Översikt över schemaläggning av service
Undvik avbrott i tjänsten genom att se till att dina resurser schemaläggs optimalt och effektivt. Med Schemaläggning i Kundtjänstnavet kan du planera och schemalägga tjänsteaktiviteter för dina kunder genom att kombinera alla resurser.
Förstå schemaläggningsupplevelsen
Schemaläggning av tjänst, nu byggt ovanpå Universal Resource Scheduling (URS), gör det enkelt att schemalägga resurser för tjänsteaktiviteten. Den beaktar tillgänglighet av personal, anläggningar och utrustning för att planera scheman i enlighet med detta. Den hjälper även kundtjänstorganisationer med förbättrad servicekvalitet för att förhindra överschemaläggning.
Scenario för schemaläggning
I följande scenario kan hjälpa dig för att förstå hur de schemaläggningsfunktionen kan du hantera dina tjänsteaktiviteter sömlöst:
Contoso cykelreparation schemalägger reparationstjänster för deras kunder. För att underlätta den här processen, måste Contoso samla in följande information:
- Geografiska platser där de kan erbjuda sina tjänster.
- De måste utföra de här tjänsterna personal och utrustning.
- Vilka typer av cykelreparationstjänster de erbjuder.
- Arbetstider när de utför sina tjänster.
- Kapacitet och expertnivå för all personal.
Contoso kan ha nytta av funktionen för schemaläggning genom att snabbt tillgodose sina kunder med deras reparationstjänster. Med olika schemaläggningsentiteter, kan de planera tjänsteaktiviteter för kunderna genom att beakta tillgängligheten för resurser, anläggningar och utrustning.
Nu ska vi se hur Contoso genomför uppgifterna:
Steg 1: Skapa organisationsenheter Organisationsenheter är platser där Contoso tillhandahåller tjänster till sina kunder. Mer information: Skapa och hantera organisationsenheter
Steg 2: Skapa resurser Contoso visar de resurser som krävs för att utföra tjänster.
Kommentar
Du kan skapa alla resurstyper med hjälp av resursentiteten.
I det här exemplet skapas två resurser (kontakter) Bert Hair och Gilda Moss. På liknande sätt resurser (anläggning/utrustning) skapas på samma sätt som under cykelreparation arbetsbänk – 1 och cykelreparation arbetsbänk – 2, som krävs för att utföra tjänsten. Mer information: Skapa och ange bokningsbara resurser
Steg 3: Ange arbetstider för resursen, resursgruppen eller lokalen/utrustningen Resursernas tillgänglighet definieras i avsnittet om arbetstid. Mer information: Ange arbetstider för resurs
Steg 4: Skapa resursgrupper Resurserna justeras i resursgrupper eller resurskategorier.
I exemplet grupperas Bert Hair och Gilda Moss efter tekniker och cykelreparation arbetsbänk – 1 och cykelreparation arbetsbänk – 2 grupperas som arbetsbänkar.
Mer information: Skapa och hantera resurskategorier
Steg 5: Skapa en tjänstpost Contoso samlar nu alla ovanstående indata för att skapa en post för cykelreparationtjänst för kunden. De anger också de resurser/resursgrupper som de behöver för tjänsten. Mer information: Skapa eller redigera en tjänst i Schemaläggning av tjänst
Steg 6: Skapa en tjänsteaktivitet En tjänstaktivitet definieras för att söka efter nästa lediga tidslucka för att schemalägga tjänsten och justera resurser enligt kraven. Mer information: Schemalägga en tjänsteaktivitet
Steg 7: Schemalägg tjänsten i schemaläggningstavlan
Schemaläggningstavlan visar alla kombinationer av tjänsten på en och samma plats för att snabbt schemalägga en tjänst. Mer information: Använd schemaläggningstavlan för att konfigurera en tjänsteaktivitet
Förstå schemaläggningsentiteter
Schemaläggningsentiteter grupperas under följande logiska grupper:
Schemaläggning
Resurser Allt som ska schemaläggas kan kallas Resurser. Detta kan vara personal, medarbetare, servicecenter, företagets tillgångar (utrustning), konton eller kontakter.
Mer information: Skapa och ange bokningsbara resurser
Anläggningar/utrustning Anläggningar och utrustning är resurser som du använder för att utföra tjänster åt dina kunder. Anläggningar kan vara fysiska utrymmen som till exempel verkstäder eller konferensrum och utrustning kan vara verktyg eller andra tillgångar.
Mer information: Lägga till anläggningar och utrustning till schemaläggning av tjänst
Resurskategorier Med resurskategorier kan du gruppera dina bokningsbara resurser efter typ. Du kan till exempel skapa kategorier som tekniker, arbetsledare, underleverantör, fordon eller utrustning.
Mer information: Skapa och hantera resurskategorier
Tjänster Fördefiniera egenskaperna för tjänster du kan erbjuda kunderna, för att schemalägga tjänster snabbt och enkelt.
Mer information: Skapa eller redigera en tjänst
Tjänsteaktiviteter Skapa en tjänsteaktivitet genom att söka nästa gång när resurserna är tillgängliga för en tjänst.
Mer information: Schemalägga en tjänsteaktivitet
Inställningar för uppfyllelse Välja och anpassa hur schemaläggningsassistentresultat visas, t.ex. med prydliga avtalade tider per timme eller fönster för förmiddags- och eftermiddagstid.
Mer information: Inställningar för uppfyllelse
Verktyg
Schemaläggningstavlan Dynamics 365 Customer Service innehåller en översikt över resurstillgänglighet och bokningar som du kan göra.
Mer information: Använd schemaläggningstavlan för att konfigurera en tjänsteaktivitet
Inställningar
Organisationsenheter Ditt företag ordnar förmodligen sin konsultverksamheten efter geografi, funktionen eller andra områden. Du kan skapa organisationsenheter som speglar din verksamhet.
Mer information: Skapa och hantera organisationsenheter
Företaget har stängt Förhindra att schemalägga resurser på helgdagar och andra lediga dagar genom att definiera företagets stängningstider.
Mer information: Ange när företaget har stängt
Se även
Ställ in tjänsteschemaläggningen
Få åtkomst till schemaläggning i kundtjänstnavet och Customer Service workspace
Installera schemaläggning av tjänst från Power Platform
Vanliga frågor och svar om schemaläggning av tjänst