenje RPA sa programom Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 omogućava vašoj organizaciji da isporuči operativnu izvrsnost i oduševi svakog kupca. Da bi vaše korišćenje sistema Dynamics 365 bilo još produktivnije i uštedelo korisnicima vreme i greške, oslobađamo besplatna rešenja za automatizaciju koja omogućava dynamics 365 klijentima da automatizuju uobičajene zadatke.

Ovaj članak prikazuje korake koji su vam potrebni za automatizaciju završetka izveštavanja o ciklusu u sistemu Dynamics 365 Finance i fokusiranje na aktivnosti višeg prioriteta koje zahtevaju vašu jedinstvenu kreativnost.

Preduslovi

Pre početka morate pripremiti okruženje sa adekvatnim licencama i podešavanjem softvera. Ovaj odeljak pruža uputstva "korak po korak" o tome kako da spremite teren.

Softver

Moraćete da:

• Instalirate Power Automate. Power Automate će izvršiti korake u sistemu Dynamics 365 kao da to čovek radi ispred svog računara.
• Podesite odgovarajuću konfiguraciju preuzimanja datoteke Microsoft Edge da biste imali potpunu automatizaciju.
• Odjavite se iz Dynamics 365 aplikacije koju želite da automatizujete.
• Nabavite odgovarajuće bezbednosna uloga za pokretanje automatizacije.

Podesite odgovarajuću konfiguraciju preuzimanja datoteke na Microsoft Edge

Microsoft Edge ima dva načina preuzimanja datoteka sa interneta na radnu površinu:

1. Preuzima se direktno na vašem računaru i čuva datoteku u odredišnoj fascikli navedenoj u postavkama Microsoft Edge .
2. Ona traži dozvole korisnika pre preuzimanja datoteke, čeka da korisnik prihvati preuzimanje, a zatim preuzima i čuva datoteku u odredišnoj fascikli navedenoj u podešavanjima Microsoft Edge .

Da bi ovaj proces bio potpuno automatizovan i da ne zahteva čoveka ispred računara da bi funkcionisao, potrebno je Microsoft Edge da preuzmete datoteke pomoću prvog mehanizma.

1. Lansiraj Microsoft Edge na svoju mašinu.
2. Otvorite postavke pregledača.
3. U vertikalnom meniju levo od ekrana izaberite stavku Preuzimanja .
4. Onemogući preklopnik Pitaj me šta da radim sa svakim preuzimanjem.
5. Zatvorite pregledač.

Odjava iz Dynamics 365 aplikacije

Da biste postigli potpunu automatizaciju, odjavite se iz aplikacije pre nego što prvi put pokrenete automatizaciju. Ovaj korak morate da uradite ako se prebacujete između automatizacije i naloga.

Podesite odgovarajuće bezbednosna uloga nalog koji radi pod automatizacijom

Potrebno je da odlučite koji će radni nalog pokrenuti automatizaciju. To može biti namenski nalog koji je kreirao administrator u Microsoft Entra ID-u ili nalog postojećeg zaposlenog. Proverite da li odabrani nalog ima odgovarajuće bezbednosne uloge za pristup površinama koje automatizujete. Da biste pronašli više informacija o bezbednosnim ulogama, idite na upravljanje bezbednosnim ulogama u sistemu Dynamics 365.

Preporučujemo sledeće bezbednosne uloge:

ID aplikacije	Bezbednosna uloga	Povezivanje sa dokumentacijom
Power Platform	Administrator okruženja ili proizvođač okruženja (ako okruženje već ima i Dataverse potrebna je licenca bez nadzora)
Upravljanje dinamičkim lancem snabdevanja 365

Licence

Ako već koristite Power Automate Dynamics PowerApps 365 aplikacije na dnevnoj bazi, možete preskočiti ovaj odeljak i otići na instalaciju Dynamics 365 RPA rešenja.

U suprotnom, potrebna vam je bar probna licenca za ova tri proizvoda. Ovaj odeljak prikazuje kako da pribavite ove probne licence.

Nabavite probnu licencu za Power Automate

Power Automate može da automatizuje procese radeći ono što bi čovek radio na tastaturi i ekranu.

Postoje dva načina za automatizaciju procesa:

1. Pohađani režim: neko sedi ispred svog računara i gleda kako se proces vodi kao da to radi ručno.
2. Režim bez nadzora: proces se pokreće u pozadini na udaljenim računarima koje korisnici ne vide.

Da bi pokrenuti pohađanje, korisnici moraju da pribave licencu Power Automate po korisniku sa RPA. Da bi se pokrenuli bez nadzora, korisnici moraju da dobiju dve licence: Power Automate po korisničkoj licenci sa RPAPower Automate i nenadzirani dodatak.

Da biste dobili probnu licencu Power Automate za licencu po korisniku sa RPA:

1. Idite na Power Automate portal, krećite se do tokova radne površine mojih tokova>.
2. Odmah izaberite započni besplatnu probnu datoteku

Druga mogućnost je da pokrenete radnu Power Automate površinu i izaberete opciju Započni probnu verziju na konzoli u dijalogu Premium funkcija.

Da biste dodali probnu licencu Power Automate za nenadzirani dodatak:

1. Kao administrator, možete dobiti RPA dodatak bez nadzora i dodeliti ga svom okruženju. Da biste pronašli više informacija o RPA dodatku bez nadzora, idite na prijavljivanje Power Automate Q&A u vašoj organizaciji

Nabavite probnu licencu za Dynamics 365 aplikacije koje želite da automatizujete

Da biste počeli sa sistemom Dynamics 365 Finance i automatizujte proces izveštavanja o kraju ciklusa, idite na članak Otkrijte kako Dynamics 365 Finansije mogu da transformišu način poslovanja.

Koraci instalacije

Sada kada su postavljeni preduslovi, na putu ste da dobijete besplatna rešenja koja automatizuju vaše procese.

Instaliraj Power Automate

1. Preuzmite i instalirajte Power Automate na računaru koji će pokrenuti automatizaciju. Više informacija o instalaciji možete pronaći u Power Automate instalaciji Power Automate.

2. Prebacite Power Automate postavke računara u okruženje u kojem ćete instalirati rešenje.

   

3. Prijavite se na portal da Power Automate biste kreirali tok oblaka sa ručnim okidačem.

   

4. Dodajte odgovarajuću radnju da biste pokrenuli tokove radne površine.

   

5. Izaberite direktno za mašinu u polju Povezivanje . Zatim izaberite ime računara na koje ste instalirali Power Automate i unesite akreditiv računara (korisničko ime i lozinku koje koristite za prijavljivanje na računar. Više informacija o direktnoj vezi potražite u članku Upravljanje računarima.

   

Instaliranje Dynamics 365 RPA rešenja

1. Godinu počinje u 20:00https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution) Dynamics 365 Rešenje za automatizaciju finansija i sačuvajte ga na računaru.

2. Uvezite Dynamics 365 rešenje za automatizaciju u okruženje po vašem izboru:

   1. Idite i https://powerautomate.microsoft.com prijavite se koristeći svoj radni nalog.
   2. Izaberite sredinu u kojoj želite da radite.
   3. U vertikalnom meniju sa leve strane ekrana izaberite stavku Rešenja .
   4. Na glavnoj traci izaberite stavku Uvezi , a zatim potraži.
   5. Krećite se do datoteke rešenja koju ste prethodno preuzeli i dvaput kliknite na nje.
   6. Izaberite Sledeće.

3. Konfigurišite veze potrebne za korišćenje rešenja u okruženju:

   1. Za svaku liniju spajanja koju rešenje koristi izaberite postojeću vezu ili kreirajte novu pomoću Microsoft naloga i akreditiva po vašem izboru.

   

   1. Vratite se na karticu na kojoj započinjete gorenavedeni korak i izaberite stavku Osveži .

   2. Izaberite Uvezi. Istraživač rešenja vam prikazuje poruku koja vas obaveštava da se rešenje uvozi. Ovaj korak može potrajati nekoliko minuta.

4. Unesite parametre koje rešenje treba da koristi za pokretanje procesa:

   1. Iz istraživača rešenja izaberite odgovarajuće rešenje da biste ga otvorili.

   2. U ovom koraku videćete neke redove sa promenljivom vrednosti okruženja u koloni "Tip ". Dodajte vrednosti za svaku od ovih vrednosti.

   3. Izaberite svaku promenljivu okruženja, a u okviru Trenutna vrednost izaberite stavku Dodaj novu vrednost da biste je stavili u parametar.

   Naziv promenljive okruženja	Opis
   D365CompanyName	Ime preduzeća koje ćete koristiti u Vašoj Dynamics 365 organizaciji. Nalazi se u gornjem desnom uglu ekrana.
   D365FinanceSajt	URL adresa vaše Dynamics 365 Finansijske Web lokacije. Traje do dynamics.com
   D365SiteUserName	E-adresa korisničkog naloga pod kojima automatizacija treba da se pokrene.

5. Uključite protok oblaka u rastvoru:

   1. U rešenju izaberite ... meni za tok oblaka pomirenja izveštaja.
   2. Izaberi uključivanje

6. Stavite šifrovane akreditive koje rešenje koristi za prijavljivanje u Dynamics 365:

   1. Iz istraživača rešenja izaberite stavku reda pod nazivom Provera valjanosti izveštaja

   2. Izaberite stavku Uredi, a zatim pokrenite aplikaciju. Ovaj korak će se pokrenuti za radnu Power Automate površinu.

   3. U padajućem meniju Podflousa izaberite login_to_FnO.

   4. U login_to_FnO podflow otvorite svojstva radnje 11.

   5. Popunite polje Tekst lozinkom naloga koji ćete koristiti tokom automatizacije.

      

7. Testiraj svoje tokove. Dole navedena demonstracija prikazuje kako funkcioniše scenario od kraja do kraja. Trebalo bi da dobijete poruku timova kada se trčanje završi.

   

Tok radne površine ili tok oblaka možete prilagoditi da biste kreirali prilagođene izveštaje za sopstvene scenarije. Ako odaberete da pokrenete automatizaciju bez nadzora, možete da promenite režim trčanja iz toka oblaka.

Poznati problemi

Poznati problem	Zaobilazno rešenje
Tok oblaka se ne pokreću nakon izbora opcije "Reprodukuj " u dizajneru toka	Vratite se u istraživač rešenja, izaberite ... za aplikaciju ili tok, a zatim izaberite uključi .