Vad är affärsprocesser?
Den här artikeln gäller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 med den gamla webbklienten. Om du använder enhetligt gränssnitt fungerar apparna på samma sätt som enhetligt gränssnitt för modellstyrda Power Apps. För Power Apps-version för den här artikeln finns i: Arbeta med affärsprocesser
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) är "processbaserad". Men vad betyder det?
Alla i teamet flyttar kunder via standardiserade processer med samma stadier och steg för varje typ av kundinteraktion, samlar in och matar in viktiga data på vägen. Affärsprocesser gör det enklare för alla att följa bästa praxis när du hanterar situationer som inte inträffar särskilt ofta. Du slutför ett steg genom att ange data eller markera det slutförda steget i processen längst upp på skärmen. När alla steg är klara kan du gå vidare till nästa stadium.
Organisationen kan till exempel ha en affärsprocess för att hantera nya affärsmöjligheter genom att första kvalificera om personen har en tillräcklig budget för ett köpa och sedan utveckla affärsmöjligheten genom att tala med en intressent. Sedan skickar du ett förslag och slutligen kan du stänga affärsmöjligheten som vunnen när kunden gör beställningen.
I det här exemplet visar affärsprocessfältet för nya affärsmöjligheter de fyra stegen du följer (Kvalificera, Utveckla, Föreslå och Stäng) när du befinner dig i processen och vad du kan göra härnäst, så du råkar inte ur för några överraskningar.
Vad händer om dina affärsprocesser skiljer sig från dessa exempel?
Systemet levereras med affärsprocesser för vanliga aktiviteter inom försäljning, service och marknadsföring. De flesta organisationer anpassar dock dessa processer så att de matchar deras arbetssätt. Du kanske även har lagt till systemprocesser som har anpassats för din bransch eller verksamhetens mål. Med andra ord överensstämmer kanske inte det du ser här exakt med processtaplarna som visas i ditt system. Men processtaplarna fungerar dock på samma sätt för alla. Du anger data i fälten och flyttar sedan kunden till nästa stadium.
Om du vill lära dig mer om affärsprocesser Titta på den här videon (4:49) om affärsprocessflöden.
Det här ämnet gäller för Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). En Power Apps-version för det här ämnet finns i: Arbeta med affärsprocesser
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) är "processbaserad". Men vad betyder det?
Alla i teamet flyttar kunder via standardiserade processer med samma stadier och steg för varje typ av kundinteraktion, samlar in och matar in viktiga data på vägen. Affärsprocesser gör det enklare för alla att följa bästa praxis när du hanterar situationer som inte inträffar särskilt ofta. Du slutför ett steg genom att ange data eller markera det slutförda steget i processen längst upp på skärmen. När alla steg är klara kan du gå vidare till nästa stadium.
Organisationen kan till exempel ha en affärsprocess för att hantera nya affärsmöjligheter genom att första kvalificera om personen har en tillräcklig budget för ett köpa och sedan utveckla affärsmöjligheten genom att tala med en intressent. Sedan skickar du ett förslag och slutligen kan du stänga affärsmöjligheten som vunnen när kunden gör beställningen.
I det här exemplet visar affärsprocessfältet för nya affärsmöjligheter de fyra stegen du följer (Kvalificera, Utveckla, Föreslå och Stäng) när du befinner dig i processen och vad du kan göra härnäst, så du råkar inte ur för några överraskningar.
Vad händer om dina affärsprocesser skiljer sig från dessa exempel?
Systemet levereras med affärsprocesser för vanliga aktiviteter inom försäljning, service och marknadsföring. De flesta organisationer anpassar dock dessa processer så att de matchar deras arbetssätt. Du kanske även har lagt till systemprocesser som har anpassats för din bransch eller verksamhetens mål. Med andra ord överensstämmer kanske inte det du ser här exakt med processtaplarna som visas i ditt system. Men processtaplarna fungerar dock på samma sätt för alla. Du anger data i fälten och flyttar sedan kunden till nästa stadium.
Om du vill lära dig mer om affärsprocesser Titta på den här videon (4:49) om affärsprocessflöden.