Förstå hur data ska ordnas
Oavsett om du är i försäljning, service eller marknadsföring kan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) hjälpa dig att ordna och få ut mycket av dina kunddata. Eftersom försäljning och service förenas i ett system kan säljare se alla aktiva serviceärenden så att de inte bli överraskade när försöker att avsluta en affär. På samma sätt kan en servicerepresentant se att en stor försäljning väntar om en kund ringer för support och hantera kunden i enlighet med detta.
Med affärsapparna Customer Engagement kan du upptäcka och reagera på problem som kanske kan blockera affärer, se hur det går för serviceteamet att uppnå villkoren i dina serviceavtal, övervaka marknadsföringskampanjerna och mycket mer.
Även om du inte behöver veta mycket om databaser för att börja arbeta med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), är det bra att känna till några saker om hur data kan ordnas i systemet. I synnerhet finns två definitioner som du bör känna till eftersom de används på många ställen i systemet: post och posttyp.
Varje dag arbetar du med olika kundposter och posttyper när du flyttar kunder genom affärsprocesserna, samlar in de uppgifter som du behöver för att kunna fylla i fälten för deras poster – och i slutändan ta hem affären.
Vad är en post?
I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) är en post en komplett enhet med information. Se det som en rad i en tabell med flera kolumner (kallas även fält) för att lagra delar av information som utgör hela raden.
För ett konto kan du till exempel har en kolumn för Företagsnamn, Adress och Kontaktnamn för den person som du ringer när du vill ta reda på hur det ser ut på kontot. Varje gång du lägger till ett nytt konto i systemet skapar du en ny post i Customer Engagement (on-premises)-databasen.
Vad är en posttyp?
Varje post du lägger till i systemet hör till en viss posttyp, till exempel ett konto, en kontaktperson, ett lead, en affärsmöjlighet eller ett ärende. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) har flera andra typer av poster förutom dessa, men det är förmodligen dessa du arbetar med oftast för Sales och Customer Service.
Posttyper ger dig möjlighet att gruppera och organisera liknande data. I Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) kan du till exempel hitta dina kontaktposter grupperade av ikonen för kontaktposttypen.
Ärendeposter grupperas av ikonen för ärendeposttypen, medan kontoposter grupperas av ikonen kontoposttypen, och så vidare.
Vad är konton kontakter, leads och affärsmöjligheter?
Konto- och kontaktposter lagrar mycket av den information som du och ditt team samlar in från kunderna.
Du lagrar data om företag du gör affärer med i konton. På samma sätt som i Office Outlook eller andra e-postprogram lagrar du data om personer du känner och arbetar med i kontakter.
Ett konto har vanligtvis mer än en kontakt som är associerad med det, särskilt när du arbetar med ett större företag med många avdelningar eller platser och du arbetar med flera personer i hanteringen av kontot.
Leads används för potentiella försäljningsmöjligheter och de flesta organisationer får leads från många olika källor. Du kan till exempel manuellt ange leads från visitkort, skapa dem från marknadsföringskampanjer eller förfrågningar från webbplatsen, köpa dem i e-postlistor, skapa dem automatiskt från inlägg på Facebook eller Twitter – möjligheterna är nästan oändliga.
Om allt går bra när du underhåller ett lead kommer du att kunna upphöja det till en affärsmöjlighet, som är ett annat namn för ett avtal du är nära att stänga.
Vad är ärenden?
Du lagrar all information om kundernas problem eller frågor i ett ärende. Ärenden kan kommer från telefonsamtal, e-post, frågor på webbplatsen eller inlägg på Facebook eller Twitter. (Vissa organisationer kan kalla ärenden "fall", "händelser" eller liknande.)
Ärenden lagrar information som servicerepresentanter behöver veta när de löser problemet. När du tittar på en ärendepost visas ärendets prioritet och ursprung, om kunden har andra ärenden, hur mycket service som kunden har rätt till och hur mycket tid du har att lösa ärendet.
Vad händer om du ser olika namn för olika typer av poster i ditt system?
En av fördelarna med Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) är att det är enkelt att anpassa för att matcha ditt företags bransch, affärsmål eller inställningar. Du kan därför se olika namn för typerna av poster eftersom organisationen kallar den typen av data för något annat. Till exempel kan din systemadministratör ha ändrat "konto" till "företag" eller "kontakt" till "individ".