Bilagor för interaktioner

Filerna som är kopplade till interaktioner bifogas inte direkt till interaktionen. De kommer från en av följande platser:

• Den interaktionsmall som du använde för att skapa interaktionen. Mer information om hur du konfigurerar mallar finns på Konfigurera interaktionsmallar.
• Det segment som du skapade interaktionen för. Mer information om segment finns i Hantera interaktioner för Segment.

Visa bifogade filer

Bilagor är tillgängliga när du visar registrerade interaktioner på sidan Interaktionslogg. Välj åtgärden Visa bilagor.

Typer av filer som du kan bifoga

Bilagor kan vara nästan alla typer av filer, till exempel Word-dokument, PowerPoint-presentationer, Excel- eller textfiler.

Dricks

Business Central integreras med Word, vilket gör att du kan använda funktioner som exempelvis sammanlagda fält i Word-mallar. Mer information om hur du använder Word-mallar finns i Använda Word-mallar för masskommunikation.

Vad du kan göra med bilagor

Du kan göra följande med bilagorna:

• Öppna: Starta det kopplade programmet, till exempel Microsoft Word, så öppnas dokumentet. Då kan du ändra i det.
• Importera: Importera bilagor. Du kan till exempel skanna ett brev du fått, importera det och koppla det till interaktionen som registrerar det som mottaget.
• Exportera: Exportera bilagor till ett lagerställe i en diskfil.
• Ta bort: Ta bort aktuell bilaga från en interaktionsmall.
• Kopiera: Kopiera bilagor från andra interaktionsmallar.

Se även

Spela in interaktioner med kontakter