Lägg till affärsprocesser som är klara att använda för vanliga scenarier

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Viktigt

Affärsprocesser som är klara att använda via inställningen Lägga till affärsprocesser som är klara att använda är inaktuella och kommer att tas bort i en kommande huvudversion av Dynamics 365. Affärsprocesser som är klara att använda finns i Microsoft AppSource.

Dynamics 365 innehåller flera affärsprocesser för gemensam försäljning, service och marknadsföring scenarier som är färdiga att använda – vilket hjälper användarna att följa konsekvent steg varje gång de arbetar med kunder.

Innan du kan använda dessa processer måste du lägga till dem i systemet.

Anteckning

Färdiga att använda-affärsprocesser aktiveras automatiskt när du lägger till dem. Om en klar att använda-affärsprocess innehåller arbetsflöden eller bärbara logikaffärsregler, måste du aktivera dem separat. Läs mer om affärsprocesser i Skapa anpassad affärslogik med processer.

I följande tabell visas en lista över färdiga att använda-affärsprocesser och vad de hjälper dig att göra.

Färdig att använda-processen Hjälper dig...
Telefonförsäljningskampanj Kontakta potentiella kunder, skapa och kvalificera leads, utveckla möjligheter och sedan gör affärer.
E-postförsäljningskampanj Kontakta potentiella kunder via e-post, skapa och kvalificera leads, utveckla möjligheter och sedan gör affärer.
Flerkanalsförsäljningskampanj Kontakta potentiella kunder via e-post eller telefon, skapa och kvalificera leads och sedan gör affärer.
Marknadsföringslista Skapa riktade marknadsföringslistor för konton, kontakter eller leads, lägga till potentiella kunder och få godkännande av projektledaren.
Schemaläggning av avtalade tider för tjänst Schemalägga avtalade tider, ställa in påminnelser och kontrollera att tjänsteaktiviteter är avslutade.
Merförsäljning vid tjänsteärende Sälj fler produkter eller tjänster medan du löser kundens begäran.
Guidat tjänsteärende Se till att data skrivs konsekvent för tjänsteärenden och att nödvändiga åtgärder har utförts för ett ärende.
Möjlighet att fakturera (Business to Business) Följ standardprocessen för bedömning av behov, förhandling om resultat, fullfölja beställningar och stänga affärsmöjligheter när du säljer till andra företag.
Kontaktperson till ordern Inrikta försäljning genom att använda en konsekvent metod för att interagera med kunder.
Merförsäljning efter tjänsteinteraktion Gör en trevlig tjänsteupplevelse till en affärsmöjlighet för att kunna sälja fler produkter och tjänster till kunden.
I butiken spetskompetens Föreslå order för butiksägare och personal på fältet och få godkännande från butikschefer för dessa order.

Lägga till affärsprocesser som är klara att använda

  1. Se till att du har säkerhetsrollerna Chef, Vice VD, VD, Systemadministratör, Systemanpassare eller likvärdiga behörigheter.

    Kontrollera din säkerhetsroll

    1. Följ anvisningarna i Visa din användarprofil.

    2. Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.

  2. Gå till Inställningar > Datahantering.

  3. Välj Lägga till affärsprocesser som är klara att använda.

  4. Välj Lägg till.

Se även

Skapa anpassad affärslogik med processer