Vilket är det bästa sättet att använda Outlook och program för kundengagemang tillsammans?
Det finns tre sätt att använda modellbaserade program i program för kundengagemang (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, and Dynamics 365 Project Service Automation) och Outlook tillsammans:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Microsoft Exchange mappspårning
Använd Dynamics 365 App for Outlook parat med serversynkronisering om du vill visa program för kundengagemang i Outlook och spåra Outlook-poster i program för kundengagemang. Du kan använda Dynamics 365 App for Outlook tillsammans med Microsoft Outlook på webben, skrivbordsprogram Outlook eller med Outlook mobil. Med Dynamics 365 App for Outlook visas program för kundengagemang bredvid en användares Outlook e-postmeddelanden eller avtalade tider. Till exempel kan användare förhandsgranska information om kontaktpersoner och leads som lagras i program för kundengagemang och lägga till kontakter direkt från ett e-postmeddelande. De kan också länka e-post, avtalade tider och kontaktposter till nya eller befintliga poster, till exempel verksamhetsmöjlighets-, konto- eller ärendeposter. För att använda Dynamics 365 App for Outlook måste du synkronisera e-post med serversynkronisering. Mer information: Integrera ditt e-postsystem
Hur ofta ska poster synkroniseras via serversynkronisering?
Om du synkroniserar poster med serversynkronisering är processen dynamisk och unik för varje användares postlåda. Synkroniseringsalgoritmen garanterar att postlådor synkroniseras enligt dynamiska parametrar, till exempel antalet e-postmeddelanden och aktiviteten i postlådan. E-postsynkroniseringen sker normalt var 5: e minut. När en postlåda har många e-postmeddelanden kan intervallet minskas dynamiskt till 2 minuter. Om postlådan är mindre aktiv kan intervallet ökas upp till 12 minuter. Generellt sett kan du anta att en postlåda synkroniseras minst en gång var 12:e minut.
När du använder Dynamics 365 App for Outlook för att spåra eller ange ämnesposten för ett e-postmeddelande eller en avtalad tid, kan synkroniseringen ske direkt i de flesta situationer för mottagna e-postmeddelanden och skickade avtalade tider. Om omedelbar synkronisering i Dynamics 365 App for Outlook misslyckas kan vi utnyttja serversynkronisering för att skapa eller uppdatera aktivitetsposten.
Var hittar jag information om felsökning av problem med serversynkronisering?
Du kan hitta information om felsökning och kända problem i Technet: Felsökning och saker du bör veta om serversynkronisering.
Påverkar säkerhetsbehörigheter synkroniseringen?
Ja. Om en systemadministratör har implementerat säkerhet för särskilda fält eller poster kan de påverka vilka data som synkroniseras.
Sekretesspolicy
Om du använder Dynamics 365 när du använder SSI-synkronisering, synkroniseras Dynamics 365-kontakter och -aktiviteter (inklusive e-postmeddelanden, avtalade tider och uppgifter) med ditt angivna e-postsystem (till exempel Exchange).
En administratör kan konfigurera synkronisering av SSI-funktionen för att ange vilka användare som har möjlighet att skicka e-postmeddelanden eller avtalade tider i Dynamics 365 eller synkronisera aktiviteter och kontakter mellan Dynamics 365 och användarens postlåda. Både administratör och användare kan anpassa ytterligare filtervillkor och administratörer kan även definiera vilka fält som ska synkroniseras.
Om du använder Dynamics 365 (online) när du använder funktionen Synkronisera med Outlook "exporteras" synkroniserade Dynamics 365-data till Outlook. En länk bevaras mellan informationen i Outlook och informationen i Dynamics 365 (online) för att informationen ska förbli aktuell mellan de två programmen. Outlook-synkroniseringen laddar bara ned relevanta Dynamics 365 post-ID när en användare försöker spåra och ställa in ett Outlook-objekt. Företagets data lagras inte på enheten.
En administratör avgör om organisationens användare har behörighet att synkronisera Dynamics 365-data med Outlook genom att använda säkerhetsroller.
När du vill använda Microsoft Dynamics 365 for Outlook for Outlook måste du logga in med dina autentiseringsuppgifter (en e-postadress och ett lösenord). Du kan välja att spara den här informationen lokalt så att du inte behöver ange autentiseringsuppgifterna varje gång du öppnar Outlook. Om du väljer att spara informationen lokalt ansluts Dynamics 365 for Outlook automatiskt till Microsoft Dynamics 365 (online) varje gång du öppnar Outlook.
Efter att du har loggat in och använt Dynamics 365 for Outlook första gången är anslutningen mellan datorn och Dynamics 365 (online) alltid öppen när du har åtkomst till Internet. Du kan välja att endast inaktivera anslutningen mellan datorn och Dynamics 365 med en konfigurationsinställning, men om du stänger av anslutningen kan Dynamics 365 for Outlook uppvisa sämre prestanda.
Om du använder Dynamics 365 for Outlook för att hålla reda på e-post visas e-posttråden för de användare i organisationen som har behörighet att visa den.
För varje e-postmeddelande du tar emot skickarDynamics 365 for Outlook avsändarens e-postadress, mottagarens e-postadress och meddelandets ämnesrad till Dynamics 365 (online). Detta gör att Dynamics 365 (online) kan verifiera huruvida en viss post ska sparas i Dynamics 365 (online)-tjänsten. När du spårar ett objekt sparar Dynamics 365-tjänsten en kopia av objektet. Den kan visas av andra användare i organisationen med rätt behörigheter. Om du avslutar spårningen av ett objekt är det endast i de fall objektet ägs av dig som kopian automatiskt tas bort från Dynamics 365 (online).