Guide schemaläggning av service

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Undvik avbrott i tjänsten genom att se till att dina resurser schemaläggs optimalt och effektivt. Med Schemaläggning i Customer Service-navet kan du planera och schemalägga tjänsteaktiviteter för dina kunder genom att kombinera alla resurser.

Förstå den nya schemaläggningsupplevelsen

Schemaläggning, nu byggt ovanpå Universal Resource Scheduling (URS), gör det enkelt att schemalägga resurser för tjänsteaktiviteten. Den beaktar tillgänglighet av personal, anläggningar och utrustning för att planera scheman i enlighet med detta. Den hjälper även kundtjänstorganisationer med förbättrad servicekvalitet för att förhindra överschemaläggning.

Med Customer Engagement-appar version 9.1 kan den nya schemaläggningsupplevelsen aktiveras från webbplatsöversikten för Customer Service-nav.

Mer information: Ställ in den nya schemaläggningsupplevelsen

Den nya erfarenheten visar entiteterna enligt följande jämfört med tidigare erfarenhet:

Äldre schemaläggning Ny schemaläggning
Anläggning/utrustning Resurser
Tjänst Tjänst, kravgrupper
Resource Groups Resurskategorier
Sites Organisationsenheter
Företaget stänger Företaget stänger
Tjänstekalender Schemaläggningstavla
Serviceaktivitet Serviceaktivitet

Scenario för schemaläggning

I följande scenario kan hjälpa dig för att förstå hur de nya schemaläggning erfarenheter kan du hantera dina tjänsteaktiviteter sömlöst:

Contoso cykelreparation schemalägger reparationstjänster för deras kunder. För att underlätta den här processen, måste Contoso samla in följande information:

  • Geografiska platser där de kan erbjuda sina tjänster.
  • De måste utföra de här tjänsterna personal och utrustning.
  • Vilka typer av cykelreparationstjänster de erbjuder.
  • Arbetstider när de utför sina tjänster.
  • Kapacitet och expertnivå för all personal.

Contoso kan ha nytta av funktionen för schemaläggning genom att snabbt tillgodose sina kunder med deras reparationstjänster. Med olika schemaläggningsentiteter, kan de planera tjänsteaktiviteter för kunderna genom att beakta tillgängligheten för resurser, anläggningar och utrustning.

Nu ska vi se hur Contoso genomför uppgifterna:

Steg 1: Skapa organisationsenheter.
Organisationsenheter är platser där Contoso tillhandahåller tjänster till sina kunder.

Anteckning

I den tidigare erfarenheten kallas platserna för Platser, medan i den nya upplevelsen kallas de Organisationsenheter.

I det här exemplet är Contoso cykelreparation platsen för tjänsten.

Äldre schemaläggning Ny schemaläggning
platser organisationsenheter
Mer information: Använd platser för att hantera dina serviceplatser (Customer Service-app) Mer information: Skapa och hantera organisationsenheter

Steg 2: Skapa resurser
Contoso visar de resurser som krävs för att utföra tjänster.

Anteckning

Till skillnad från tidigare upplevelse, kan du skapa alla typer av resurser från resursentiteten i den nya upplevelsen.

I det här exemplet skapas två resurser (kontakter) Bert Hair och Gilda Moss. På liknande sätt resurser (anläggning/utrustning) skapas på samma sätt som under cykelreparation arbetsbänk - 1 och cykelreparation arbetsbänk - 2, som krävs för att utföra tjänsten.

Äldre schemaläggning Ny schemaläggning
resurser-cs resurser-csh
Mer information: Skapa eller ändra en resursgrupp (Customer Service-app) Mer information: Skapa och konfigurera bokningsbara resurser

Steg 3: Ange arbetstiderna/drifttimmarna för resursen, resursgruppen eller anläggning/utrustning
Tillgängligheten för resurserna definieras i avsnittet arbetstimmar.

Schemaläggning
ange-arbetstider
Mer information: Ange arbetstider för en resursen

Steg 4: Skapa resursgrupper
Resurserna justeras i resursgrupper.

Anteckning

Resursgrupper kallas resurskategorier i den nya upplevelsen.

I exemplet grupperas Bert Hair och Gilda Moss efter tekniker och cykelreparation arbetsbänk - 1 och cykelreparation arbetsbänk - 2 grupperas som arbetsbänkar.

Äldre schemaläggning Ny schemaläggning
resursgrupper resursgrupp
Mer information: Skapa eller ändra en resursgrupp (Customer Service-app) Mer information: Skapa och hantera resurskategorier

Steg 5: Skapa en tjänstpost
Contoso samlar nu alla ovanstående indata för att skapa en post för cykelreparationtjänst för kunden. De anger också de resurser/resursgrupper som de behöver för tjänsten.

Äldre schemaläggning Ny schemaläggning
tjänst-cs tjänst-csh
Mer information: Skapa eller redigera en tjänst (Customer Service-app) Mer information: Skapa eller redigera en tjänst i schemaläggningstjänst)

Steg 6: Skapa en tjänsteaktivitet
En tjänstaktivitet definieras för att söka efter nästa lediga tidslucka för att schemalägga tjänsten och justera resurser enligt kraven.

Anteckning

I tjänsteaktivitet:
- I den nya upplevelsen, välj Boka för åtkomst till schemaläggningstavlan.
- I den tidigare upplevelsen, välj Schemalägg för åtkomst till schemaläggningstavlan.

Äldre schemaläggning Ny schemaläggning
tjänsteaktivitet-cs tjänsteaktivitet
Mer information: Schemalägg en tjänsteaktivitet (Customer Service-app) Mer information: Schemalägga en tjänsteaktivitet

Steg 7: Schemalägg tjänsten i schemaläggningstavlan
Schemaläggningstavlan visar alla kombinationer av tjänsten på en och samma plats för att snabbt schemalägga en tjänst.

Äldre schemaläggning Ny schemaläggning
tjänstekalender schemaläggningstavla
Mer information: Navigera i tjänstekalenderappen (Customer Service)
Mer information: Använder schemaläggningstavlan för att konfigurera en tjänsteaktivitet

Ställ in den nya schemaläggningsupplevelsen

Kontrollera att du har säkerhetsrollen som krävs eller motsvarande behörigheter.

Mer information: Hantera säkerhetsroller i schemaläggning av tjänst

  1. Kontrollera Universal Resource Scheduling-versionen (URS).

    För en ny schemaläggningsupplevelse bör du ha den minsta versionen (3.2.0.405) av URS installerad i systemet. Du kan kontrollera URS-version som är installerad på datorn genom att gå till inställningar och markera lösningar.

    Mer information: Schemalägga allt med Universal Resource Scheduling (Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation).

    Anteckning

    Tänk på att om du importerar schemaläggningspaketet kommer URS att uppgraderas till versionen som krävs. Om Field Service elelr Project Service redan är installerat på organisationen med en äldre version av URS kommer även URS att uppgraderas.
    Den senaste versionen av URS kanske inte är kompatibel med tidigare versioner av Field Service eller Project Service.

  2. Hämta schemaläggningspaketet.

    a. Åtkomst till Dynamics Insider Portal.
    b. Logga in med Insider-autentiseringsuppgifterna.
    c. På startsidan för Insider söker du efter Schemaläggning av tjänst i Dynamics 365 for Customer Engagement.
    d. Välj programlänken i sökresultaten och välj Registrera dig nu. Detta lägger till dig som deltagare till programmet.
    e. På programsidan registrerar du dig för att tillåta schemaläggning av tjänster på URS. Länken öppnar en enkel enkät och en av frågorna är instans-URL. Ange URL-adressen till instansen.

    När vi får din information aktiverar vi paketet för schemaläggning av tjänst på din Dynamics 365 for Customer Engagement-instans och du får ett e-postmeddelande med bekräftelse från Microsoft.

    När du har fått e-postmeddelandet kan du få åtkomst till din administrationsportal för Dynamics 365 for Customer Engagement om du vill installera Dynamics 365 for Customer Engagement schemaläggning för tjänst på aktiverad instans.

  3. Få åtkomst till schemaläggning i webbplatsöversikten för Customer Service-navet.

    Mer information: Få åtkomst till schemaläggning i Customer Service-navet.

Konfigurera entitetsposterna i den nya schemaläggningsupplevelsen

Konfigurera alla entitetsposter i det nya gränssnittet manuellt från användargränssnittet.

Kontrollera att du har korrekt säkerhetsroll eller motsvarande behörigheter. Mer information om säkerhetsroller: Hantera säkerhetsroller i schemaläggning av tjänst.

Viktigt

Administratören måste följa ordningen som anges i scenario för schemaläggning vid konfiguration av entitetsposterna i den nya schemaläggningsupplevelsen.

Anteckning

Om du har använt tidigare schemaläggning, behöver du ändå konfigurera entitetsposterna i den nya upplevelsen.
Alla entitetsposter kan konfigureras från användargränssnittet utom Tjänsteaktivitet.

Migrera Tjänsteaktivitet

Information om hur du migrerar aktivitetsposter för tjänsteentitet från äldre till ny upplevelse genom att köra SDK-kodexempel, se Exempel: migrera entiteten Tjänsteaktivitet.

Få åtkomst till schemaläggning i Customer Service-navet

Schemaläggning med Customer Engagement-appar version 9.1 drivs av Universal Resource Scheduling (URS) och är tillgänglig från Customer Service-navets webbplatsöversikt.

  • På ikonen för webbplatsöversikt webbplatsöversikt, välj ... för att komma till schemaläggning och komma åt posttyper för entitet

    åtkomst-till-schemaläggning-av-tjänster

Förstå schemaläggningsentiteter

Schemaläggningsentiteter grupperas under följande logiska grupper:

Schemaläggning

  • Resurser
    Allt som ska schemaläggas kan kallas resurser. Detta kan vara personal, medarbetare, servicecenter, företagets tillgångar (utrustning), konton eller kontakter.

    Mer information: Skapa och konfigurera bokningsbara resurser

  • Resurskategorier
    Med resurskategorier kan du gruppera dina bokningsbara resurser efter typ. Du kan till exempel skapa kategorier som tekniker, arbetsledare, underleverantör, fordon eller utrustning.

    Mer information: Skapa och hantera resurskategorier

  • Anläggning/utrustning
    Anläggningar och utrustning är resurser som du använder för att utföra tjänster åt dina kunder. Anläggningar kan vara fysiska utrymmen som till exempel verkstäder eller konferensrum och utrustning kan vara verktyg eller andra tillgångar.

    Mer information: Lägga till anläggningar och utrustning till schemaläggning av tjänst

  • Tjänster
    Fördefiniera egenskaperna för tjänster du kan erbjuda kunderna, för att schemalägga tjänster snabbt och enkelt.

    Mer information: Skapa eller redigera en tjänst

  • Tjänsteaktiviteter
    Skapa en tjänsteaktivitet genom att söka nästa gång när resurserna är tillgängliga för en tjänst.

    Mer information: Schemalägga en tjänsteaktivitet

  • Inställningar för uppfyllelse
    Välja och anpassa hur schemaassistentresultat visas, t.ex. med prydliga avtalade tider per timme eller fönster för förmiddags- och eftermiddagstid.

    Mer information: Inställningar för uppfyllelse

Verktyg

Inställningar

  • Organisationsenheter
    Ditt företag ordnar sin verksamheten efter geografi, funktionen eller andra områden. Du kan skapa organisationsenheter som speglar din verksamhet.

    Mer information: Skapa och hantera organisationsenheter

  • Företaget stänger
    Förhindra att schemalägga resurser på helgdagar och andra lediga dagar genom att definiera företagets stängningstider.

    Mer information: Ange när företaget är stängt

Se även

Vanliga frågor om schemaläggning av tjänst