Använda schemaläggningstavlan för att konfigurera serviceaktiviteter

I den här artikeln tar vi en titt på vad som är nytt och visar hur du växlar till det nya schemaläggningstavlan i din miljö.

Den nya schemaläggningstavlan är snabbare, med bättre användbarhet och utgör grunden för nya funktioner för schemaläggning av flera dagar och för intelligenta interaktioner.

Resultat

Den nya schemaläggningstavla blir snabbare och smidigare när du utför följande uppgifter:

• Läs in schemaläggningstavlan
• Välj fliken Dela schemaläggningstavlan
• Dra och släpp serviceaktiviteter
• Omplanera bokningen

Användbarhet och tillgänglighet

Den nya schemaläggningstavlan är en kontroll för Power Apps Component Framework (PCF) som är byggd på Unified Client Interface, vilket gör det mer flexibelt, stödjande och tillgängligt. Den nya schemaläggningstavlan fungerar bättre med olika skärmstorlekar och över formulärfaktorer.

Nya färgscheman och sätt att beskriva restiden gör det lättare för schemaläggare att se status och detaljer.

I den föregående skärmbilden visas till exempel en ny funktion för bokning som hjälper schemaläggare att veta om en bokning passar in i ett schema innan en bokning ens schemaläggs.

Grund för nya funktioner

Den nya schemaläggningsnämnden utgör grunden för framtida versioner som ger schemaläggare information och rekommendationer för att förbättra scheman.

Förutsättningar

Nästa generations schemaläggningstavla är vanligtvis tillgängligt och kräver att du har Dynamics 365 Customer Service.

Aktivera ny schemaläggningstavla

Gå till schemaläggningstavlan och använd låsknappen längst upp till höger på schemaläggningstavlan för att växla mellan aktuellt och nytt schema.

Välj och filtrera resurser

Välj vilka resurser som ska visas på varje flik på schemaläggningstavlan.

1. Expandera filterrutan och välj sedan Välj resurser.

2. Flytta de resurser du vill visa på schemaläggningstavlan till höger i listan med tillgängliga resurser till höger och välj Tillämpa.

Resurskort

Högerklicka på ett resursnamn och välj sedan Visa resurskort för att se mer, som resursen färdigheter (egenskaper) och roller. Härifrån kan du även initiera ett meddelande, ett e-postmeddelande eller ett telefonsamtal.

Kartvy över krav och resurser

Välj kartikonen längst upp till höger på schemaläggningstavlan om du vill visa resurserna och kraven på en karta.

När kartvyn har expanderats väljer du ett resursnamn för att se rutten. Numren anger i vilken ordning resursen är schemalagd att ankomma till varje jobbplats (krav).

I en utzoomad vy av kartan grupperas krav och resurser tillsammans och antalet krav och resurser visas. Den här beräkningen hjälper dig att snabbt identifiera ett geografiskt område med fler oplanerade jobb och sedan börja schemalägga jobben till närmaste resurser.

Du kan dra en ej schemalagd kravnål från kartan till resurstidslinjen och schemalägga det till den resursen.

Du kan också dra resursvägen till ett ej schemalagt krav för att schemalägga den och lägga till den i resursvägen.

Dagsvy

Den nya schemaläggningstavlan stöder en daglig vy av schemalagda jobb och har stöd för att dra och släppa till schemat.

Schemalagda krav med en kort varaktighet visas för hela dagen så att det blir lättare att visa detaljerad information. Håll markören över kravet eller dubbelklicka på den för att se den faktiska varaktigheten.

Vecko- och månadsvyer

Växla till vecko- eller månadsvyer om du vill visa schemalagda jobb på en högre nivå. Välj en resurs tidslucka och ett krav nedan om du vill utlösa bokningspanelen.

Bokningspanelen hjälper dig att schemalägga en tjänsteaktivitet under flera dagar och välja hur arbetet ska delas upp varje dag.

Schemalägga resurser

Förutom manuell dra-och-släpp-schemaläggning kan organisationer som använder Resource Scheduling Optimization välja ett eller flera krav på den nya schemaläggningstavlan och antingen ha systemet Föreslå resurser eller Boka resurser. Den här funktionen finns för närvarande i förhandsgranskning för organisationer som använder Resource Scheduling Optimization.

Om du väljer Föreslå resurser visas rekommenderade resurser i rätt panel för schemaläggaren att boka.

Om du väljer bokresurser hittar du de mest optimala resurserna och bokar dem utan ytterligare åtgärder från schemaläggaren.

Funktionerna Föreslå resurser och Boka resurs på den nya schemaläggningstavlan är för närvarande endast tillgängliga för organisationer som använder Resource Scheduling Optimization.

Ibland kanske du behöver optimera endast en enskild resurs schema i stället för en uppsättning tillgängliga resurser. Enkel resursoptimering ger möjligheten att ge ett snabbt sätt att optimera om en resurs schema och resvägar efter att ändringar i schemat som har inträffat under dagen. Den här funktionen finns på den nya schemaläggningstavlan. Du kan högerklicka på resursens från en schemaläggningstavla, och optimera schemat.

Flytta bokningar till en ny resurs, ett nytt startdatum och ny starttid eller båda

Med kundtjänst är den nya schemaläggningsnämnden ett enkelt sätt att tilldela om och boka om schemaläggningen vid samma åtgärd. Bokningar kan flyttas till resurser på fliken för den aktuella schemaläggningstavlan eller till resurser på flikar för andra schemaläggningstavlor.

Flytta en bokning till en resurs på fliken för den aktuella schemaläggningstavlan eller ändra startdatum/starttid, eller båda

1. Högerklicka på en bokning och välj Flytta till.
2. Tilldela om bokning till en resurs på den aktuella fliken på schemaläggningstavlan, eller ändra startdatum och starttid för bokning.
3. Välj Uppdatera för att tillämpa ändringar.

Flytta en bokning till en resurs på en flik för en annan schemaläggningstavla eller ändra startdatum eller starttid, eller båda

1. Högerklicka på en bokning och välj Flytta till.
2. Välj filterikonen i resursfältet och ändra filtret från Resurser på den här fliken till Alla resurser. Nu kan du tilldela om den här bokningen till en resurs på valfri flik och ändra startdatum och starttid för bokningen.
3. Välj Uppdatera för att tillämpa ändringar.

Automatisk schemaläggning med optimeringsmål

Schemaläggningstavlan stöder optimeringsmål. När schemaläggarna har valt förslag på resurser kan de redigera optimeringsmålet, vilket avgör hur resurser rekommenderas.

Det finns ett standardoptimeringsmål som gäller hela systemet och fungerar som standard för optimeringsförfrågningar. Schemaläggare kan också redigera standardoptimeringsmålet för varje schemaläggningstavla. Slutligen kan schemaläggare redigera optimeringsmålet för en enskild optimeringsbegäran genom att välja Föreslå resurser.

Redigera bokningar för flera dagar

När en flerdagsbokning har skapats under flera dagar, veckor eller månader kan du högerklicka på en bokning, välja redigera och ändra hur många timmar som tilldelas för varje dag, vecka eller månad via bokningspanelen till höger.

Använd funktionen avtalade tider i resursschemaläggning

Organisationer använder ofta avtalade tider i Dynamics 365. En handläggare kan till exempel skapa en avtalad tid för service för att hjälpa en kund med ett problem. Andra exempel är organisationer som skapar avtalade tider på grund av integreringar med andra system.

Avtalade tider i Dynamics 365 (Microsoft Dataverse avtalade tider) kan visas på schemaläggningstavlan i kundtjänst tillsammans med bokningar och kan övervägas under schemaläggning för att förstå om en handläggare eller bokningsbar resurs är tillgänglig.

Information om hur du konfigurerar och använder schemaläggning av avtalade tider finns i Inkludera avtalade tider i schemaläggningen.

Att tänka på vid konfigurationen

• Den nya schemaläggningstavlan stöds för närvarande i Microsoft Edge, Chrome och Firefox webbläsare.

När bör den nya schemaläggningstavlan användas?

Den nya schemaläggningsnämnden rekommenderas för manuella schemaläggningsscenarier och för organisationer som vill komma igång med en schemaläggningslösning för schemaläggare. Den nya schemaläggningstavlan är utformad och utformad för att ge bättre prestanda och användbarhet. Användare som utför dra och släpp-schemaläggning eller användare som bara behöver se själva schemaläggningstavlan kan använda den nya schemaläggningstavlan för förhandsgranskning. Organisationer som använder Resource Scheduling Optimization bör också överväga att använda den nya schemaläggningstavlan eftersom Resource Scheduling Optimization-funktioner är inbyggda.

Schemaläggningstavlan på marknaden rekommenderas för mer komplexa schemaläggningsscenarier som assisterad schemaläggning, schemaläggning för flera resurser, användning av kravgrupper och så vidare.

Använd följande jämförelse tabell för funktioner för att ta reda på vilken version av kortet som passar för ditt företag.

Funktion	Kategori	Ny schemaläggningstavla	Gammal schemaläggningstavla	Detaljer
Manuell schemaläggning	Schemaläggare	Ja	Ja	Schemaläggaren kan manuellt välja en resurs och skapa en bokning för ett oplanerat krav genom interaktioner som att dra och föra över kraven, välja en öppen tidskalender och använda bokningspanelen.
Assisterad schemaläggning	Schemaläggare	Lanseringsvåg 2 för 2021	Ja	Schemaläggaren kan välja ett oplanerat krav i kravpanelen och välja "Sök tillgänglighet". Då öppnas vyn schemaassistenten och tillgängliga tidsväljare för tillgängliga resurser visas. Schemaläggaren kan välja en tidstabell och skapa en bokning.
Automatisk schemaläggning	Schemaläggare	För befintliga resource scheduling optimization-kunder är offentlig förhandsgranskning tillgänglig.	Inga	Standardfunktionerna för optimerare för resursschemaläggning görs tillgängliga på schemaläggningstavlan, vilket gör att schemaläggare kan hantera scheman från ett behovs- eller resursvyer och organisationens affärsmål tillämpas automatiskt av optimeraren.
Automatisk uppdatering av restid	Schemaläggare	Ja	Ja	När en bokning schemaläggs manuellt eller schemaläggs om med dra-och-släpp beräknas restiden från resursens tidigare plats automatiskt och visas framför bokningen.
Visa lägen – varje timme, dagligen	Schemaläggare	Ja	Ja	Visa resurserna och deras bokningar för varje timme och dagliga vyer av schemaläggningstavlan.
Visningslägen – veckovis, månadsvis	Schemaläggare	Ja	Ja	Visa resurserna och deras bokningar för veckovisa och månadsvisa vyer av schemaläggningstavlan.
Vytyper – listvy	Schemaläggare	Ja	Ja	Listvy är en enkel vy där bokningar av resurser visas som en enkel lista. I den här listvyn kan användarna bläddra bland och skapa bokningar
Vytyper – kartvy	Schemaläggare	Ja	Ja
Vytyper – detaljvy	Schemaläggare	Lanseringsvåg 2 för 2021	Ja	Detaljvyn är en konfigurerbar vy för att visa och lägga till information om en resurs, ett krav eller en bokningspost.
Schemaläggning av flera resurser	Schemaläggare	Lanseringsvåg 2 för 2021	Ja	Med kravgrupper kan du definiera grupper av resurser som kan vara lämpliga för ett jobb och sedan schemalägga alla dessa resurser med en enda sökning. Med kravgrupper kan du blanda olika typer av resurser, som enskilda fälttekniker, en komplett personalgrupp, utrustning eller lokaler, som krävs för ett jobb.
Assisterad schemaläggning på flera dagar	Schemaläggare	Lanseringsvåg 2 för 2021	Ja	Serviceaktiviteter och schemaläggningskrav kan schemaläggas flera dagar och veckor. Ett vanligt exempel är att schemalägga en serviceaktivitet på 40 timmar under en hel arbetsvecka där fältteknikern förväntas utföra mer detaljerade uppgifter på samma plats varje dag.
Manuell schemaläggning på flera dagar	Schemaläggare	Ja	Ja	Serviceaktiviteter och schemaläggningskrav kan schemaläggas flera dagar och veckor. Ett vanligt exempel är att schemalägga en serviceaktivitet på 40 timmar under en hel arbetsvecka där fältteknikern förväntas utföra mer detaljerade uppgifter på samma plats varje dag.
Pooler och arbetslag	Schemaläggare	Lanseringsvåg 2 för 2021	Ja	Genom att schemalägga en resurspool kan du sätta ihop grupper med liknande resurser och på så sätt hantera kapacitet och ge schemaläggarna möjlighet att tilldela specifika resurser vid ett senare tillfälle. Genom arbetslag med resurser kan schemaläggaren söka efter och schemalägga flera resurser samtidigt. Arbetslag kan omfatta en grupp medarbetare, underleverantörer, utrustning, lokaler eller en kombination av dessa som ska utföra samma arbete under en viss tidsperiod. Genom att använda arbetslag blir schemaläggningen snabbare och enklare och teammedlemmarna kan arbeta tillsammans på ett mer enhetligt sätt.
Konfiguration	Administratör	Lanseringsvåg 2 för 2021	Ja	Administratören kan skapa nya flikar på schemaläggningstavlan och konfigurera ändringar på tavlan, flikinställningar och inställningar för schemaläggaren
Utbyggbar	Administratör	Lanseringsvåg 2 för 2021	Ja	Administratören kan utöka schemat och använda utökningsbarhet för vissa funktioner, t.ex. Anpassad bokningsmall (timmar) – HTML Anpassade bokningsaviseringar – HTML Anpassad cellmall för resurs – HTML Layout för anpassade filter – universell FetchXML SB/SA hämta resursfråga – universell FetchXML SB/SA hämta begränsningsfråga – universell FetchXML Stöd för anpassad webbresurs Klienttillägg (stöd för JavaScript, formatmallar och lokaliseringsfiler) Bokningsregler (stöd för anpassad affärslogik via JavaScript i bokningsskapande)

Fortsätt använda den aktuella schemaläggningstavlan för vanliga funktioner som:

• Skapa och ta bort flikar för schemaläggning.
• Schemaläggningstavlans flikinställningar.
• Konfigurationer av schemaläggningstavla som antal dagar i en vy eller för att använda filterområden.

Lägg till ett nytt schemaläggningstavlan för anpassad platsöversiktsområde

Om du använder en anpassad webbplatsöversikt eller en appmodul måste du uppdatera platsöversiktskartan för att kunna använda den nya förhandsgranskningen av schemaläggningstavlan.

Följande kodavsnitt ser ut på samma sätt:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">

Följande kodavsnitt ser ut efter:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&amp;etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA"> ​

URL:

/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting

ID:

msdyn_scheduleboardtoggle

Ytterligare anteckningar

• Schemaläggningstavlan stöds endast i enhetligt gränssnitt och inte på surfplattor eller telefoner.
• De bokningsstatus färger som visas på schemaläggningstavlan har lägre status än de definierade färgerna för bokningsstatus. Det här beteendet liknar Outlook-kalendern. När en bokning väljs på schemaläggningstavlan visas bokningsfärg med normal färg.

Avinstallera schemaläggningstavlan

Om du vill avinstallera den nya lösningen för schemaläggningstavla ("resurs schemaläggningskontroller") utför du följande steg.

1. Gå till formuläret för entitetsanpassningar Inställningar för schemaläggningstavlan.
2. Ta bort den nya förhandsversion av schemaläggningstavlan kontrollen för rutnätet.
3. Spara och publicera ändringarna.
4. Gå till appen schemaläggning för resurs, rensa webbläsarens cacheminne och läs in schemaläggningstavlan igen. Den gamla schemaläggningstavlan läses in utan att växla mellan översta höger på skärmen.
5. När lösningen har avinstallerats blir den nya schemaläggningsnämnden inte tillgänglig för miljön förrän du uppgraderar kundtjänst till den senaste tillgängliga versionen.

Se även

Schemalägga en tjänsteaktivitet