Skapa eller ändra en resursgrupp (Customer Service-app)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Med resursgrupper kan du gruppera användare, anläggningar och utrustning som en del av urvalsreglerna för en service.

Anteckning

Med Customer Engagement-apparna version 9.1 av Schemaläggning av tjänst hänvisas Resursgrupper till som Resurskategorier. Mer information: Skapa och hantera resurskategorier

  1. Gå till Inställningar > Verksamhetsstyrning.

  2. Välj resursgrupper.

  3. I verktygsfältet Åtgärder väljer du Ny.

  4. Ange information i följande fält i formuläret Resursgrupper:

    • Namn

      Du måste ange ett namn för resursgruppen. Ingen kontroll om namnet är unikt görs automatiskt i Dynamics 365 for Customer Engagement.

    • Affärsenhet

      Om du vill söka efter och välja en affärsenhet väljer du Slå upp-knappen Slå upp-knappen.

    • Beskrivning

      Du kan ange en detaljerad beskrivning av resursgruppen, som omfattar villkoren för vilka resurser som lagts till i den.

  5. Välj Spara.

    När du har sparat posten visas Resurser under Gemensamt.

  6. Välj Resurser och sedan Lägg till resurser i verktygsfältet Åtgärder.

  7. Välj de användare, lokaler/utrustning, team och andra resursgrupper som ska ingå i resursgruppen i dialogrutan Sök.

    Möjligheten att lägga till andra resursgrupper i en resursgrupp gör det enklare att hantera ett stort antal resurser. Du kan till exempel lägga till resursgrupperna ”erfarna tekniker” och ”oerfarna tekniker” i resursgruppen ”tekniker”.

  8. Välj OK för att lägga till de valda resurserna i resursgruppen.

  9. Välj Spara eller Spara och stäng.

    resursgrupp

Redigera en resursgrupp

  1. Gå till Inställningar > Verksamhetsstyrning.

  2. Välj resursgrupper.

  3. Öppna resursgruppen som du vill redigera.

  4. I formuläret Resursgrupper, ändra informationen.

  5. Välj Spara eller Spara och stäng.

Anteckning

Resursgrupper publiceras automatiskt när du sparar och stänger formuläret. Om den nya resursgruppen inte visas i listan över tillgängliga resursgrupper för en tjänst, eller om ändringarna inte visas, kan du publicera ändringen manuellt genom att välja Publicera på sidan Resursgrupper.

Ta bort en resurs genom att markera resursen som du vill ta bort från resursgrupp. Välj Fler åtgärder i verktygsfältet Åtgärder och sedan Ta bort resurser.

Installation av en lösning eller publicering av anpassningar kan störa normala systemåtgärder. Vi rekommenderar att du schemalägger en lösningsimport när det stör användarna som minst.