Rapporter för försäljningsinsikter
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) innehåller många systemrapporter som du kan använda för att få insyn i hur din verksamhet fungerar.
Rapporten Konkurrent vinst och förlust
Använd den här rapporten om du vill jämföra hur det går för säljteamet i jämförelse med konkurrenterna. I rapporten visas affärsmöjligheter som konkurrenter har associerats till samt information om öppna, stängda, uppnådda och förlorade affärsmöjligheter.
I rapporten visas endast de affärsmöjligheter som har associerade konkurrenter som du har behörighet att se, för landet och den tidsperiod som du anger.
Rapporten Aktiviteter
Få en snabb överblick över alla aktiviteter som är associerade affärsmöjligheter, t.ex. telefonsamtal, uppgifter, e-postmeddelanden, avtalade tider och stängda affärsmöjligheter. Använd informationen i den här rapporten för att visa informationen för varje aktivitet och identifiera mönster för att göra förbättringar i hur du arbetar med för att förvandla affärsmöjligheter till leads och leads till stängda avtal.
När du kör rapporten kan du välja Visa alla om du vill få en detaljerad vy över all aktivitet. Aktiviteter kan grupperas efter ägare eller aktivitetstyp, eller per post som aktiviteten är associerad med.
Rapporten Framsteg mot mål
Med informationen i den här rapporten kan du se hur ditt försäljningsteam presterar jämfört med deras försäljningsmål. I den här rapporten visas ett diagram över målsättningarna för målen och dina verkliga mål.
Kommentar
Rapporten skapas med data som sammanräknas mot målen vid en bestämd tid. Om informationen inte är aktuell ska du vänta tills nästa gång data sammanräknas. Kontakta Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-administratören om du vill ha mer information.
Rapporten Försäljningshistorik
Använd den här rapporten om du vill se hur dina säljare har presterat och hur mycket intäkter de har skapat för ditt företag. Se vilka av försäljarna som avslutat flest försäljningar – så att du kan belöna dem för deras fantastiska arbete. Och se vilka affärsmöjligheter som förlorades så att du kan hjälpa ditt försäljningsteam att bli bättre nästa gång.
Rapporten använder data från avslutade affärsmöjligheter som vunnits eller förlorats och beräknar sedan intjänad och förlorad omsättning.
Rapport för försäljningsförlopp
Använd informationen i den här rapporten till att beräkna framtida intäkter och sätta upp mål för säljteamet.
I rapporten kan du se förväntade potentiella affärsmöjligheter. I rapporten visas ett diagram
över potentiell försäljning grupperad efter användare, säljområde, kundområde, datum, produkter, klassificering eller säljstadium.
När du kör rapporten i diagrammet klickar du på Visa alla att få en detaljerad vy av rapporten.
Rapporten Effektivitet hos lead-källa
Ta reda på vilken typ av lead som bäst hjälper dig att utveckla din verksamhet. Den här rapporten hjälper dig att jämföra hur effektiva dina leadkällor är på att skapa bra affärsmöjligheter.
I rapporten visas procentandelen kvalificerade leads och leads som har skapat omsättning för varje leadkategori.
Rapporten Ej underhållna leads
Se till att dina säljteam är redo för potentiella affärsmöjligheter.
Använd den här rapporten om du vill att ditt försäljningsteam ska följa upp leads som de inte har kontaktat på ett tag.
När du kör rapporten kan du ange det antal dagar som dessa leads ska ha försummats.
I rapporten visas ett diagram över aktiva leads som saknar aktivitet eller anteckningar.
Klicka på Visa alla om du vill detaljgranska rapporten.
