Tilldela en post till en användare eller ett team
Den här artikeln gäller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 med den gamla webbklienten. Om du använder enhetligt gränssnitt fungerar apparna på samma sätt som enhetligt gränssnitt för modellstyrda Power Apps. För Power Apps-version för den här artikeln finns i: Tilldela eller dela poster
Om du vill att en annan person i organisationen ska hantera ett konto eller en kontakt åt dig kan du tilldela posten till den personen.
Du kan också tilldela ett team en post eller tilldela dig själv posten.
Gå till Sales>Konton eller Kontakter.
Välj önskad post i listan.
I kommandofältet, markerar du knappen Fler kommandon
och väljer Tilldela.I dialogrutan Tilldela markerar du:
Tilldela mig
- OR -
Tilldela till annan användare eller annat team
Välj Slå upp och sedan Slå upp fler poster. Från den nedrullningsbara listan Sök efter, välj Användare eller Team. I rutan Sök skriver du namnet, väljer sökikonen och sedan namnet för att markera det. Markera Lägga till.
Välj OK.
Det här ämnet gäller för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). En Power Apps-version för det här ämnet finns i: Tilldela eller dela poster
Om du vill att en annan person i organisationen ska hantera ett konto eller en kontakt för dig, kan du tilldela posten till den personen.
Du kan också tilldela ett team en post eller tilldela dig själv posten.
Gå till Sales>Konton eller Kontakter.
Välj önskad post i listan.
I kommandofältet, markerar du knappen Fler kommandon
och väljer Tilldela.I dialogrutan Tilldela markerar du:
Tilldela mig
- OR -
Tilldela till annan användare eller annat team
Välj Slå upp och sedan Slå upp fler poster. Från den nedrullningsbara listan Sök efter, välj Användare eller Team. I rutan Sök skriver du namnet, väljer sökikonen och sedan namnet för att markera det. Markera Lägga till.
Välj OK.