Organisera och placera rapportdata.
Den här artikeln gäller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 med den gamla webbklienten. Om du använder enhetligt gränssnitt fungerar apparna på samma sätt som enhetligt gränssnitt för modellstyrda Power Apps. För Power Apps-version för den här artikeln finns i: Skapa en rapport med Rapportguiden
När du skapar en rapport måste du bestämma vilka kolumner som ska tas med, i vilken ordning de ska visas och om data ska grupperas i underkategorier. Genom att gruppera och summera data gör du det enklare att se mönstren.
Rapporten kan till exempel ha en grupperingsnivå som används för att gruppera affärsmöjligheter per säljare eller ytterligare en grupperingsnivå för att visa varje kvartals affärsmöjligheter eller även en tredje nivå som visar vunna och förlorade affärsmöjligheter i procent för varje kvartal.
Om du vill använda ett diagram i rapporten och rapporten inte har någon gruppering måste du välja minst en numerisk kolumn. Om gruppering används för rapporten måste du välja minst en numerisk kolumn med angiven summeringstyp.
Ange hur rapporten ska organiseras
Om du vill gruppera objekt efter datum eller andra egenskaper så att de visas tillsammans i rapporten.
För varje gruppnivå behöver du, välj Klicka här för att lägga till en gruppering.
Definiera grupperingen:
Posttyp. Du kan välja poster från den primära posttyp du valt och från relaterade posttyper. Om du väljer ytterligare en posttyp kan du också välja poster från den posttypen samt dess relaterade posttyper.
Kolumn. Namnet på det Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-fält som innehåller data för grupperingen.
Tidsintervall. Gruppera data per månad, dag, vecka eller år för datum- och tidsfält.
Sorteringsordning. Sorteringsordning för grupperna.
Kolumnbredd. Kolumnrubrikens bredd i bildpunkter.
Sammanfattningstyp. Du kan gruppera poster genom att räkna matchande poster.
Om du vill ordna om grupperingsnivåerna använder du uppåt- och nedåtpilarna i området Vanliga uppgifter.
Välj OK.
Om du vill ange sorteringsordningen inom varje grupp
Välj Konfigurera sortering
Välj en kolumn och sorteringsordning
Välj OK.
Om du vill begränsa rapporter till grupper med det högsta eller lägsta värdet
Välj Ange antal för översta eller nedersta:
Välj Överst eller Nederst.
Välj antalet grupper som ska visas.
Välj OK.
Ange vilka kolumner som ska visas i rapporten
Du kan visa kolumner som visar data från en post eller kolumner som visar summeringsinformation.
För varje kolumn som du vill inkludera, välj Klicka här för att lägga till en kolumn:
Posttyp. Du kan välja poster från den primära posttyp du valt och från relaterade posttyper. Om du väljer ytterligare en posttyp kan du också välja poster från den posttypen samt dess relaterade posttyper.
Kolumn. Namnet på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-fältet som innehåller data som ska visas eller summeras.
Datatyp. Datatypen för kolumnen, som är något av följande: nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.
Namn. Namnet som används i databasen.
Kolumnbredd. Kolumnbredden i bildpunkter.
Sammanfattningstyp. Vilken typ av summeringar som är tillgängliga beror på kolumnens datatyp.
Inget: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext
Genomsnittlig, Högsta, Lägsta, Procent av totalsumma, Summa: alla numeriska posttyper (decimal, int, float, money)
Ta med en kolumn med oformaterade värden. Underliggande data i en rapport formateras vanligtvis som oformaterad text. När du exporterar rapporten till Excel går det inte att ändra formatet för den cell som innehåller de exporterade data (oformaterad text) till ett annat format. Detta orsakar problem med beräkningar. Du kan undvika sådana problem genom att markera kryssrutan Konfigurera sortering för fält av typen Endast datum, Datum och tid, Heltal, Decimal, Valuta eller Flyttalsnummer. Detta innebär att en kolumn som innehåller det oformaterade värdet för respektive fält läggs till i rapporten.
Använd vänster- och högerpilarna för att ordna om kolumnerna.
Välj OK.
Välj Nästa.
Det här ämnet gäller för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). En Power Apps-version för det här ämnet finns i: Skapa en rapport med Rapportguiden
När du skapar en rapport måste du bestämma vilka kolumner som ska tas med, i vilken ordning de ska visas och om data ska grupperas i underkategorier. Genom att gruppera och summera data gör du det enklare att se mönstren.
Rapporten kan till exempel ha en grupperingsnivå som används för att gruppera affärsmöjligheter per säljare eller ytterligare en grupperingsnivå för att visa varje kvartals affärsmöjligheter eller även en tredje nivå som visar vunna och förlorade affärsmöjligheter i procent för varje kvartal.
Om du vill använda ett diagram i rapporten och rapporten inte har någon gruppering måste du välja minst en numerisk kolumn. Om gruppering används för rapporten måste du välja minst en numerisk kolumn med angiven summeringstyp.
Ange hur rapporten ska organiseras
Om du vill gruppera objekt efter datum eller andra egenskaper så att de visas tillsammans i rapporten.
För varje gruppnivå behöver du, välj Klicka här för att lägga till en gruppering.
Definiera grupperingen:
Posttyp. Du kan välja poster från den primära posttyp du valt och från relaterade posttyper. Om du väljer ytterligare en posttyp kan du också välja poster från den posttypen samt dess relaterade posttyper.
Kolumn. Namnet på det Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-fält som innehåller data för grupperingen.
Tidsintervall. Gruppera data per månad, dag, vecka eller år för datum- och tidsfält.
Sorteringsordning. Sorteringsordning för grupperna.
Kolumnbredd. Kolumnrubrikens bredd i bildpunkter.
Sammanfattningstyp. Du kan gruppera poster genom att räkna matchande poster.
Om du vill ordna om grupperingsnivåerna använder du uppåt- och nedåtpilarna i området Vanliga uppgifter.
Välj OK.
Om du vill ange sorteringsordningen inom varje grupp
Välj Konfigurera sortering
Välj en kolumn och sorteringsordning
Välj OK.
Om du vill begränsa rapporter till grupper med det högsta eller lägsta värdet
Välj Ange antal för översta eller nedersta:
Välj Överst eller Nederst.
Välj antalet grupper som ska visas.
Välj OK.
Ange vilka kolumner som ska visas i rapporten
Du kan visa kolumner som visar data från en post eller kolumner som visar summeringsinformation.
För varje kolumn som du vill inkludera, välj Klicka här för att lägga till en kolumn:
Posttyp. Du kan välja poster från den primära posttyp du valt och från relaterade posttyper. Om du väljer ytterligare en posttyp kan du också välja poster från den posttypen samt dess relaterade posttyper.
Kolumn. Namnet på Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-fältet som innehåller data som ska visas eller summeras.
Datatyp. Datatypen för kolumnen, som är något av följande: nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.
Namn. Namnet som används i databasen.
Kolumnbredd. Kolumnbredden i bildpunkter.
Sammanfattningstyp. Vilken typ av summeringar som är tillgängliga beror på kolumnens datatyp.
Inget: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext
Genomsnittlig, Högsta, Lägsta, Procent av totalsumma, Summa: alla numeriska posttyper (decimal, int, float, money)
Ta med en kolumn med oformaterade värden. Underliggande data i en rapport formateras vanligtvis som oformaterad text. När du exporterar rapporten till Excel går det inte att ändra formatet för den cell som innehåller de exporterade data (oformaterad text) till ett annat format. Detta orsakar problem med beräkningar. Du kan undvika sådana problem genom att markera kryssrutan Konfigurera sortering för fält av typen Endast datum, Datum och tid, Heltal, Decimal, Valuta eller Flyttalsnummer. Detta innebär att en kolumn som innehåller det oformaterade värdet för respektive fält läggs till i rapporten.
Använd vänster- och högerpilarna för att ordna om kolumnerna.
Välj OK.
Välj Nästa.